普通股流通股数量 - 截至2024年11月4日，公司普通股流通股数量为46,915,415股[2] 总资产、总负债和股东权益变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产为3.75258亿美元，较6月30日的3.71185亿美元增长1.1%[4] - 截至2024年9月30日，公司总负债为1.6277亿美元，较6月30日的1.61676亿美元增长0.7%[4] - 截至2024年9月30日，公司股东权益为2.12488亿美元，较6月30日的2.09509亿美元增长1.4%[4] - 截至2024年6月30日总权益为209,509千美元，截至2024年9月30日为212,488千美元[6] 营收、运营费用、运营收入、净利润等关键财务指标变化 - 2024年第三季度，公司营收为2.03565亿美元，较2023年同期的2.10797亿美元下降3.4%[5] - 2024年第三季度，公司总运营费用为1.99761亿美元，较2023年同期的2.07136亿美元下降3.5%[5] - 2024年第三季度，公司运营收入为380.4万美元，较2023年同期的366.1万美元增长3.9%[5] - 2024年第三季度，公司净利润为342.4万美元，较2023年同期的285.1万美元增长20.1%[5] - 2024年第三季度，公司每股基本收益和摊薄收益均为0.07美元，2023年同期分别为0.06美元和0.05美元[5] - 2024年第三季度，公司综合收益为406.4万美元，较2023年同期的172.3万美元增长135.9%[5] - 2024年三个月净收入为3,424千美元，2023年同期为2,851千美元[8] - 2024年第三季度总营收为203,565千美元，2023年同期为210,797千美元[35] - 2024年第三季度归属于公司的净利润为3,376千美元，2023年同期为2,622千美元[36] 现金流量相关指标变化 - 2024年经营活动提供的净现金为205千美元，2023年为7,886千美元[8] - 2024年投资活动使用的净现金为13,473千美元，2023年为2,469千美元[8] - 2024年融资活动使用的净现金为1,216千美元，2023年为1,979千美元[8] - 2024年现金、现金等价物和受限现金期末余额为10,448千美元，2023年为36,459千美元[8] - 2024年支付的所得税为542千美元，2023年为2,253千美元[8] 公司运营地点情况 - 公司运营超100个运营地点，约30个为公司自有地点[9] - 公司拥有超100个运营地点，其中约30个为公司自有地点[73] 股份相关指标变化 - 2024年回购普通股金额为708千美元，2023年为230千美元[6][7][8] - 2024年基于股份的薪酬为163千美元，2023年为881千美元[6][7][8] - 2024年第三季度基本加权平均普通股股数为46,721,238股，2023年同期为47,297,957股[36] - 2024年第三季度摊薄加权平均普通股股数为48,585,811股，2023年同期为49,076,185股[36] 公司合并财务报表相关 - 公司合并财务报表包括全资子公司和可变利益实体RLP，RLP由RCP持股60% [11] 已交付但未开票货运金额情况 - 截至2024年9月30日和6月30日，已交付但未开票的货运金额分别为22,773美元和22,908美元 [15] 预期信用损失备抵余额情况 - 截至2024年6月30日，预期信用损失备抵余额为2,103千美元，9月30日为2,060千美元，期间核销425千美元，收回113千美元，计提225千美元，外币折算及其他变动44千美元 [15][16] 高级担保贷款及受限现金情况 - 公司在2024财年还清高级担保贷款，截至2023年9月30日的受限现金为五个月的利息支付金额 [14] 员工储蓄计划供款情况 - 公司为员工储蓄计划提供安全港匹配供款，2024年和2023年截至9月30日的三个月供款分别为499美元和465美元 [25] 各业务线收入确认方式 - 公司运输服务收入主要通过向承运人购买运输服务再转售给客户产生，交易价格通常在发票日期后30至45天到期 [22] - 公司MM&D服务合同期限一般为几个月到五年，包含续约条款，收入按有权向客户开票金额确认 [22] - 公司CHB服务作为单一履约义务单独销售，收入在服务完成时确认 [22] 商誉和长期资产减值测试情况 - 公司对商誉每年4月1日进行减值测试，截至2024年9月30日，管理层认为无减值 [18] - 公司长期资产在出现可能无法收回账面价值的情况时进行减值测试 [19] 租赁相关指标变化 - 2024年第三季度经营租赁成本为3,518千美元，2023年同期为3,719千美元[37] - 2024年第三季度融资租赁成本为168千美元，2023年同期为228千美元[37] - 2024年第三季度经营租赁现金支付为2,830千美元，2023年同期为3,683千美元[38] - 2024年第三季度融资租赁利息现金支付为17千美元，2023年同期为20千美元[38] - 2024年第三季度融资租赁本金现金支付为158千美元，2023年同期为151千美元[38] - 2024年第三季度经营租赁获得使用权资产为796千美元，2023年同期为9千美元[38] - 截至2024年9月30日，经营租赁使用权资产为48,301千美元，6月30日为49,850千美元；经营租赁负债总额为55,089千美元，6月30日为56,655千美元[39] - 截至2024年9月30日，融资租赁相关的物业、技术和设备净值为1,073千美元，6月30日为1,236千美元；融资租赁负债总额为1,152千美元，6月30日为1,320千美元[39] 折旧和摊销费用情况 - 2024年9月30日止三个月，物业、技术和设备的折旧和摊销费用分别为1,998千美元和1,882千美元（2023年同期）[41] 商誉和无形资产账面价值及摊销情况 - 截至2024年9月30日，商誉账面价值为98,505千美元，较6月30日的93,043千美元因收购增加5,237千美元，外币折算收益增加225千美元[42] - 