净收入情况 - 2024年第三季度和前九个月公司净收入分别为7370万美元（摊薄后每股0.45美元）和2.23亿美元（摊薄后每股1.35美元），2023年同期分别为8200万美元（摊薄后每股0.46美元）和2.234亿美元（摊薄后每股1.25美元）[215] - 2024年和2023年九个月GAAP净收入分别为2.23023亿美元和2.23375亿美元，非GAAP调整后净收入分别为2.2371亿美元和2.1952亿美元[237] 净利息收入情况 - 2024年9月30日当季净利息收入增至2.021亿美元，较2023年第三季度增加240万美元[217] - 2024年第三季度和前九个月净利息收入分别为2.021亿美元和5.982亿美元，2023年同期分别为1.997亿美元和6.004亿美元[238] - 经税收等效调整并排除衍生品公允价值变动后，2024年第三季度和前九个月净利息收入分别为2.066亿美元和6.124亿美元，2023年同期分别为2.044亿美元和6.17亿美元[238] - 2024年第三季度净利息收入为2.021亿美元，较2023年同期增加240万美元，主要因贷款利息收入增加，部分被利息支出增加和投资利息收入减少抵消[245] - 2024年前三季度净利息收入为5.982亿美元，较2023年同期减少220万美元，主要因利息支出增加，部分被贷款利息收入增加抵消[251] - 2024年第三季度净利息收益率为4.25%，高于2023年同期的4.15%，主要因资产组合变化和利率环境影响[250] - 2024年前三季度净利息收益率为4.21%，低于2023年同期的4.24%，主要因资金成本上升和存款组合变化[257] 信贷损失拨备情况 - 2024年9月30日当季贷款等信贷损失拨备为1520万美元，2023年第三季度为440万美元[218] - 2024年第三季度贷款和融资租赁的信贷损失拨备为1650万美元，高于2023年同期的1060万美元[258] - 2024年第三季度消费贷款和融资租赁组合的信贷损失拨备费用为2840万美元，高于2023年同期的1400万美元[258] - 2024年第三季度商业和建筑贷款组合的信贷损失拨备净收益为640万美元，高于2023年同期的10万美元[259] - 2024年第三季度住宅抵押贷款组合的信贷损失拨备净收益为550万美元，高于2023年同期的330万美元[260] - 2024年前9个月贷款和融资租赁的信贷损失拨备为4130万美元，低于2023年同期的4770万美元[261] 净冲销情况 - 2024年9月30日当季净冲销总额为2400万美元，占平均贷款年化比例为0.78%，2023年第三季度为1410万美元，年化比例为0.48%[219] 非利息收入情况 - 2024年9月30日当季非利息收入增加220万美元[220] - 2024年第三季度非利息收入为3250万美元，高于2023年同期的3030万美元，主要因卡和处理收入、其他非利息收入、抵押贷款银行业务收入增加[267] - 2024年前9个月非利息收入为9850万美元，略低于2023年同期的9910万美元，非GAAP基础下调整后非利息收入增加460万美元[270] 非利息支出情况 - 2024年9月30日当季非利息支出增至1.229亿美元，较2023年增加630万美元[221] - 2024年第三季度非利息支出为1.229亿美元，高于2023年同期的1.166亿美元，效率比率从50.71%升至52.41%[273] - 2024年前9个月非利息支出为3.625亿美元，高于2023年同期的3.448亿美元，效率比率从49.29%升至52.03%，非GAAP基础下调整后非利息支出增加1660万美元[277] 所得税费用情况 - 2024年第三季度所得税费用降至2270万美元，2023年同期为2700万美元[222] - 2024年第三季度和前9个月所得税费用分别为2270万美元和7220万美元，低于2023年同期的2700万美元和8920万美元[280] - 2024年前9个月公司年度估计有效税率为23.7%，低于2023年同期的28.2%[281] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日，总资产约189亿美元，较2023年12月31日减少5040万美元[223] - 截至2024年9月30日，总负债为172亿美元，较2023年12月31日减少2.536亿美元[224] - 截至2024年9月30日，公司总股东权益为17亿美元，较2023年12月31日增加2.033亿美元[226] - 截至2024年9月30日，公司总资产为189亿美元，较2023年12月31日减少5040万美元[283] - 截至2024年9月30日，公司贷款总额在计提预期信用损失前为125亿美元，较2023年12月31日增加2.658亿美元[284] - 截至2024年9月30日，公司总贷款（毛额）为124.59亿美元，较2023年12月31日的121.93亿美元有所增加[286] - 截至2024年9月30日，住宅抵押贷款组合较2023年12月31日增加370万美元，其中佛罗里达地区增加2670万美元，波多黎各地区减少1400万美元，美属维尔京群岛地区减少900万美元[287] - 截至2024年9月30日，商业和建筑贷款组合较2023年12月31日增加1.784亿美元，其中佛罗里达地区增加1.176亿美元，波多黎各地区增加9620万美元，美属维尔京群岛地区减少3540万美元[289][290][291] - 截至2024年9月30日，公司商业抵押贷款风险敞口为25亿美元，占总贷款组合的20%，其中波多黎各地区17亿美元，佛罗里达地区7亿美元，美属维尔京群岛地区1亿美元[292] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司对共享国家信用（SNC）贷款的总风险敞口分别为13亿美元和12亿美元[293] - 截至2024年9月30日，消费者贷款和融资租赁组合增加8370万美元至37亿美元，主要增长来自波多黎各地区[293] - 截至2024年9月30日，公司可供出售债务证券投资组合总额为49亿美元，较2023年12月31日减少3.352亿美元[300] - 