公司基本信息 - 公司注册资本为6.12亿元人民币[9] - 所属行业为化学原料和化学制品制造业，主营化学原料及制品制造和环保水处理业务[81] 财务数据 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额475.83万元，2023年度12096.41万元[14] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额9466.62万元，2023年度 - 10693.63万元[14] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 660.01万元，2023年度921.42万元[14] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额9282.45万元，2023年度2324.19万元[14] - 2024年9月30日资产总计104031.42万元，2023年12月31日99277.57万元[16] - 2024年9月30日负债合计9992.99万元，2023年12月31日8709.39万元[16] - 2024年1 - 9月营业总收入38587.26万元，2023年度38733.82万元[16] - 2024年1 - 9月营业总成本36796.89万元，2023年度40585.48万元[16] - 2024年1 - 9月净利润2336.73万元，2023年度523.33万元[16] - 2024年1 - 9月流动比率7.67，速动比率6.12，资产负债率10.05%[18] - 2024年1 - 9月应收账款周转率3.77次，存货周转率2.89次[18] - 2024年1 - 9月每股净资产1.46元，每股经营活动现金流量0.01元，每股净现金流量0.15元[18] - 2024年1 - 9月扣非前每股收益0.0382元，扣非后0.0265元[19] - 2024年1 - 9月扣非前净资产收益率摊薄2.61%、加权2.64%，扣非后摊薄1.81%、加权1.83%[19] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为6310.87万元、19131.25万元等[27] - 报告期各期末存货账面价值分别为8195.16万元、8446.33万元等[28] - 2024年9月末其他应收款账面价值4049.54万元，其他流动资产105.33万元，长期股权投资0万元[85][86][87] 风险提示 - 面临行业政策变化、竞争加剧、原材料价格波动等行业风险[20][21][22] - 面临经营业绩波动、安全生产、环保合规等经营风险[23][24][25][26] - 面临应收账款、存货规模及投资等财务风险[27][28][29] - 本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报[32] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[34][58] - 发行价格2.93元/股，定价基准日为第七届董事会第二次会议决议公告日[37] - 发行数量不超过153,583,617股，占发行前总股本25.10%[38][67] - 募集资金总额不超过45,000.00万元，净额用于补充流动资金[40][62][93][94] - 发行决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效[43] - 若罗小林、韩明夫妇及其一致行动人表决权股份未超30%，美信投资认购股票18个月内不得转让；超30%，则36个月内不得转让[39][74] - 2024年7月1日董事会审议通过发行议案并提交股东大会[55] - 2024年7月23日股东大会审议通过发行方案及相关事项并授权董事会办理[57] 股权结构 - 截至上市保荐书出具日，兴天府宏凌直接持有公司股份96,698,030股，占发行前总股本15.80%[77] - 按发行上限计算，发行完成后美信投资将直接持有公司153,583,617股，占发行后总股本20.06%[77] - 发行完成后，罗小林、韩明夫妇控制公司表决权的股份比例将增加至32.69%[77] 其他 - 2022 - 2023年成都宝莫两次合计2.77亿元投资日景矿业[88] - 截至2023年末，成都宝莫支付第一笔股权收购款10000万元；前期8000万元增资款在2024年一季度账面价值减至7787.72万元[90] - 截至2024年9月末，众鑫实业支付股权回购价款9988万元，其他非流动资产待收款项为8012.00万元，剩余3.90万元系预付设备款[90] - 公司前次募集资金为2010年首次公开发行并上市，总额69000.00万元[92] - 保荐人对本次发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度对公司进行持续督导[95] - 保荐人督导公司执行并完善对外担保程序，关注担保事项并发表合规独立意见[96] - 保荐人提醒并督导公司及时通报信息，对违法违规事项发表公开声明[96] - 中介机构对保荐人存疑的专业意见应做出解释或出具依据[96] - 项目协办人是许伟杰[99] - 杨晓涛、郁伟君参与相关工作[100] - 保荐业务负责人是朱健[101] - 保荐代表人是孟鹏、杨皓月[45][102]