截至2024年9月30日，无形资产净账面价值为41,593千美元，6月30日为34,943千美元；2024年和2023年9月30日止三个月的摊销费用分别为2,807千美元和2,643千美元[43][44] - 未来五个财年（截至6月30日）的无形资产摊销费用分别为（千美元）：2025年（剩余）和2026年共7,056和5,277，2027年4,701，2028年4,078，2029年3,494[45] 循环信贷安排情况 - 公司于2022年8月5日签订200,000千美元的循环信贷安排，2023年9月27日修订，2027年8月5日到期，截至2024年9月30日借款余额为200千美元，6月30日无借款[47] - 循环信贷安排分为150,000千美元的美元贷款部分和50,000千美元的美元或加元贷款部分，有75,000千美元的增额功能[47] - 美元借款利率可选：a) 贷款人基准利率加0.50% - 1.50%；b) 有担保隔夜融资利率（SOFR）加1.40% - 2.40%；c) 每日浮动SOFR加1.40% - 2.40%；加元借款利率另计，利率根据公司综合净杠杆率调整[47] - 截至2024年9月30日，一个月SOFR为4.85%；公司需遵守最高综合净杠杆率3.00和最低综合利息覆盖率3.00等契约，且当时公司遵守了契约[47] - 公司循环信贷安排总额为2亿美元，分为1.5亿美元和5000万美元两部分，有7500万美元的增额功能，于2027年8月5日到期，截至2024年9月30日，未偿还借款为20万美元[86] 利率互换合约情况 - 公司有两份利率互换合约，名义金额分别为20000美元和10000美元，固定利率分别为0.635%和0.5865%，均于2025年3月13日到期，截至2024年9月30日和6月30日，衍生工具名义总额30000美元，公允价值分别为592美元和1032美元[48] 优先股和普通股发行情况 - 公司获授权发行5000000股优先股和100000000股普通股，截至2024年9月30日和6月30日，无优先股发行或流通[49] RLP净收入及可分配份额情况 - RLP由公司子公司持股40%，RCP持股60%，截至2024年9月30日和2023年9月30日的三个月，RLP净收入分别为80美元和382美元，RCP可分配份额分别为48美元和229美元[50] 或有对价公允价值变动情况 - 或有对价公允价值变动最大可达19775美元，截至2027年1月[52] 所得税费用及有效税率情况 - 截至2024年9月30日和2023年9月30日的三个月，公司当期所得税费用分别为906000美元和1362000美元，递延所得税费用分别为239000美元和 - 348000美元，所得税费用分别为1145000美元和1014000美元[56] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日的三个月，公司有效税率分别为25.78%和27.68%，均高于美国联邦法定税率[58] 综合激励计划情况 - 2021年综合激励计划于2031年11月16日到期，取代2012年计划，2012年计划剩余可授予股份将转入2021年计划[59] 股份支付费用及相关情况 - 截至2024年9月30日和2023年9月30日的三个月，公司限制性股票单位股份支付费用分别为145美元和863美元，截至2024年9月30日，未确认成本约5168美元，预计在约1.88年确认[60] - 截至2024年9月30日，未归属限制性股票单位1511897个，其中870252个有基于绩效的条件，将在三年后根据绩效目标归属[60] - 股票期权授予行使价等于授予日普通股公允价值，期限10年，一般授予后五年内每年归属20%，2024和2023年截至9月30日的三个月，公司确认与股票期权相关的股份支付费用均为18美元，截至2024年9月30日，公司约有119美元的股票期权未确认股份支付成本，预计在约1.67年的加权平均期间内确认[61] - 截至2024年6月30日，股票期权未行使数量为733,093股，加权平均价格4.63美元，加权平均剩余合同期限1.73年，内在价值963千美元；截至2024年9月30日，未行使数量为673,925股，加权平均价格4.74美元，加权平均剩余合同期限1.61年，内在价值1,242千美元；可行使数量为633,925股，加权平均价格4.57美元，加权平均剩余合同期限1.29年，内在价值1,242千美元[62] 经营租赁相关承诺情况 - 截至2024年9月30日，公司有588美元与尚未开始的经营租赁相关的仓库设备不可撤销合同承诺，预计一年内支付[65] 或有对价和盈利支付预计情况 - 预计在截至2025 - 2028财年6月30日支付的或有对价和盈利支付分别为475千美元、3,560千美元、4,540千美元、1,090千美元，总计9,665千美元[67] 各地区业务收入和经营收入情况 - 2024年截至9月30日的三个月，美国业务收入176,815千美元，加拿大业务收入26,812千美元，公司总收入203,565千美元；美国业务经营收入9,198千美元，加拿大业务经营收入833千美元，公司总经营收入3,804千美元[67] - 2024年某时期，美国业务收入180,277千美元，加拿大业务收入30,557千美元，公司总收入210,797千美元；美国业务经营收入7,672千美元，加拿大业务经营收入1,982千美元，公司总经营收入3,661千美元[68] 公司收购情况 - 2024年9月1日，公司收购Foundation Logistics & Services, LLC，商誉记录在美国经营分部，预计15年内可用于所得税抵扣，收购的无形资产主要为客户相关无形资产，估计使用寿命10年[69] - 2024年10月1日，公司收购Focus Logistics, Inc.的资产和业务，公司在密歇根州底特律地区的现有业务将与Focus合并[70] 公司经营和报告分部情况 - 公司有美国和加拿大两个经营和报告分部，主要根据各分部收入和经营收入评估业绩，公司高管、董事会、专业服务等成本归为公司层面[66] 财报前瞻性陈述及风险因素