截至2024年9月30日，公司持有至到期债务证券投资组合在计提预期信用损失准备前降至3.231亿美元，低于2023年12月31日的3.542亿美元[302] - 截至2024年9月30日，公司约有15亿美元可赎回债务证券（美国机构债务证券），平均收益率为0.81%，其中约62%以折价购买，2%以溢价购买[306] 利率相关情况 - 2024年第三季度，计息资产平均收益率为5.87%，付息负债平均成本率为2.45%，利率差为3.42%；2023年同期分别为5.57%、2.16%和3.41%[240] - 2024年第三季度，货币市场和短期投资平均余额为6.45398亿美元，利息收入为878.2万美元，平均收益率为5.40%[240] - 2024年第三季度，住宅抵押贷款平均余额为2.816343亿美元，利息收入为4150.5万美元，平均收益率为5.85%[240] - 2024年第三季度，定期存款平均余额为3.057918亿美元，利息支出为2776.8万美元，平均成本率为3.60%[240] - 截至2024年9月30日的九个月，公司总生息资产平均额为1.892117亿美元，2023年为1.8929952亿美元；总利息收入为8.29635亿美元，2023年为7.74582亿美元；平均利率为5.84%，2023年为5.47%[241] - 同期，公司计息负债平均额为1.1816378亿美元，2023年为1.1271354亿美元；总利息支出为2.17213亿美元，2023年为1.57577亿美元；平均利率为2.45%，2023年为1.87%[241] - 2024年九个月的税等效基础且不包括估值的净利息收入为6.12422亿美元，2023年为6.17005亿美元；利率差为3.39%，2023年为3.60%[241] - 2024年季度，公司生息资产利息收入为693.7万美元，较2023年变动417.9万美元；九个月利息收入为3222.8万美元，较2023年变动2282.5万美元[242] - 2024年季度，公司计息负债利息支出为385.9万美元，较2023年变动507.5万美元；九个月利息支出为1752.5万美元，较2023年变动4211.1万美元[242] - 2024年季度净利息收入变动为307.8万美元，较2023年变动 - 89.6万美元；九个月净利息收入变动为1470.3万美元，较2023年变动 - 1928.6万美元[242] - 2024年第三季度，除经纪存单外的定期存款平均成本较2023年同期增加69个基点至3.60%；前九个月增加107个基点至3.52%[247][251] 贷款发放情况 - 2024年前三季度，波多黎各地区住宅抵押贷款发放额为2.545亿美元，其中约48%为合规贷款，而2023年前三季度发放额为2.432亿美元，合规贷款占比52%[287] - 2024年第三季度和前九个月，商业和建筑贷款（不包括政府贷款）发放额较2023年同期分别增加1.028亿美元和2.598亿美元，主要因佛罗里达和波多黎各地区增长[296] - 截至2024年9月30日的季度和前九个月，政府贷款发放额分别为4510万美元和8390万美元，低于2023年同期的8510万美元和1.687亿美元[297] - 2024年第三季度和前九个月汽车贷款（含融资租赁）发放额分别为2.388亿美元和7.008亿美元，低于2023年同期的2.592亿美元和7.546亿美元，主要减少地区为波多黎各[298] - 2024年第三季度和前九个月除信用卡外的其他消费贷款发放额分别为6090万美元和1.854亿美元，低于2023年同期的7950万美元和2.29亿美元，主要减少地区为波多黎各[298] 贷款发放渠道 - 公司主要依靠零售分行网络发放住宅和消费者贷款，通过集中部门管理建筑和商业贷款发放，汽车贷款和融资租赁发放主要依赖与汽车经销商的合作[294] 风险与管理情况 - 公司业务面临十一大类风险，包括流动性风险、利率风险、市场风险等，并已制定政策和程序来识别和管理这些风险[308] - 公司在母公司和银行子公司两个层面管理流动性，资产负债委员会和管理投资与资产负债委员会负责监督和管理[311][312] - 公司制定并维护应急资金计划，针对信用评级下调、经济周期下行事件和集中事件三种情景制定计划，由董事会资产负债委员会每年审查和批准[315] - 公司管理信用风险，包括贷款和表外工具，通过信用政策、审核等方式进行[371] 流动性相关情况 - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为6.854亿美元，高于2023年12月31日的6.632亿美元[316] - 截至2024年9月30日，总核心流动性为25亿美元，占总资产的13.32%，低于2023年12月31日的28亿美元和14.93%[316] - 截至2024年9月30日，公司拥有18亿美元现金和优质流动资产，在FHLB有9.647亿美元可用信贷额度，基本流动性比率约为总资产的18.43%，低于2023年12月31日的19.82%[317] - 截至2024年9月30日，公司在美联储贴现窗口有借款能力，在美联储BIC计划下约有26亿美元可用资金，向该计划质押的贷款总额达34亿美元[318] - 截至2024年9月30日，公司共有61亿美元可用于满足流动性需求，是估计未保险存款（不包括全额抵押政府存款）的131%[318] - 截至2024年9月30日，公司承诺提供信贷约21亿美元，包括建设未支付资金、未使用信用卡额度等[320][321] - 截至2024年9月30日，公司未来合同付款义务约43亿美元，预计现有资金、信贷额度和运营现金流足以满足运营现金需求[322] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司核心存款分别为127亿美元和126亿美元，增加6920万美元，其中定期存款增加1.982亿美元[327] - 截至2024年9月30日，公司有27亿美元波多黎各公共部门存款，维尔京群岛地区政府存款4.439亿美元，佛罗里达州地区政府存款1920万美元[328][329] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，估计未保险存款分别为76亿美元和74亿美元，排除全额抵押政府存款后，分别为46亿美元和44亿美元，占比分别为29.25%和28.13%[331] - 截至2024年9