信用损失与资产质量 - 信用损失拨备增加4380万美元，同比增长38.1%，从2023年9月30日的1.147亿美元增至2024年9月30日的1.585亿美元[33] - 公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）从2023年12月31日的6.36亿美元增加到2024年9月30日的6.88亿美元，增长8.2%[79] - 商业非抵押贷款在2024年9月30日的ACL占比最高，为2.6亿美元，占总ACL的37.8%[80] - 公司采用CECL模型计算预期信用损失，考虑历史事件、当前状况和合理的经济预测[82] - 公司资产质量比率显示，非执行资产、信用损失和净冲销是管理资产质量的关键指标[84] - 截至2024年9月30日，公司的不良贷款和租赁资产为425,617千美元，较2023年12月31日的209,544千美元增长了103.1%[85] - 2024年9月30日，公司的不良贷款和租赁资产占总贷款和租赁资产的比例为0.82%，较2023年12月31日的0.41%翻倍[85] - 2024年9月30日，公司的贷款和租赁资产拨备覆盖率为161.60%，较2023年12月31日的303.39%显著下降[85] - 2024年第三季度，公司的净冲销额为35,426千美元，较2023年同期的29,312千美元增长了20.9%[87][89] - 2024年前九个月，公司的净冲销额为106,043千美元，较2023年同期的74,085千美元增长了43.1%[88][90] 收入与支出 - 非利息收入减少3270万美元，同比下降36.1%，从2023年9月30日的9040万美元降至2024年9月30日的5770万美元[36] - 投资证券销售净亏损增加6250万美元，同比增长372.4%，从2023年9月30日的1680万美元增至2024年9月30日的7930万美元[37] - 存款服务费减少930万美元，同比下降7.1%，从2023年9月30日的1.318亿美元降至2024年9月30日的1.225亿美元[37] - 贷款和租赁相关费用减少590万美元，同比下降9.3%，从2023年9月30日的6350万美元降至2024年9月30日的5760万美元[37] - 非利息支出减少1360万美元，同比下降3.8%，从2023年9月30日的3.626亿美元降至2024年9月30日的3.49亿美元[40] - 薪酬和福利增加1440万美元，同比增长8.0%，从2023年9月30日的1.803亿美元增至2024年9月30日的1.947亿美元[40] - 技术和设备支出增加140万美元，同比增长2.6%，从2023年9月30日的5530万美元增至2024年9月30日的5670万美元[40] - 专业和外部服务支出减少1090万美元，同比下降40.5%，从2023年9月30日的2690万美元降至2024年9月30日的1600万美元[40] - 所得税费用减少90万美元，从2023年9月30日的5200万美元降至2024年9月30日的5170万美元[44] 业务调整与重组 - 公司重新调整了业务银行运营，将15亿美元的贷款和22亿美元的存款从商业银行重新分配到消费者银行[47] - 商业银行的净利息收入在2024年第三季度下降了2660万美元，主要由于贷款融资成本和存款利率上升[50] - 商业银行的贷款和租赁在2024年9月30日增加了8.915亿美元，同比增长2.3%，主要由于赞助和特殊金融、商业房地产、公共部门金融和中端市场业务单位的有机增长[52] - 医疗金融服务部门的税前净收入在2024年第三季度增加了790万美元，同比增长13.4%，主要由于Ametros的收购和HSA存款增长[55] - 医疗金融服务部门的存款在2024年9月30日增加了17亿美元，同比增长19.9%，主要由于Ametros的收购和HSA账户增长[57] - 消费者银行的税前净收入在2024年第三季度下降了1900万美元，同比下降14.2%，主要由于净利息收入和非利息收入的下降[60] - 消费者银行的贷款在2024年9月30日增加了3.366亿美元，同比增长3.0%，主要由于住宅抵押贷款、小型企业商业非房地产贷款和其他消费者贷款的增长[62] - 