公司基本信息 - 公司注册资本为62,948.1713万元人民币，2007年4月3日在深交所上市[14] - 截至发行保荐书出具日，股份总数为629,481,713股，无限售条件股份占比100%[16] 股东情况 - 截至2024年6月30日，前十大股东持股合计297,652,644股，占比47.28%[17] - 截至2024年6月30日，控股股东湘潭电化集团持股185,928,027股，占比29.54%，质押79,090,000股[17] - 截至2024年6月30日，间接控股股东湘潭振湘国有资产经营投资持股79,885,370股，占比12.69%，质押34,389,565股，2024年9月7日已解除质押702万股[17] 财务数据 - 2024年1 - 6月，营业收入85,582.00万元，营业成本58,955.27万元，营业利润17,659.85万元[23] - 2024年1 - 6月，利润总额17,597.68万元，净利润15,277.38万元，归属母公司所有者的净利润15,390.94万元[24] - 2024年6月30日，流动资产142,559.55万元，非流动资产345,167.21万元，资产总计487,726.77万元[22] - 2024年1 - 6月，经营活动现金流量净额16,928.16万元，投资活动现金流量净额 - 3,686.34万元，筹资活动现金流量净额 - 21,228.49万元[25] - 2024年6月30日流动比率为1.30倍，2023年12月为1.31倍[28] - 2024年6月30日速动比率为0.91倍，2023年12月为1.02倍[28] - 2024年6月30日合并资产负债率为40.77%，2023年12月为43.44%[28] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为3.90次/年，2023年度为4.66次/年[28] - 2024年1 - 6月存货周转率为2.91次/年，2023年度为3.25次/年[28] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量为0.54元/股，2023年度为0.67元/股[28] - 2024年1 - 6月基本每股收益为0.24元/股，2023年度为0.56元/股[28] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过48,700.00万元[53] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目投资总额48510.17万元，拟投入资金48500万元[69] - 补充流动资金项目拟投入资金200万元[69] - 可转债每张面值为100元，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[72][73] 锰酸锂业务 - 截至2022年末锰酸锂产能为2万吨/年，2026年将达5万吨/年[105] - 2021 - 2023年锰酸锂销量分别为0.13万吨、0.43万吨和1.37万吨[108] - 2021 - 2023年锰酸锂市场占有率分别为1.24%、6.46%和15.22%，中长期目标不低于25%[108] 风险提示 - 短期内锰酸锂市场存在产能小幅过剩风险，募投项目实际效益可能低于预期[104][107] - 可转债存续期需偿付利息和本金，触发回售有现金支出压力，且未提供担保[134] - 若可转债未转股，公司需偿付本息，增加资金和经营压力[136] - 发行可转债可能摊薄即期回报[137] - 可转债二级市场价格可能异常波动或低于面值[138] - 转股价格向下修正条款存在不实施或幅度不确定风险[139] 发展前景与优势 - 公司所处电池材料行业有政策支持和广阔前景，自身有科研技术和规范运作优势[148] - 公司建立以自主创新引领成长模式，研发投入加大，管理和技术创新成果显著[148] 其他 - 财信证券指定郑志强、胡楚风担任公司可转换公司债券项目保荐代表人[154]