营收情况 - 2024年第三季度营收2.09859亿美元，2023年同期为2.39414亿美元；2024年前九个月营收6.51057亿美元，2023年同期为7.72187亿美元[13] - 2024年第三季度和前九个月，公司总营收分别为2.09859亿美元和6.51057亿美元，2023年同期分别为2.39414亿美元和7.72187亿美元[57] 运营与净收支情况 - 2024年第三季度运营亏损147.4万美元，2023年同期运营收入554.3万美元；2024年前九个月运营收入4505.4万美元，2023年同期为1923万美元[13] - 2024年第三季度净亏损533.1万美元，2023年同期净亏损1.1676亿美元；2024年前九个月净收入324.2万美元，2023年同期净亏损1.34247亿美元[13] - 2024年第三季度归属于普通股股东的净亏损904.7万美元，2023年同期为1.20598亿美元；2024年前九个月为799.4万美元，2023年同期为1.45612亿美元[13] - 2024年第三季度基本和摊薄后每股亏损0.1美元，2023年同期为1.35美元；2024年前九个月为0.09美元，2023年同期为1.64美元[13] - 2024年第三季度综合亏损185.9万美元，2023年同期综合亏损1.25206亿美元；2024年前九个月综合收入298.7万美元，2023年同期综合亏损1.34129亿美元[15] - 2024年第三季度归属于股东的综合亏损185万美元，2023年同期为1.25206亿美元；2024年前九个月归属于股东的综合收入302.2万美元，2023年同期为1.34088亿美元[15] - 2024年3月31日至6月30日公司实现净收入2531.5万美元[19] - 2024年6月30日至9月30日公司净亏损533.2万美元[19] - 2024年前九个月净收入为3,242千美元，2023年同期净亏损为134,247千美元[23] - 截至2024年9月30日的九个月，持续经营业务净亏损164.4万美元，2023年同期为2436.7万美元[40] 成本情况 - 2024年第三季度研发成本142万美元，2023年同期为89.8万美元；2024年前九个月研发成本368.1万美元，2023年同期为313万美元[13] 前瞻性陈述 - 公司前瞻性陈述基于管理层当前预期，存在诸多风险和不确定性，可能导致实际结果与陈述有重大差异[8] - 公司无义务公开更新或修订前瞻性陈述，除非法律要求[8,10] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为3.0629亿美元，较2023年12月31日的6.5304亿美元减少[18] - 2024年9月30日总流动资产为5.30223亿美元，高于2023年12月31日的4.97593亿美元[18] - 2024年9月30日总资产为8.04633亿美元，高于2023年12月31日的7.75698亿美元[18] - 2024年9月30日总流动负债为2.97928亿美元，低于2023年12月31日的3.50197亿美元[18] - 2024年9月30日总负债为10.07751亿美元，高于2023年12月31日的9.76048亿美元[18] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，待售资产分别为2.6893亿美元和1.8495亿美元，待售负债分别为3.6946亿美元和4.3614亿美元[50] - 截至2024年9月30日，合同资产中成本发生额减已确认收入成本为54,719千美元，较2023年12月31日增加17,163千美元，增幅46%；合同负债中客户开票额减已确认收入为58,516千美元，较2023年12月31日减少17,516千美元，降幅23%；净合同余额为42,554千美元，较2023年12月31日增加33,598千美元，增幅375%[64] - 截至2024年9月30日，存货总计116,608千美元，较2023年12月31日的113,890千美元有所增加[68] - 截至2024年9月30日，商誉账面净值为84,581千美元，较2023年12月31日的101,956千美元减少，主要因BWRS业务剥离和货币换算调整[72] - 截至2024年9月30日，无形资产净值为23,861千美元，较2024年初的45,627千美元减少，主要因BWRS业务剥离、摊销费用、资产减值和货币换算调整[74] - 截至2024年9月30日，预计未来无形资产摊销费用2024 - 2028年及以后分别为1,266千美元、4,260千美元、3,528千美元、3,210千美元、2,927千美元和7,140千美元[77] - 截至2024年9月30日，公司高级票据净债务余额为3.39677亿美元，2023年12月31日为3.37869亿美元[85][86] - 截至2024年9月30日，Axos信贷协议未偿还总额1.242亿美元，包括循环信贷部分3050万美元和信用证部分9370万美元[101] - 截至2024年9月30日，合并资产负债表中应付贷款净额1.357亿美元，其中流动30万美元，长期1327万美元[103] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，现金及等价物分别为3.0629亿美元和6.5335亿美元[117] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，累计其他综合损失分别为6661.6万美元和6636.1万美元[126] - 截至2024年9月30日，可供出售证券的总公允价值为653.3万美元，较2023年12月31日的705.3万美元有所下降[132] - 2024年9月30日，8.125%优先票据（2026年到期）账面价值为19303.5万美元，估计公允价值为18029.5万美元；6.50%优先票据（2026年到期）账面价值为15144万美元，估计公允价值为12842.1万美元[134] 股票情况 - 截至2024年9月30日，普通股发行数量为92382股，高于2023年12月31日的89449股[18][19] - 2024年3月至9月，公司因股票发行获得净收入205.7万美元[19] - 