消费者银行的存款在2024年9月30日增加了7.681亿美元，同比增长2.9%，主要由于利息存款产品的余额增加[62] - 消费者银行的管理资产在2024年9月30日增加了7110万美元，同比增长0.9%，主要由于投资账户余额的增加[62] 资产与负债 - 公司总资产从2023年12月31日的749亿美元增加到2024年9月30日的795亿美元，增长了45亿美元，增幅为6.0%[64] - 现金及现金等价物增加了15亿美元，主要由于存款的季节性净流入[64] - 投资证券总额增加了11亿美元，其中持有至到期投资组合增加了15亿美元，可供出售投资组合减少了4亿美元[64] - 贷款和租赁增加了12亿美元，主要由于2024年前九个月的83亿美元新增贷款，特别是在商业非抵押贷款和商业房地产类别[64] - 公司总负债从2023年12月31日的663亿美元增加到2024年9月30日的703亿美元，增长了40亿美元，增幅为6.0%[64] - 总存款增加了37亿美元，主要由于计息存款的增加[64] - 可供出售证券减少了4亿美元，降幅为4.1%，主要由于出售了16亿美元的市政债券和票据、机构MBS、机构CMBS和公司债务证券[68] - 持有至到期证券增加了15亿美元，增幅为21.1%，主要由于购买超过了偿还活动，特别是在机构MBS和机构CMBS类别[69] - 公司股东权益从2023年12月31日的87亿美元增加到2024年9月30日的92亿美元，增长了5亿美元，增幅为5.8%[64] - 公司2024年前九个月的净收入为5.909亿美元[64] - 公司持有的可供出售证券总额为85.95亿美元，加权平均收益率为4.49%[70] - 公司持有的持有至到期证券总额为85.66亿美元，加权平均收益率为3.77%[70] - 公司贷款和租赁总额为519.47亿美元，其中商业非抵押贷款占比33.5%[72] - 公司固定利率贷款和租赁总额为215.35亿美元，可变利率贷款和租赁总额为304.12亿美元[73] - 公司商业非抵押贷款中，金融行业占比最高，为24.5%[76] - 公司商业非抵押贷款中，服务行业占比15.8%，通信行业占比8.0%[76] - 公司商业非抵押贷款中，制造业占比6.2%，医疗保健行业占比5.4%[76] - 公司商业非抵押贷款中，零售和批发行业占比4.9%，房地产行业占比4.6%[76] - 公司商业非抵押贷款中，交通运输和公共事业行业占比3.1%，建筑业占比2.4%[76] - 公司商业非抵押贷款中，其他行业占比25.1%[76] - 截至2024年9月30日，公司商业房地产和多户住宅贷款总额为216.91亿美元，较2023年12月31日的211.58亿美元增长2.5%[77] - 纽约市商业房地产和多户住宅贷款占比最高，2024年9月30日为76.76亿美元，占总贷款的35.4%[77] - 多户住宅贷款在2024年9月30日为70.67亿美元，占总贷款的32.6%，较2023年12月31日的75.88亿美元下降6.9%[77] - 公司商业房地产办公室贷款余额为9亿美元，占总贷款和租赁的1.7%，并为此设立了5680万美元的储备金[78] 资本与流动性 - 公司及其银行在2024年9月30日的资本充足率表现良好，CET1风险资本比率、一级风险资本比率和总风险资本比率分别增加了41、43和51个基点，达到2.1亿美元的风险加权资产减少[94] - 2024年9月30日，公司总存款为645亿美元，较2023年12月31日的608亿美元增加了37亿美元，主要由于interLINK货币市场存款、储蓄和计息支票账户余额的增加[97] - 2024年9月30日，公司未保险存款为227亿美元，较2023年12月31日的210亿美元有所增加[99] - 2024年9月30日，公司未保险存款占总存款的比例为20.4%，调整了关联存款和抵押存款后[101] - 2024年9月30日，公司借款总额为41亿美元，较2023年12月31日的39亿美元增加了2亿美元，主要由于FHLB预付款增加了7.5亿美元[101] - 