财务数据 - 2024年6月30日资产总额255,856.19万元，负债总额80,584.83万元，股东权益175,271.36万元[5] - 2024年1 - 6月营业收入80,790.79万元，净利润7,073.14万元[7] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额12,428.10万元，投资活动现金流量净额 - 4,422.16万元，筹资活动现金流量净额 - 6,114.84万元[9] - 2024年6月30日流动比率2.32倍，速动比率1.67倍，资产负债率（合并口径）31.50%[11] - 2021 - 2024年1 - 6月境外收入占比分别为23.15%、30.36%、34.37%和35.26%[14] - 2024年1 - 6月应收账款周转率4.71次，存货周转率2.51次[11] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量0.13元/股，每股净现金流量0.02元/股[11] - 2024年6月30日母公司资产负债率22.31%[11] 募投项目 - 募投项目完成后将新增年产200台（套）玻璃钢化设备的能力[16] - 本次募投产品玻璃钢化设备、高端幕墙玻璃和风机设备预计年新增产能分别占2021 - 2023年对应产品平均产量的69.61%、95.66%和129.42%[30] - 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目预测毛利率为22.07%，高端幕墙玻璃生产基地建设项目预测毛利率为29.47%[32] - 募投项目运营期间每年新增折旧摊销金额为7,071.39 - 7,505.05万元[33] 发行情况 - 2024年10月25日发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[40][41][42] - 发行价格3.06元/股，14名认购对象获配，发行股票数量163,398,692股，募集资金总额499,999,997.52元[43][44][46] - 发行定价基准日为2024年10月23日，发行底价3.00元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[45] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[48] - 发行的股票将在深交所主板上市交易[49] 其他事项 - 美国对公司玻璃钢化设备、高端幕墙玻璃等主要产品加征25%关税[14] - 公司及主要子公司享受15%的企业所得税优惠税率，有效期至2026年11月[25] - 截至2023年12月末、2024年3月末、2024年6月末，公司与中健玻璃诉讼形成的预计负债余额分别为32.02万元、32.02万元和17.19万元[27] - 2024年4月，公司北玻镀膜账户被冻结资金总计18.36万元，占2023年末净资产的0.01%，剩余1个一般户未解冻涉及金额16.45万元[28] - 预计向关联方累计采购轻晶石墙体材料金额上限为600万元，占2023年采购总额的比例为0.66%，占2023年营业收入的比例为0.36%[38] - 本次发行存在募集资金投资项目风险、摊薄即期回报风险、新增关联交易风险、股价波动风险[36][37][38][39] - 本次发行决议有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月，2024年两次会议同意将有效期延长12个月[54] - 2024年5月17日年度股东大会，出席股东代表持股总数439,663,567股，占股本总额46.9140%[54] - 截至2024年9月30日，保荐人控股股东及主要关联方持有发行人505,990.00股，持股比例0.05%[60] - 2023 - 2024年多次董事会、股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案[63][64][65] - 本次发行募集资金拟用于多个项目及补充流动资金，符合相关规定[68] - 本次发行前公司总股本为937,170,000股，发行股票数量不超过281,151,000股（不超发行前总股本30%）[71] - 公司自2011年首次公开发行后近五个会计年度无增发等募资情况，本次发行董事会决议日距前次募资到位日超十八个月[72] - 本次补充流动资金规模未超过募集资金总额的30%[72] - 持续督导期为本次发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度[82] - 质押上市公司股份比例超所持股份80%或被强制平仓需发表意见并披露[83] - 出现特定情形保荐人应在15日内进行专项现场核查[83] - 保荐人需在发行人履行信息披露义务后5个交易日内完成文件审阅[83] - 保荐人在上市公司年度报告披露之日起10个交易日内披露保荐总结报告书[83] - 华泰联合证券认为公司申请向特定对象发行股票并在主板上市符合相关规定[85] - 华泰联合证券愿意保荐发行人的证券上市交易并承担相关保荐责任[85]