财务数据 - 收支与盈利 - 2024年9月30日现金为844,690美元2023年12月31日为无[9] - 2024年运营和组建成本为149,054美元[12] - 2024年利息收入 - 信托为764,667美元[12] - 2024年利息收入 - 银行11,270美元[12] - 2024年净收入为626,883美元2023年为 - 48,928美元[12] - 2024年9月净收入1399026美元[17] - 2024年9月利息收入为2079851美元[17] - 2024年9月运营费用50253美元[17] - 2024年9月30日止三个月净收入为626,883美元包含信托利息收入764,667美元银行利息收入11,270美元被组建和运营成本149,054美元抵消[122] - 2024年9月30日止九个月净收入为1,399,026美元包含信托利息收入2,079,851美元银行利息收入29,019美元被组建和运营成本709,844美元抵消[123] - 2023年9月30日止三个月净亏损48,928美元由组建和运营成本组成[123] - 2023年9月30日止九个月净亏损50,253美元由组建和运营成本组成[123] - 2024年9月30日止九个月经营活动使用现金692,619美元[128] - 2024年9月30日公司在信托账户持有可销售证券59,579,851美元包含约2,079,851美元利息收入[129] - 2024年9月30日公司有现金844,690美元[130] - 2024年1月23日公司完成首次公开募股5,750,000个单位每个单位售价10美元总收益57,500,000美元[126] - 2024年1月23日同时完成私募配售240,000个私募配售单位每个单位约10美元总收益2,400,000美元[126] - 2024年9月30日净亏损1239497美元[69] 财务数据 - 股份相关 - 2024年基本和稀释加权平均已发行可赎回A类普通股为5,750,000股[12] - 2024年基本和稀释每股净收益可赎回A类普通股为0.16美元[12] - 2024年基本和稀释加权平均已发行不可赎回A类和B类普通股为1,936,250股[12] - 2024年基本和稀释每股净亏损不可赎回A类和B类普通股为 - 0.16美元[12] - 截至2024年9月30日已发行49.875万股A类普通股不包括可能赎回的575万股[95] - 2024年1月23日公司完成首次公开募股售出5750000个单位[72] - 2024年1月23日承销商全额行使超额配售选择权后187500股B类普通股不再被没收[1] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日已发行或流通的B类普通股为1437500股[1] - 截至2024年9月30日有5990000份权利未行使2023年12月31日无权利未行使[99] - 每个权利持有者在首次业务合并完成时将获得四分之一的A类普通股[99] - 保荐人以每股10美元的价格购买了24万个私募单位总价240万美元[74] - 创始人股份每股约0.017美元共143.75万股[77] - 截至2024年9月30日应付票据余额为28.6385万美元[81] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日未发行优先股[94] - A类普通股可能赎回价值2024年9月30日为58294518美元[55] - 基本和稀释加权平均流通股数量不同时期有所不同[66] 财务数据 - 特殊账户与资产 - 2024年9月30日信托账户资产均为货币市场基金主要投资美国国债2023年12月31日信托账户无资产[50] - 2024年9月30日止公司在信托账户持有可销售证券59,579,851美元包含约2,079,851美元利息收入[129] - 首次公开募股和私募配售及超额配售单位销售完成后57500000美元存入信托账户[115] - 信托账户中的有价证券2024年9月30日公允价值为59579851美元[107] 财务数据 - 成本与费用 - 上市发行成本1751700美元其中1646852美元分配给公众股104848美元分配给公众权利和私募单位[51] - 交易成本为171.57万美元其中包括57.5万美元的承销佣金63.2284万美元的代表股和54.4416万美元的其他发行成本[73] - 2024年1月23日公司完成首次公开募股（IPO），发行575万单位，单位售价10美元，总毛收入5750万美元，承销商在首次公开募股结束时获得575,000美元承销折扣并获得258,750股代表股[140,155] - 承销商在首次公开募股时获得57.5万美元折扣并获得25.875万股代表股[88] 公司运营 - 业务合并相关 - 公司自首次公开募股（IPO）结束起有12个月（或至多18个月）的时间来完成首次业务合并，否则将停止运营、赎回公众股份并清算解散[29] - 承销商、保荐人、高管和董事同意放弃与首次业务合并相关的赎回权等[30] - 保荐人将在特定情况下对公司承担责任，但公司未核实保荐人是否有足够资金履行义务[32] - 2024年4月8日公司签订并购协议，涉及多方，总对价23亿美元将全部以股票支付[33] - 2024年9月3日签订并购协议的第一修正案，对原协议进行多项修改[35] - 公司与多方签订并购协议总对价23亿美元将全部以股票支付[90] - 若要延长业务合并时间保荐人或其关联方或指定方每次需向信托账户存入50万美元最多100万美元[84] - 每个权利持有者在首次业务合并完成时将获得四分之一的A类普通股[99] 公司运营 - 其他运营情况 - 截至2024年9月30日公司有现金844690美元、营运资金502437美元，保荐人同意提供至多350000美元贷款[37] - 公司预计将继续产生大量专业成本和交易成本，可能需要额外融资[38] - 军事行动和相关制裁可能对公司完成业务合并产生重大不利影响[41] - 公司为新兴成长型公司，可利用某些豁免[44] - 公司编制财务报表需进行估计，实际结果可能与估计不同[46] - 公司为英属维尔京群岛商业公司目前无需缴纳所得税[65] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日无未确认税收优惠及相关利息和罚款[63] - 公司每年向独立董事支付总计3000美元报酬截至2024年9月30日已支付3000美元[83] - 公司管理层评估截至2024年9月30日财报季度末披露控制和程序有效[147] - 公司不认为采用ASU 2023 - 09会对财务报表和披露产生重大影响[143] - 公司目前未涉及任何重大诉讼或法律程序[149] - 公司独立注册会计师事务所报告对公司持续经营能力表示重大怀疑[150] - 若被视为外国主体，公司与美国目标公司的初始业务合并可能受限[151] - 公司赞助商与非美国人士有关联，可能受外国所有权限制影响业务合并[152] - 若潜在业务合并受外国所有权限制，公司可能无法完成合并[153] 公司运营 - 首次公开募股相关 - 2024年1月23日公司完成首次公开募股售出5750000个单位每个单位10美元总收益57500000美元[72,114,126,155] - 2024年1月23日公司完成首次公开募股（IPO），发行575万单位，单位售价10美元，总毛收入5750万美元[155] - 同时公司向Winky Investments Limited完成私募配售24万私募配售单位，单价约10美元，总收入240万美元[156] - 2024年1月23日同时完成私募配售240,000个私募配售单位每个单位约10美元总收益2,400,000美元[126] - 承销商有45天的选择权可额外购买75万个单位承销商已全额行使超额配售权[87] - 2024年1月23日承销商全额行使超额配售选择权后187500股B类普通股不再被没收[1]