股权资本筹集 - 2024年3月公司通过发行普通股和可转换为普通股的优先股筹集10.5亿美元股权资本[18] 资产出售与资本比率提升 - 2024年第三季度公司完成约60亿美元资产的仓库贷款组合出售，该交易使资本比率提高约70个基点[19] - 2024年10月31日公司完成抵押贷款服务、次级服务和第三方发起业务出售，预计该交易将使第四季度一级普通股资本比率提高约60个基点[19] - 2024年10月31日，公司以约13亿美元出售住宅抵押贷款服务和子服务业务等，预计增加资本比率约60个基点，四季度预计实现净收益约1.75亿美元，预计产生成本约7500万美元[85] - 2024年7月25日，公司宣布以约13亿美元出售住宅抵押贷款服务业务，交易于10月31日完成，预计将使普通股一级资本比率提高约60个基点[165] 净亏损情况 - 2024年第三季度公司净亏损2.8亿美元，2024年第二季度净亏损3.23亿美元[20] - 2024年第三季度归属于普通股股东的净亏损为2.89亿美元，摊薄后每股亏损0.79美元；2024年第二季度归属于普通股股东的净亏损为3.33亿美元，摊薄后每股亏损1.14美元[20] - 2024年前九个月公司净亏损9.3亿美元，2023年前九个月净收入26亿美元[22] - 2024年前九个月归属于普通股股东的净亏损为9.57亿美元，摊薄后每股亏损3.16美元；2023年前九个月归属于普通股股东的净收入为26亿美元，摊薄后每股收益10.84美元[22] - 2024年前三季度净利润亏损9.3亿美元，2023年同期盈利26.26亿美元[174] - 2024年前九个月净亏损9.3亿美元[180] - 2024年前九个月净亏损9.3亿美元，2023年同期净利润26.26亿美元[184] - 2024年3个月、9个月归属普通股股东净亏损分别为2.89亿美元、9.57亿美元，2023年9月30日对应数据分别为盈利1.99亿美元、26.01亿美元[200] 净利息收益率变化 - 2024年第三季度净利息收益率为1.79%，较2024年第二季度下降19个基点，较2023年第三季度下降148个基点[33] - 2024年前九个月净利息收益率为2.01%，较2023年前九个月下降104个基点[35] 生息存款情况 - 2024年第三季度平均生息存款增长40亿美元，增幅7%，达到636亿美元[33] 非应计贷款情况 - 2024年前九个月非应计贷款增加23亿美元，2024年第三季度增加6亿美元[34][36] 现金和投资证券变化 - 2024年7月出售仓库投资组合，推动现金和投资证券增加94亿美元[37] 生息资产与付息负债情况 - 2024年第三季度末，生息资产平均余额为11.2976亿美元，收益率5.42%；付息负债平均余额为8.8103亿美元，成本率4.62%[27] - 2024年前九个月，生息资产平均余额为11.2081亿美元，收益率5.47%；付息负债平均余额为8.72亿美元，成本率4.45%[29] - 2024年第三季度与第二季度相比，生息资产净变化为减少1400万美元，付息负债净变化为增加3300万美元[32] - 2024年前九个月与2023年前九个月相比，生息资产净变化为增加5.5亿美元，付息负债净变化为增加11.97亿美元[32] 投资证券收益率变化 - 投资证券平均收益率提高48个基点，主要因低利率证券到期被高利率证券取代[38] 信贷损失拨备情况 - 2024年第三季度信贷损失拨备为2.42亿美元，二季度为3.9亿美元；2024年前九个月为9.47亿美元，2023年同期为2.81亿美元[39][41] 净冲销额情况 - 2024年第三季度净冲销额为2.4亿美元，二季度为3.49亿美元；非年化净冲销额占第三季度平均未偿贷款的0.31%，二季度为0.42%；2024年前九个月为6.7亿美元，2023年同期为2300万美元[40][42] 非利息收入情况 - 2024年第三季度非利息收入为1.13亿美元，二季度为1.14亿美元；2024年前九个月为2.36亿美元，2023年同期为26亿美元[45][47] - 2024年前三季度非利息收入2.36亿美元，2023年同期为25.6亿美元[174] 非利息支出情况 - 2024年第三季度非利息支出为7.16亿美元，较二季度增加1100万美元或2%；2024年前九个月为21亿美元，较2023年同期增加2.71亿美元或15%[50][52] - 2024年前三季度非利息支出21.2亿美元，2023年同期为18.49亿美元[174] - 2024年第四季度采取措施削减运营费用，预计2025年非利息支出总体水平将下降[51] 所得税情况 - 2024年第三季度所得税收益为5500万美元，二季度为1.01亿美元；有效税率为16.34%，二季度为23.69%；2024年前九个月所得税收益为2.1亿美元，2023年同期所得税支出为1.41亿美元；有效税率为18.40%，2023年同期为5.09%[53][54] 资产与负债情况 - 截至2024年9月30日，总资产增至1144亿美元，较2023年12月31日增加3亿美元；贷款和租赁投资总额降至711亿美元，减少135亿美元；证券投资组合增至105亿美元，增加14亿美元；存款总额增至830亿美元，增加15亿美元[56][57][58][59] - 截至2024年9月30日，公司总借款资金从2024年6月30日的289亿美元降至203亿美元，减少86亿美元，较2023年12月31日减少9亿美元，预计2024年第四季度将再减少约20亿美元[91] - 2024年9月30日，批发借款为193亿美元，而2023年12月31日为203亿美元[92] - 2024年9月30日，FHLB预付款从2023年12月31日的193亿美元降至183亿美元，2024年第三季度公司偿还了超过45亿美元的FHLB预付款[93] - 2024年第三季度，公司偿还了2024年第二季度初从FRB贴现窗口提取的40亿美元，2024年9月30日，根据银行定期融资计划提取的10亿美元仍未偿还，并于2024年10月偿还[94] - 