财务业绩 - 2024年第三季度净销售额2.272亿美元，净亏损590万美元，调整后EBITDA为610万美元[1] - 与2024年第二季度相比，净销售额下降23%，与去年同期相比下降36%[6] - 2024年第三季度发货吨数为119,900吨，环比减少30,200吨，降幅20%，与去年同期相比下降32%[7] - 2024年第三季度净销售额为2.272亿美元，2023年同期为3.542亿美元；2024年前九个月净销售额为8.435亿美元，2023年同期为10.343亿美元[19] - 2024年第三季度净亏损590万美元，2023年同期净利润为2480万美元；2024年前九个月净利润为2270万美元，2023年同期为6810万美元[19] - 2024年前三季度净利润为2.27亿美元，2023年同期为6.81亿美元；2024年第三季度净亏损5900万美元，2023年同期净利润为2.48亿美元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的净现金为2.64亿美元，2023年同期为5.12亿美元；2024年第三季度经营活动使用的净现金为1.53亿美元，2023年同期为净流入2.81亿美元[21] - 2024年前三季度投资活动使用的净现金为3600万美元，2023年同期为3.45亿美元；2024年第三季度投资活动产生的净现金为1.79亿美元，2023年同期为使用1.75亿美元[21] - 2024年前三季度融资活动使用的净现金为4.82亿美元，2023年同期为4.82亿美元；2024年第三季度融资活动使用的净现金为2.01亿美元，2023年同期为7100万美元[21] - 2024年前三季度自由现金流为负1.69亿美元，2023年同期为1.5亿美元；2024年第三季度自由现金流为负2.71亿美元，2023年同期为1.06亿美元[23] - 2024年第三季度调整后净亏损4400万美元，稀释后每股亏损0.09美元；2023年同期调整后净利润为2.49亿美元，稀释后每股收益0.52美元[25] - 2024年6月30日结束的三个月调整后净利润为6700万美元，稀释后每股收益0.15美元[25] - 2024年9月30日结束的九个月，调整后净收入为2840万美元，摊薄后每股收益为0.62美元；2023年同期分别为7.33亿美元和1.55美元[29] - 2024年9月30日结束的九个月，调整时加回60万美元可转换票据利息费用；2023年同期为80万美元[29][31] - 2024年第三季度净亏损590万美元，净利率为 - 2.6%；2023年同期净利润2480万美元，净利率为7.0%[33] - 2024年9月30日结束的九个月，息税前利润（EBIT）为2140万美元，利润率为2.5%；2023年同期为8770万美元，利润率为8.5%[33] - 2024年9月30日结束的九个月，息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为6.18亿美元，利润率为7.3%；2023年同期为13.05亿美元，利润率为12.6%[33] - 2024年第三季度调整后EBIT为 - 750万美元，利润率为 - 3.3%；2023年同期为3290万美元，利润率为9.3%[33] - 2024年9月30日结束的九个月，调整后EBITDA为6.94亿美元，利润率为8.2%；2023年同期为13.33亿美元，利润率为12.9%[33] - 2024年第三季度总发货量为17.58万吨，工业、汽车、航空航天与国防、能源领域分别为7.05万、7.91万、1.19万、1.43万吨[38] - 2024年第三季度净销售额为3.542亿美元，扣除附加费后为2.676亿美元，工业、汽车、航空航天与国防、能源领域净销售额分别为1.43亿、1.401亿、0.307亿、0.356亿美元，扣除附加费后分别为1.047亿、1.06亿、0.256亿、0.265亿美元[39] - 2024年前九个月总发货量为42.53万吨，工业、汽车、航空航天与国防、能源领域分别为17.03万、19.14万、3.63万、2.73万吨[43] - 2024年前九个月净销售额为8.435亿美元，扣除附加费后为6.693亿美元，工业、汽车、航空航天与国防、能源领域净销售额分别为3.133亿、3.501亿、1.023亿、0.634亿美元，扣除附加费后分别为2.373亿、2.796亿、0.893亿、0.487亿美元[43] - 2024年第三季度调整后EBITDA为610万美元，较2023年第三季度的4680万美元减少，较2024年第二季度的1990万美元减少[47] - 2024年第三季度与2023年第三季度相比，调整后EBITDA受销量、价格/组合、原材料价差等因素影响分别减少2780万、880万、320万美元，制造环节增加70万美元[47] - 2024年第三季度与2024年第二季度相比，调整后EBITDA受销量、价格/组合因素影响分别减少1580万、1130万美元，原材料价差增加90万美元，制造环节增加1390万美元[47] 资金状况 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物余额为2.546亿美元，总流动性为4.968亿美元[8] - 2024年9月30日，公司现金及现金等价物为2.546亿美元，2023年12月31日为2.806亿美元[20] - 2024年9月30日，公司应收账款净额为1.051亿美元，2023年12月31日为1.132亿美元[20] - 2024年9月30日，公司存货净额为2.18亿美元，2023年12月31日为2.28亿美元[20] - 2024年9月30日，公司总资产为11.334亿美元，2023年12月31日为11.753亿美元[20] - 2024年9月30日，公司总负债为4.207亿美元，2023年12月31日为4.437亿美元[20] - 2024年9月30日，公司股东权益为7.127亿美元，2023年12月31日为7.316亿美元[20] - 2024年10月公司额外获得750万美元政府资金，截至10月底共获得5300万美元[12] - 2024年2月27日，公司与美国陆军达成高达9975万美元的资金协议，截至2024年第三季度全部资金已落实，前三季度分别收到资金3550万美元和4550万美元[22] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为2.546亿美元，较2023年12月31日的2.806亿美元有所减少[46] - 信贷协议最大可用额度为4亿美元，截至2024年9月30日可用额度为2.476亿美元，未借款可用额度为2.422亿美元，总流动性为4.968亿美元，较2023年12月31日的5.394亿美元有所减少[46] 股份回购 - 2024年第三季度公司回购约120万股，总成本2010万美元，2024年至今已回购180万股，花费3410万美元，占已发行股份的4.2%[10] 业绩预测 - 预计2024年第四季度调整后EBITDA将环比略有增加[11] - 预计2024年第四季度发货量将比第三季度略有增加，产品组合将更有利[11] - 预计2024年资本支出约为6500万美元，其中约1500万美元由美国政府资助[12] - 预计2025年航空航天与国防业务发货量将增加，2026年该业务销售额将超过2.5亿美元[5] 其他事项 - 2024年前九个月，计算摊薄每股收益时，计入了170万股可转换债券转换股份和110万股基于股权奖励的股份[19] - 2023年前九个月，计算摊薄每股收益时，计入了200万股可转换债券转换股份和200万股基于股权奖励的股份[19] - 业务转型成本主要包括与战略举措和组织变革相关的专业服务费用[25] - IT转型成本主要与信息技术应用简化和现代化项目相关的不可资本化专业服务费用有关[25] - 2023年9月30日结束的三个月，稀释加权平均流通股总数为4790万股，2024年6月30日结束的三、六个月为4660万股[26] - 2023年上半年公司确认1130万美元保险赔偿，其中第一季度980万美元，第二季度150万美元，2022年保险索赔于2024年第一季度结案[31][35] - 2024年第一季度公司宣布更名为Metallus Inc.，产生了相关品牌重塑成本[29][31][33][35] - 公司认为按终端市场列示扣除附加费后的净销售额，有助于管理层和投资者分析核心定价、关键市场指标和趋势[36]