发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过1000万股，截至2024年6月30日占已发行股份总数的9.12%，未超过发行前总股本的30%[12] - 募集资金总额不超过15000.00万元，扣除发行费用后拟投入年产光伏焊带3万吨项目10500.00万元、补充流动资金4500.00万元[12] - 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[11] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[13] - 发行相关事项已通过董事会和股东大会审议，尚需北交所审核通过并经中国证监会同意注册[10] 股权结构 - 发行前总股本为109,706,125股[24] - 截至2024年6月30日，股东人数为6649人[25] - 无限售股份总数为65,274,437股，占比59.50%[25] - 有限售条件股份总数为44,431,688股，占比40.50%[25] - 控股股东苏州同友投资管理合伙企业持有公司49.80%股份，实际控制人陆利斌、周冬菊夫妇合计控制公司53.85%的表决权股权[27][28] - 发行前，前十名股东合计持股7,958.48万股，占比72.54%[31][34] 市场数据 - 2015 - 2022年全球光伏累计装机容量从229.3GW增长至1,177GW，复合增长率26.32%[39] - 预计2027年全球光伏累计装机规模将达3,532GW[39] - 2022年全球光伏新增装机容量为239.0GW，中国光伏装机规模位列全球第一，占比约四成[41] - 2023年我国光伏累计装机量达609.49GW，2015 - 2023年累计增长超13倍[43] - 2023年红外焊接技术市场份额约98.1%，导电胶互连市场占比约1.3%，其他互连技术市场占比约0.6%[47] - 全球光伏新增装机从2015年的50.6GW增长至2022年的239.0GW，复合增速达24.83%，预计2027年将达617GW[49] - 2028年乐观情形下全球光伏新增装机量为1112GW，全球光伏焊带年市场需求量有望达53.38万吨，市场规模有望达438.75亿元[51] - 2023年我国光伏新增装机量达216.88GW，2030年乐观情形下我国光伏新增装机量为317GW，2030年我国光伏焊带年市场需求量有望达15.22万吨，2028年我国年光伏焊带市场规模有望达125.08亿元[52] - 2023年公司光伏焊带均价约为8.22万元/吨[51][52] 公司优势 - 公司在焊带行业市场规模排名前列，截至募集说明书签署日共拥有专利115项，其中发明专利8项，实用新型专利103项，外观设计专利4项[73] - 公司与晶科能源、隆基绿能等多个全球排名前十的光伏组件厂商建立稳固供应关系[81] - 公司地处苏州，位于长三角经济区，华东区域占据全国光伏产业半壁江山[82] - 公司产品通过ISO9001：2015/GB/T19002 - 2018质量管理体系认证标准及多家权威认证机构检测[80] - 公司首创低电阻焊带产品，开发SMBB焊带、分段反光焊带等新型产品[77] - 公司掌握高速自动涂锡技术、压延退火技术等核心生产技术[78] - 公司建立严格产品技术标准体系和完善产品检测流程[79][80] 业务情况 - 公司主营业务为高性能光伏焊带产品研发、生产和销售，核心产品为互连焊带及汇流焊带[127] - 公司物资采购采取“按需采购”，生产采取“以销定产”，销售采取直销模式[129][130][131] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度公司光伏行业收入占比均为100.00%[148] - 2024年1 - 6月公司前五大客户营业收入占比95.06%，2023年度为91.04%，2022年度为94.19%[149] - 报告期内公司产能利用率分别为91.72%、93.87%和91.22%[162] - 2024年1 - 6月公司光伏焊带销售单价8.66万元/吨，2023年度为8.22万元/吨，2022年度为8.76万元/吨[166] - 2024年1 - 6月晶科能源产量43.80GW，焊带需求量17520.00吨，公司销量6820.86吨，市场份额38.93%[168] - 2024年1 - 6月隆基绿能产量31.34GW，焊带需求量12536.00吨，公司销量1928.33吨，市场份额15.38%[168] - 2024年1 - 6月通威股份产量18.67GW，焊带需求量7468.00吨，公司销量3534.54吨，市场份额47.33%[168] 专利情况 - 公司共拥有专利115项，其中发明专利8项，实用新型专利103项，外观设计专利4项[134] - 部分发明专利如反光焊带及太阳能组件、快速涂锡机等已质押[187] - 列举多个专利号及授权日期，如智能上下料系统专利号为201910086828.6，授权日期为2024/1/30等[188]