财务状况（资产负债表相关） - 2024年9月30日现金为13536美元，2023年12月31日为58085美元[10] - 2024年9月30日总资产为735946美元，2023年12月31日为937739美元[10] - 2024年9月30日总负债为605018美元，2023年12月31日为724549美元[10] - 2024年9月30日股东权益为68565美元，2023年12月31日为156997美元[10] - 截至2024年9月30日，股东权益为68,565美元[18] - 截至2024年9月30日，普通股股数为17,596股[18] - 截至2024年9月30日，库存股股数为3,412股[18] - 截至2024年9月30日，额外实收资本为163,406美元[18] - 截至2024年9月30日，留存收益（亏损）为 -37,713美元[18] - 截至2024年9月30日，库存为145,416美元[26] - 2024年9月30日和2023年12月31日，LIFO存货的当前重置成本分别比其记录价值高出2470万美元和2460万美元[41] - 2024年9月30日，存货包括新休闲车285596美元、二手休闲车40913美元、零件及配件等8828美元，总计335337美元，扣除LIFO超额部分后为310671美元；2023年12月31日对应数据分别为385001美元、86517美元、9144美元、480662美元、456087美元[42] - 2024年9月30日，无形资产包括可摊销无形资产82474美元（其中制造商关系71849美元、客户关系10395美元、竞业禁止协议230美元），累计摊销38132美元，净值44342美元；不可摊销无形资产（商标等）30100美元，总计112574美元[45] 经营成果（利润表相关） - 2024年三季度新车辆零售收入为122291美元，2023年同期为172898美元[16] - 2024年三季度总营收为213465美元，2023年同期为280682美元[16] - 2024年三季度总成本为168152美元，2023年同期为226241美元[16] - 2024年三季度毛利润为45313美元，2023年同期为54441美元[16] - 2024年三季度净亏损为17665美元，2023年同期为5586美元[16] - 截至2024年9月30日，净亏损83,866美元[26] - 2024年前三季度总营收722,745千美元，较2023年同期下降18.3%[153] - 2024年前三季度新车零售营收418,315千美元，较2023年同期下降21.4%[153] - 2024年前三季度二手车零售营收200,661千美元，较2023年同期下降20.0%[153] - 2024年前三季度车辆批发营收11,318千美元，较2023年同期增长106.5%[153] - 2024年前三季度金融和保险营收50,703千美元，较2023年同期下降0.7%[153] - 2024年前三季度服务、车身、零部件及其他营收41,748千美元，较2023年同期下降7.1%[153] - 2024年前三季度总毛利润130,483千美元，较2023年同期下降29.9%[153] - 2024年总营收18434.4万美元，较2023年下降30.3%[158] - 2024年新车零售营收10543.2万美元，较2023年下降35.6%[158] - 2024年二手车零售营收5216.6万美元，较2023年下降25.7%[158] - 2024年车辆批发营收134万美元，较2023年下降34.8%[158] - 2024年金融和保险营收1412.7万美元，较2023年下降9.2%[158] - 2024年服务、车身、零部件及其他营收1127.9万美元，较2023年下降12.2%[158] - 2024年新车零售平均售价77240美元，较2023年下降12.0%[158] - 2024年二手车零售平均售价57137美元，较2023年下降12.9%[158] - 2024年新车零售单位销量1365辆，较2023年下降26.8%[158] - 2024年二手车零售单位销量913辆，较2033年下降14.8%[158] - 2024年第三季度同店新车辆零售收入下降5820万美元，降幅35.6%，主要因零售单位销量下降26.8%和平均售价下降12.0%[169] - 2024年前九个月同店新车辆零售收入下降1.494亿美元，降幅29.6%，主要因零售单位销量下降18.6%和平均售价下降13.5%[170] - 2024年第三季度同店新车辆零售毛利润下降780万美元，降幅45.5%，主要因销量下降26.8%和毛利率下降160个基点[171] - 2024年前九个月同店新车辆零售毛利润下降3800万美元，降幅60.6%，主要因销量下降18.6%和毛利率下降540个基点[172] - 2024年第三季度二手车零售收入下降1490万美元，降幅19.8%，主要因零售单位销量下降6.7%和平均售价下降14.1%[176] - 2024年前九个月二手车零售收入下降5020万美元，降幅20.0%，主要因零售单位销量下降4.2%和平均售价下降16.5%[177] - 2024年第三季度二手车零售毛利润下降440万美元，降幅28.7%，主要因毛利率下降230个基点和销量下降6.7%[178] - 2024年前九个月二手车零售毛利润下降1940万美元，降幅37.9%，主要因毛利率下降460个基点和销量下降4.2%[178] - 2024年第三季度金融和保险收入下降10万美元，降幅0.8%，主要因零售单位总销量下降14.3%[184] 现金流量 - 截至2024年9月30日，经营活动提供的净现金为98,567美元[26] - 截至2024年9月30日，投资活动使用的净现金为 -16,444美元[26] - 截至2024年9月30日，融资活动提供（使用）的净现金为 -126,672美元[26] 无形资产 - 2024年三个季度无形资产摊销费用分别为2036美元、2036美元、2034美元，总计6106美元；2023年对应数据分别为1834美元、1834美元、1833美元，总计5501美元[45] - 