发行信息 - 本次发行股票面值1元/股，价格2.93元/股[18] - 拟募集资金不超45,000.00万元，扣除费用后用于补充流动资金[22][74] - 发行对象不超35名特定投资者，定价基准日为董事会决议公告日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 若发行完成后罗小林、韩明夫妇及其一致行动人在上市公司拥有表决权的股份未超30%，美信投资认购股票18个月内不得转让；若超过30%，则36个月内不得转让[25] 股权结构 - 截至2024年9月30日，兴天府宏凌持股比例15.80%，持股数量96,698,030股；吴昊持股比例5.58%，持股数量34,145,176股[30] - 2024年10月31日至11月1日，吴昊所持34,145,176股股票被成都鼎昇腾达企业管理有限责任公司以4.16元/股价格竞得[36] 资产情况 - 宝莫环境拥有3宗国有土地使用权，新疆宝莫拥有1宗国有土地使用权，宝莫环境将部分土地抵押担保[46] - 宝莫环境拥有18项房产，新疆宝莫拥有5项房产，宝莫环境将部分房屋抵押质押担保[48] - 宝莫环境未取得不动产权证书的房屋面积合计16167.77㎡[50] - 截至2024年9月30日，公司及其控股子公司有4项境内商标、16项境外商标[56] - 截至2024年9月30日，公司控股子公司有33项专利权，宝莫环境将部分专利质押担保[57] - 截至法律意见书出具之日，公司及其控股子公司合法拥有3项域名[59] 业务与合规 - 报告期内，公司主营业务为化学原料及化学制品制造、环保水处理，未变更[38] - 报告期内公司与关联方关联交易主要为采购物业服务、共同投资等[42] - 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争[44] - 公司及控股子公司存在租赁6处房屋情形，均未备案登记，但不影响合同效力[62] - 截至2024年9月30日，公司金额较大的其他应收款和应付款系正常经营产生[64] - 公司转让东营力达股权中未实缴部分为2400万元，对应实缴出资义务由上海先导承担[65] - 公司《公司章程》未实质违反2024年7月1日修订后的《公司法》规定[67] - 公司目前设立3名独立董事，任职资格及职权范围合规[70] - 公司及控股子公司主要税种、税率符合要求，税收优惠和财政补贴合法合规[71] - 公司业务经营活动符合环保要求，近三年未因环保违规受行政处罚[72] - 公司近三年遵守质量技术监督法律法规，无重大质量事故和投诉[72] 处罚与诉讼 - 报告期内，公司及其子公司存在因违法违规受到行政处罚8项[76] - 持有发行人5%以上股份的自然人吴昊存在诉讼，其他5%以上股份股东及董事长、总经理无重大诉讼等案件[86] 其他 - 本次发行对象美信投资由发行人实际控制人罗小林、韩明夫妇及罗文迪合计持股100%[87][88] - 截至2024年9月30日，发行人不存在金额较大的财务性投资和类金融业务，募集资金未用于类金融业务[89][90] - 发行人具备本次发行主体资格，发行符合相关法律规定，待深交所审核及证监会注册[92]