2024年9月30日，回购协议未偿还金额为6000万美元，2023年12月31日无未偿还回购协议[95] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为2.308亿美元，较2023年12月31日的1.1475亿美元增长101.13%[173] - 截至2024年9月30日，公司贷款和租赁投资净额为6.9852亿美元，较2023年12月31日的8.3627亿美元下降16.47%[173] - 截至2024年9月30日，公司总资产为11.4367亿美元，较2023年12月31日的11.4057亿美元增长0.27%[173] - 截至2024年9月30日，公司总存款为8.3013亿美元，较2023年12月31日的8.1526亿美元增长1.82%[173] - 截至2024年9月30日，公司总借款为2.0333亿美元，较2023年12月31日的2.1267亿美元下降4.39%[173] - 截至2024年9月30日，公司总负债为10.5795亿美元，较2023年12月31日的10.569亿美元增长0.10%[173] - 截至2024年9月30日，公司优先股B系列为100万美元，2023年12月31日无此项[173] - 截至2024年9月30日，公司普通股发行数量为4.22729599亿股，较2023年12月31日的2.4805193亿股增长70.42%[173] - 截至2024年9月30日，公司累计其他综合损失净额为4210万美元，较2023年12月31日的5990万美元下降29.72%[173] - 截至2024年9月30日，公司股东权益为8571万美元，较2023年12月31日的8367万美元增长2.44%[173] 贷款投资情况 - 2024年第三季度贷款投资总额为19.12亿美元，二季度为21.59亿美元；2024年前九个月为66.39亿美元，2023年同期为131.81亿美元[63] 贷款组合结构变化 - 多户住宅贷款在贷款投资组合中的占比从2023年的44.0%升至2024年的49.4%，商业和工业贷款占比从29.9%降至23.1%[61] 业务出售后收入情况 - 2024年10月31日出售抵押服务等业务后，相关收入基本停止[46] 多户家庭贷款情况 - 截至2024年9月30日，多户家庭贷款组合为351亿美元，较2023年12月31日的373亿美元减少21亿美元[66] - 截至2024年9月30日，有140亿美元多户家庭贷款处于只付利息期，约56%的此类贷款将在2025年底前进入摊销期[67] - 截至2024年9月30日，公司多户家庭贷款组合中198亿美元（占比56%）由纽约州的房产作抵押[68] - 2024年前九个月，21亿美元的多户家庭贷款达到重新定价日期，约三分之一的贷款还清，截至2024年9月30日，超过80%的剩余贷款按时还款[101] - 2024年9月30日，多户家庭贷款净冲销占平均贷款的比例为0.52%，2023年同期为0.01%[122] - 2024年9月30日，多户家庭贷款信用损失拨备为6.24亿美元，占贷款组合的1.78%，占总贷款的49.4%；2023年12月31日分别为3.07亿美元、0.82%和44.0%[116] 商业房地产贷款情况 - 截至2024年9月30日，商业房地产贷款为92亿美元，占投资贷款总额的13.0%，较2023年12月31日减少13亿美元[73] - 2024年前九个月，商业房地产和多户家庭贷款的冲销额为5.99亿美元[106] - 2024年9月30日，商业房地产贷款信用损失拨备为2.92亿美元，占贷款组合的3.17%，占总贷款的13.0%；2023年12月31日分别为3.66亿美元、3.50%和12.4%[116] - 2024年9月30日，商业房地产贷款该比例从0.14%升至4.13%[122] 一至四户家庭贷款情况 - 截至2024年9月30日，一至四户家庭贷款为52亿美元（含3.86亿美元政府担保贷款），占投资贷款总额的7.4%，较2023年12月31日的61亿美元有所减少[80] 其他贷款情况 - 截至2024年9月30日，其他贷款总计18亿美元，平均当前FICO评分为751[82] 待售贷款情况 - 截至2024年9月30日，待售贷款总计19亿美元，较2023年12月31日的12亿美元增加7亿美元[83] 仓库贷款组合出售情况 - 2024年第三季度，公司以约60亿美元出售仓库贷款组合，交易成本约2300万美元[84] 证券情况 - 截至2024年9月30日，证券总额为105亿美元，占总资产的9%，较2023年12月31日的92亿美元（占比8%）有所增加[86] 分类贷款情况 - 2024年第三季度，分类贷款从第二季度的102亿美元增加12亿美元至114亿美元[102] 非应计贷款与总投资贷款比例情况 - 截至2024年9月30日，非应计贷款与总投资贷款的比例为3.54%，2023年12月31日为0.51%；非 performing资产与总资产的比例为2.21，2023年12月31日为0.39[109] 逾期贷款情况 - 截至2024年9月30日，30 - 89天逾期贷款总额为2.61亿美元，较2023年12月31日的2.5亿美元增加1100万美元[115] 贷款和租赁的信用损失拨备情况 - 截至2024年9月30日，贷款和租赁的信用损失拨备为13亿美元，较2023年12月31日的10亿美元增加2.72亿美元[118] - 2024年9月30日，贷款和租赁的信用损失拨备占投资贷款总额的比例升至1.78%，2023年12月31日为1.17%；排除政府担保贷款和仓库贷款后，该比例从1.26%升至1.80%[120] 净冲销总额情况 - 2024年9月30日，净冲销总额为2.4亿美元，2024年6月30日为3.49亿美元，2023年9月30日为2300万美元[121] 总流动性情况 - 截至2024年9月30日，公司总流动性为414亿美元，较2023年12月31日的279亿美元增加135亿美元[127]