2024年9月30日，公司从FHLB和FRB的额外借款能力分别为111亿美元和92亿美元[101] - 2024年9月30日，公司未抵押投资证券为4亿美元，可用于增加借款能力[101] - 2024年9月30日，公司未保险存款覆盖率为171.6%，反映了从FHLB和FRB的额外借款能力[101] - 2024年9月30日，公司未保险存款中，3个月或以内到期的部分为2.52亿美元，3至6个月到期的部分为2.41亿美元[102] - 2024年9月30日，公司总平均借款为3,573,069千美元，平均利率为4.77%，相比2023年同期的4,166,772千美元和4.72%有所下降[104] - 2024年9月30日，公司持有的FHLB资本股票为1.316亿美元，相比2023年12月31日的9900万美元有所增加[104] - 2024年9月30日，公司持有的FRB资本股票为2.292亿美元，相比2023年12月31日的2.279亿美元略有增加[104] - 2024年9月30日，公司总合同义务为11,760,366千美元，其中2024年支付6,158,656千美元[105] - 2024年9月30日，公司未使用的信贷承诺总额为126亿美元[106] - 2024年9月30日，公司对风险投资和私募股权基金的未出资承诺为8.184亿美元[107] - 2024年9月30日，公司的不确定税务负债为1390万美元，应计利息和罚款为660万美元[108] - 2024年9月30日，公司预计的FDIC特别评估费用为4570万美元，预计将在剩余的八个季度内收取[108] - 2024年9月30日，公司对多户证券化信托的潜在最大损失敞口为3640万美元[108] 利率敏感性 - 2024年9月30日，利率下降300个基点时，公司净利息收入预计下降2.0%[111] - 2024年9月30日，公司资产账面价值为79,453,900千美元，经济价值为74,744,991千美元，利率下降100个基点时，经济价值变化为2,047,006千美元，上升100个基点时，经济价值变化为-2,182,312千美元[113] - 2024年9月30日，公司负债账面价值为70,255,850千美元，经济价值为62,938,567千美元，利率下降100个基点时，经济价值变化为2,247,866千美元，上升100个基点时，经济价值变化为-1,962,062千美元[113] - 2024年9月30日，公司净经济价值为11,806,424千美元，利率下降100个基点时，净经济价值变化为-200,860千美元，上升100个基点时，净经济价值变化为-220,250千美元[113] - 2024年9月30日，公司净经济价值变化百分比为-1.7%（利率下降100个基点）和-1.9%（利率上升100个基点）[113] - 2024年9月30日，公司短期收益率曲线的净利息收入敏感性从资产敏感转变为负债敏感，主要由于存款结构变化，包括高成本存款产品增加和固定利率投资证券增加[112] - 2024年9月30日，公司期限缺口为-0.4年，表明负债的期限长于资产的期限，负债的价格敏感性高于资产[113] - 公司预计在利率上升时，净经济价值和收益将增加，利率下降时则相反[113] - 公司继续监控利率和其他相关因素，准备在必要时采取额外行动以应对市场波动[113] 会计政策与模型 - 公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）基于预期信用损失模型，考虑宏观经济变量和经济预测，具有高度主观性[116] - 公司业务合并会计政策涉及使用内部或第三方估值技术，如贴现现金流分析或评估，以确定收购资产的公允价值[117] 股息与资本分配 - 2024年第三季度，公司向控股公司支付了1亿美元的股息，前九个月累计支付了4亿美元的股息[92] - 截至2024年9月30日，公司可用于支付股息的留存收益为762.3百万美元[92] - 2024年10月22日，公司宣布将向控股公司支付2亿美元的股息[92] - 截至2024年9月30日，公司的贷款与存款比率为80.5%，较2023年12月31日的83.5%有所下降[92]