2024年3月至9月，公司因股票薪酬费用增加了345.9万美元[19] - 截至2023年9月30日，公司股东权益赤字为141,690千美元，普通股数量为89,371千股[21] - 2024年4月10日公司签订销售协议，可通过代理出售最高5000万美元普通股，截至9月30日已售240万股，净收益200万美元[112] - 2024年9月30日后至10月25日，公司出售190万股普通股，净收益470万美元[114] - 2024年4月至10月25日，公司根据销售协议出售190万股普通股，净收益470万美元[138][146] - 截至2024年9月30日，B. Riley实益拥有公司约31.3%的流通在外普通股[137] 现金流情况 - 2024年前九个月经营活动净现金使用量为96,258千美元，2023年同期为50,473千美元[23] - 2024年前九个月投资活动净现金提供量为78,005千美元，2023年同期使用量为8,589千美元[23] - 2024年前九个月融资活动净现金提供量为70,841千美元，2023年同期为11,932千美元[26] - 2024年前九个月现金及现金等价物和受限现金净增加56,550千美元，2023年同期减少47,864千美元[26] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物和受限现金为127,919千美元，2023年同期为65,106千美元[26] - 2024年前九个月所得税支付净额为5,173千美元，2023年同期为4,642千美元[26] - 2024年前九个月利息支付为27,796千美元，2023年同期为16,685千美元[26] 财务报表编制 - 公司中期合并财务报表按照GAAP和SEC中期财务信息指引编制[28] 资金与运营状况 - 公司历史上存在经营亏损，目前预计现有资金不足以支撑未来一年运营，但采取措施后可能有足够流动性[33][36] - 公司实施策略改善现金流，预计减少年度现金支出约2500万美元[34] 业务出售情况 - 2024年6月28日出售BWRS业务，净收益8350万美元，记录收益4020万美元[43] - 2024年10月30日出售SPIG和GMAB业务，净收益3370万美元[34] - 公司已完成非核心设施出售，净收益420万美元[34] - 公司通过股权发售出售430万股普通股，净收益670万美元[34] - 2024年10月8日，公司出售子公司SPIG和GMAB的全部股份，10月30日完成交易，获得净现金收益3370万美元，并在9月30日记录了580万美元的减值[145] 合同相关情况 - 2024年前九个月，七份合同终止，产生毛利润110万美元，且无新的亏损合同[53] - 2024年9月30日和2023年12月31日，B&W Solar积压订单分别为2370万美元和9900万美元，减少主要因合同终止、收入确认和现有合同减少[55] - 2024年前九个月，长期合同估计变更带来的毛利润净变化为543.4万美元，2023年同期为 - 3971.9万美元[54] - 2024年前九个月，应收账款、在建合同、合同预收款等经营资产和负债有变化，如应收账款净减少205.9万美元[52] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，时点履约的产品和服务收入分别占总收入的21%和21%，2023年同期分别为26%和24%；时段履约的产品和服务收入分别占总收入的79%和79%，2023年同期分别为74%和76%[62] - 2024年9月30日，公司剩余履约义务（总积压订单）为3.616亿美元，预计2024年、2025年及以后分别确认约54%、41%和5%的收入[65] - 2024年第三季度，公司终止最终现有运维服务合同，在截至2024年9月30日的三个月和九个月合并利润表中记录约490万美元费用[66] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，时段履约长期合同估计毛利净变化分别为1,962千美元和2,300千美元，2023年同期分别为426千美元和611千美元[67] EBITDA情况 - 2024年和2023年第三季度，调整后EBITDA分别为499.3万美元和1014.7万美元；前九个月分别为1434.2万美元和1919万美元[59] - 2024年和2023年第三季度，B&W环境部门调整后EBITDA分别为472.3万美元和502.4万美元；前九个月分别为1479.8万美元和1032.4万美元[59] - 2024年和2023年第三季度，B&W热力部门调整后EBITDA分别为1838.2万美元和1132.2万美元；前九个月分别为4506万美元和4942.2万美元[59] 业务部门费用情况 - 截至2024年9月30日的三个月，B&W可再生、环境和热力业务部门总费用为49.6万美元，2023年同期为128.5万美元；九个月总费用为284.3万美元，2023年同期为269万美元[80] 重组与福利情况 - 2024年和2023年9月30日结束的三、九个月的付款主要与遣散费有关，2024年9月30日应计重组负债主要与员工终止福利有关[81] - 2024年三、九个月公司对养老金和其他退休后福利计划的缴款分别为370万美元和770万美元，2023年同期分别为30万美元和100万美元[83] - 2024年第三季度，公司获得PBGC对美国计划所需最低缴款的初步豁免，预计2024年减少现金资金需求1500万美元，后续5年每年增加缴款[84] 信贷协议情况 - 2024年1月公司与Axos签订信贷协议，提供最高1.5亿美元的资产抵押循环信贷额度，包括1亿美元的信用证子限额，到期日为2027年1月18日[87][88][89] - 信贷协议适用的利率根据不同贷款类型有所不同，公司需支付150万美元的发起费等费用[91][92] - 信贷协议要求公司遵守某些财务维护契约，截至2024年9月30日，公司遵守所有契约[93][94] - 公司与B. Riley签订担保协议和费用补偿协议，每年需向B. Riley支付约300万美元费用[95] - 2024年4月30日的第一修正案增加了基于库存的可借款金额，在特定时期提供约60万美元额外借款额度[96]