未来无形资产摊销费用2024年剩余时间为2035美元，2025年7499美元，2026年6821美元，2027年6510美元，2028年6434美元，之后为15043美元，总计44342美元[45] 信贷协议与债务情况 - 截至2024年9月30日，公司与M&T的信贷协议提供4亿美元的展厅信贷额度和4100万美元的循环信贷额度，2027年2月21日到期[53] - 2024年9月30日，展厅信贷额度有3.166亿美元未偿还，利率为7.43%；循环信贷额度有4100万美元未偿还，利率为8.75%[60] - 截至2024年9月30日，Floor Plan信贷安排利率为：一个月期SOFR或每日SOFR加2.55%的适用利差，或基准利率加1.55%的利差，同时需支付未使用部分平均每日0.15%的年度未使用承诺费[61] - 截至2024年9月30日，循环信贷安排利率为：一个月期SOFR或每日SOFR加3.40%的适用利差，或基准利率加2.40%的利差，同时需支付未使用部分平均每日0.15%的季度未使用承诺费[62] - 截至2024年9月30日，M&T信贷协议下的Floor Plan信贷安排中，应付票据总额为317,245千美元（2023年12月31日为447,647千美元），扣除债务折扣后净额为316,551千美元（2023年12月31日为446,783千美元）[66] - 2023年7月，公司签订两份抵押贷款，总收益2930万美元，年利率在6.85% - 7.10%之间，2033年7月到期[68] - 2023年12月29日，公司从Coliseum获得3500万美元定期贷款，年利率12%，2026年12月29日到期，截至2024年9月30日，包括所有实物支付利息在内的未偿还本金余额为5480万美元[69][70][72] - 2024年5月15日，公司对Coliseum贷款协议进行第一次修订，额外借款1500万美元，并抵押相关资产，同时向Coliseum客户发行认股权证[71] - 长期债务未来到期情况：2024年剩余时间658千美元，2025年771千美元，2026年50,826千美元，2027年886千美元，2028年950千美元，此后19,154千美元，总计73,245千美元[80] 股权相关 - 2024年9月30日，2018年长期激励股权计划下有123.1268万股普通股可供发行[105] - 2024年9月30日，员工股票购买计划下有57.0999万股普通股可供未来发行[106] - 2024年9月30日，未行使的股票期权为23.2768万股[109] - 2024年9月30日，未行使的限制性股票单位为13.5426万股[111] - 2024年9月30日，未行使的预筹资金权证为30.0357万股[112] 其他财务信息 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司的charge-backs应计费用分别为920万美元和880万美元[83] - 按州划分的收入情况（未经审计）：佛罗里达州在2024年9月30日止的三个月和九个月分别占总收入的29%和34%，田纳西州分别占17%和15%，亚利桑那州在2024年9月30日止的三个月和九个月分别占12%和10%[84] - 供应商集中度方面，Thor Industries, Inc.在2024年9月30日止的九个月占采购总额的50%，Winnebago Industries, Inc.占26%，Forest River, Inc.占19%[87] - 2024年前三季度归属于普通股股东和参与证券的净亏损分别为1982.4万美元、9004万美元[93] - 2024年前三季度基本每股亏损分别为1.37美元、6.24美元[93] - 2024年前三季度稀释每股亏损分别为1.37美元、6.24美元[93] - 2024年前三季度未申报的优先股股息分别为220万美元、740万美元[102] 公司运营情况 - 截至2024年9月30日，公司在美国23个地点拥有经销商[31][32] - 公司经营23家经销商，分布在14个州，拥有约1300名员工[144][145] - 公司提供多种产品和服务，包括房车销售、维修、金融保险等[143] - 公司拥有约4250辆新旧房车，超过400个维修工位，每个地点都有零部件和配件商店[145] - 公司预计未来财务状况受多种因素影响，包括市场条件、经济政治状况等[140] - 公司使用非GAAP财务指标，并与GAAP指标进行了调节[141] - 2024年1月公司进行了全面品牌重塑，包括新网站、标志、字体和颜色以及新股票代码[147] - 网站流量超80%来自移动设备[147] 房地产及协议相关 - 房地产出售预计产生净亏损，亏损额暂无法合理估计[120] - 公司签订多项股票购买协议，共发行约2812.6万股普通股，获得3000万美元总收益[121][123][125] - 公司与优先股股东签订协议，约15万股优先股将换为约1662.2万股普通股，涉及金额约6850万美元[127] - 公司与M&T签订修正案，对信贷协议进行调整，包括贷款额度、财务契约测试等多项内容[128][130][133][134][135] 利息与税率 - 其他利息费用（三个月）：2024年为556.4万美元，2023年为270.1万美元，增加286.3万美元，增幅106.0%[205] - 其他利息费用（九个月）：2024年为1592.4万美元，2023年为648.4万美元，增加944万美元，增幅145.6%[205] - 所得税费用（三个月）：2024年为38.1万美元，2023年为180.5万美元，减少142.4万美元[206] - 所得税费用（九个月）：2024年为-1664万美元，2023年为64.2万美元，减少1728.2万美元[206] - 有效税率（三个月）：2024年为-2.1%，2023年为-24.4%[206] - 有效税率（九个月）：2024年为-24.8%，2