财务数据（2024年第三季度与2023年同期对比） - 2024年第三季度SaaS收入为76876千美元，2023年同期为58913千美元[7] - 2024年第三季度总营收为118805千美元，2023年同期为101575千美元[7] - 2024年第三季度净亏损为4520千美元，2023年同期为15321千美元[7] - 2024年第三季度综合亏损为4025千美元，2023年同期为15612千美元[9] - 2023年9月30日净亏损15321美元，2024年9月30日净亏损4520美元[12] - 2023年9月30日经营活动提供的净现金为11612美元，2024年9月30日为24446美元[12] - 2023年9月30日投资活动使用的净现金为3002美元，2024年9月30日为2785美元[12] - 2023年9月30日融资活动提供的净现金为1691美元，2024年9月30日为21531美元[12] - 2023年9月30日现金及现金等价物和受限现金为141747美元，2024年9月30日为254047美元[12] - 2024年第三季度美国营收78572千美元，2023年为69855千美元；英国营收20003千美元，2023年为14726千美元；世界其他地区营收20230千美元，2023年为16994千美元；总营收2024年为118805千美元，2023年为101575千美元[19] - 2024年9月30日的年度经常性收入（ARR）为4.172亿美元，较2023年的3.501亿美元增长19%[65] - 2024年9月30日的云ARR为3.091亿美元，较2023年的2.425亿美元增长27%，占ARR的比例分别为74%和69%[66] - 截至2024年9月30日，公司净收入留存率（NRR）为114%，处于113% - 117%的预期范围内[67] - 截至2024年9月30日，云NRR为119%[68] - 截至2024年9月30日，公司拥有超过2600个客户，其中ARR超过10万美元的客户在2024年和2023年分别为707个和626个[69] - 2024年第三季度末，公司记录的基于股票的薪酬费用总额为1.9989亿美元，2023年同期为1.8757亿美元[51] - 2024年第三季度，公司基本和稀释后每股净亏损为0.06美元，2023年同期为0.22美元[56] - SaaS收入从2023年的58913千美元增长到2024年的76876千美元，增长30%源于新客户销售和现有客户拓展及客户迁移[85][86] - 许可收入2024年较2023年增长0.4百万美元，涨幅2%[85][86] - 专业服务收入2024年较2023年减少1.2百万美元，降幅8%[85][86] - SaaS成本2024年较2023年增加2.6百万美元，涨幅21%[87][89] - 许可成本2024年与2023年相对持平[90] - 专业服务成本2024年较2023年减少2.3百万美元，降幅13%[91] - 2024年总营收为118805千美元，2023年为101575千美元[85] - 2024年总运营费用为94125千美元，占总营收79%，2023年为83967千美元，占83%[83] - 2024年净亏损4520美元，占总营收4%，2023年净亏损15321美元，占15%[83] - 截至2024年9月30日的三个月，毛利润增加1690万美元，增幅24%，其中1540万美元源于SaaS收入增长和相关成本占比下降，110万美元源于专业服务成本占比下降[92] - 2024年第三季度研发费用增加390万美元，增幅14%[93] - 2024年第三季度销售和营销费用增加330万美元，增幅10%[94] - 2024年第三季度一般和管理费用增加290万美元，增幅14%[95] - 2024年第三季度利息和其他收入（支出）净额为342.2万美元，较2023年同期变化436.5万美元[96] - 2024年第三季度所得税费用为70万美元，较2023年同期增长67%[97] - 2024年第三季度经营活动提供的净现金为2444.6万美元，2023年同期为1161.2万美元[99] - 2024年第三季度投资活动使用的净现金为278.5万美元，2023年同期为300.2万美元[99] - 2024年第三季度融资活动提供的净现金为2153.1万美元，2023年同期为169.1万美元[99] 资产负债情况（截至2024年9月30日） - 截至2024年9月30日现金及现金等价物为253847美元[6] - 截至2024年9月30日总资产为742422美元[6] - 截至2024年9月30日总负债为300302美元[6] - 截至2024年9月30日股东权益为442120美元[6] - 截至2024年9月30日预计将从剩余履约义务中确认约5.494亿美元营收，其中约56%在未来12个月内确认，其余部分之后确认[22] - 截至2024年9月30日商誉账面金额286472千美元[24] - 2024年9月30日递延佣金3070万美元，2024年6月30日为3240万美元[20] - 2024年第三季度与递延佣金相关的摊销费用400万美元，2023年为350万美元[20] - 2024年9月30日未开票应收账款12979千美元，2024年6月30日为13363千美元[21] - 2024年9月30日递延净收入205211千美元[21] - 2024年第三季度和2023年公司分别确认与递延收入相关的营收8850万美元和6530万美元[21] - 截至2024年9月30日，公司拥有现金及现金等价物2.538亿美元[98] - 截至2024年9月30日公司持有现金及现金等价物2.538亿美元[110] - 高级担保循环信贷额度最高为1亿美元且截至2024年9月30日无未偿还贷款余额[110] 费用相关情况（2024年第三季度） - 2024年第三季度研发费用为32427千美元[7] - 2024年第三季度销售和营销费用为37760千美元[7] - 2024年第三季度与资本化内部使用软件相关的摊销费用为90万美元，2023年同期为80万美元[35] - 2024年第三季度云计算实施资本化成本为80万美元，2023年同期为100万美元[36] - 2024年第三季度与云计算实施资本化成本相关的摊销费用为10万美元，2023年同期无[36] - 2024年第三季度经营租赁成本为1705千美元，2023年同期为1500千美元[38] - 2024年第三季度短期租赁成本为192千美元，2023年同期为271千美元[38] - 2024年第三季度可变租赁成本为116千美元[38] - 2024年与收购无形资产相关的摊销费用为3002千美元，2023年为2705千美元[28] - 2024年第三季度用于内部软件开发的资本化成本为160万美元，2023年同期为150万美元[35] 其他财务相关情况 - 2024年7月1日起调整订阅许可相关支持服务的分类[14] - 公司未经历现金和现金等价物的损失[17] - 2024年9月30日及2023年9月30日三个月内无单个客户占公司收入10%或更多[17] - 2024年9月30日无单个客户占公司应收账款总额10%或更多[17] - 2024年6月30日有一个客户占公司应收账款总额16%[17] - 截至2024年9月30日，公司总营收为1.188亿美元，毛利率为73%，运营现金流为2440万美元，现金及现金等价物总额为2.538亿美元，剩余履约义务为5.494亿美元[60] - 未来借款利率基于公司总净杠杆率按可变利率计息[110] - 利率上下浮动100个基点不会对未来12个月运营结果或现金及现金等价物公允价值产生重大影响[110] 内部控制情况 - 本季度报告期内披露控制和程序有效[111] - 2024年9月30日季度内未发现对财务报告内部控制有重大影响的变化[112] - 公司认为披露控制和程序及财务报告内部控制旨在提供合理保证[113] 法律风险情况 - 公司可能面临法律诉讼且无法预测结果[114]