飞机机队与资产管理 - 公司拥有、订购或管理的飞行设备组合包括3,491架飞机、发动机和直升机，其中1,462架为自有客机，占总净账面价值的84%[184][185] - 公司自有飞机机队的加权平均年龄为7.4年，1,537架自有飞机中有1,514架在租赁中，利用率为99%[187] - 公司计划通过2029年交付324架新飞机，目前已有1,537架自有飞机和185架管理飞机[187] 财务表现 - 2024年第三季度，公司总收入为19.48亿美元，同比增长5,646万美元，其中租赁收入为17.67亿美元，同比增长6,584万美元[191] - 2024年第三季度，公司净收入为3.75亿美元，同比下降7.34亿美元，主要由于资产销售净收益减少2,777万美元[191] - 2024年第三季度基本租赁租金为16.05亿美元，同比增长3,069万美元，主要由于资产收购增加1.49亿美元[191] - 2024年第三季度维护租金和其他收入为1.61亿美元，同比增长3,515万美元，主要由于EOL补偿和其他收入增加5,600万美元[193] - 2024年第三季度公司出售22项资产，获得4.79亿美元收入，而2023年同期出售45项资产，获得6.82亿美元收入[194] - 2024年第三季度折旧和摊销费用为6.53亿美元，同比增长2,998万美元[191] - 2024年第三季度利息费用为5.16亿美元，同比增长6,928万美元[191] - 2024年第三季度公司总资产为502.44亿美元，同比增长7.2%[245] - 2024年第三季度公司总负债为455.47亿美元，同比增长8.6%[245] - 2024年第三季度公司净收入为10.69亿美元[246] 收入与支出 - 其他收入增加1800万美元，主要由于2024年9月30日结束的三个月内利息收入增加[195] - 折旧和摊销增加3000万美元，增幅5%，主要由于2024年9月30日结束的三个月内平均租赁资产余额增加[195] - 利息支出增加6900万美元，增幅16%，主要由于2024年9月30日结束的三个月内平均债务成本从3.5%上升至4.0%[197] - 租赁费用增加1.09亿美元，主要由于信贷损失准备金增加1.32亿美元[198] - 2024年9月30日结束的九个月内，基本租赁租金增加8600万美元，增幅2%，主要由于2023年1月1日至2024年9月30日期间收购了价值112亿美元的资产[204] - 2024年9月30日结束的九个月内，维护租金和其他收入增加5100万美元，增幅11%，主要由于EOL补偿和其他收入增加5800万美元[206] - 2024年9月30日结束的九个月内，利息支出增加1.75亿美元，增幅13%，主要由于平均债务成本从3.4%上升至3.9%[210] - 2024年9月30日结束的九个月内，租赁费用减少2500万美元，主要由于维护权利资产摊销减少1.03亿美元[212] - 2024年9月30日结束的九个月内，销售、一般和行政费用增加2400万美元，增幅7%，主要由于薪酬相关费用增加[213] - 2024年9月30日结束的九个月内，有效税率为15.0%，相比2023年同期的11.5%有所上升[214] 现金流与债务管理 - 2024年前九个月，公司投资活动净现金流出为31亿美元，主要用于购买飞行设备和其他资产，支出50亿美元，部分被资产销售和应收贷款净收益19亿美元所抵消[219] - 2024年前九个月，公司融资活动净现金流入为10亿美元，主要用于债务偿还和新融资收益，净支出18亿美元，部分被维护付款和保证金收入5.4亿美元所抵消[220] - 截至2024年9月30日，公司现金余额为40亿美元，其中无限制现金为38亿美元，未使用的信贷额度为111亿美元，总流动性为180亿美元[222] - 截至2024年9月30日，公司总债务为486亿美元，包括高级无担保、次级和高级担保票据、出口信贷、商业银行债务等[222] - 公司预计通过资本市场获取新债务融资，包括无担保和有担保债券市场、商业银行市场、出口信贷和资产支持证券市场[222] - 2024年前九个月，公司平均债务成本为3.9%，调整后的债务与权益比率为2.4:1[224] - 截至2024年9月30日，公司合同义务总额为796.59亿美元，包括无担保债务、担保债务、次级债务、预计利息支付、购买义务和运营租赁[226] - 公司调整后的债务为434.73亿美元，调整后的权益为178.77亿美元，调整后的债务与权益比率为2.4:1[234] - 公司平均债务成本计算为利息支出除以平均债务余额，不包括利率衍生工具的市值变动、债务发行成本和其他影响[235] - 2024年第三季度利息费用为5.16亿美元，同比增长16%[236] - 2024年第三季度平均债务成本为4.0%，同比增长13%[236] - 2024年7月公司发行了7.5亿美元的固定利率重置次级票据，到期日为2055年[238] 风险管理 - 公司通过利率上限和利率互换管理利率风险，2024年平均名义金额为46.3亿美元[253] - 2024年公司利率互换的加权平均支付利率为3.6%[254] - 公司的主要功能货币为美元，国内及大部分海外业务也以美元为功能货币[257] - 公司目前大部分收入以美元收取，大部分支出也以美元支付[257] - 公司有少量租赁和直升机采购协议以外币计价，部分现金以外币持有，部分税收和支出以外币支付，主要是欧元[257] - 美元贬值会增加以外币计价的租赁收入和以外币支付的支出，美元升值则会减少这些收入和支出[257] - 由于公司大部分收入和支出以美元计价，汇率变动对公司的经营结果或现金流影响不大[257] - 2022年和2023年期间，通货膨胀率显著上升，达到或超过近年历史高点[258] - 2024年前九个月通货膨胀率有所下降，预计到2025年底将趋于稳定[258] - 高通胀可能增加公司运营中的商品、服务和劳动力成本，从而增加支出[258] - 由于公司租赁合同多为多年期，调整租赁费率的能力可能滞后于通胀变化[258] - 高通胀可能对供应商和承租人的财务状况、需求模式、价格波动和供应链产生不利影响[258] 股东权益与账面价值 - 截至2024年9月30日，公司每股账面价值为90.66美元，较2023年12月31日的83.81美元有所增长[230]