发行基本信息 - 2024年11月公司发行A股7.31707317亿股，募集资金29.999999997亿元，净额29.9063324502亿元[72] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[74] - 本次拟发行股票数量8.1300813亿股，实际发行7.31707317亿股，超拟发行数量70%[76] - 本次发行定价基准日为2024年10月25日，底价3.69元/股，发行价4.10元/股，为底价111.11%[77] 发行流程 - 2023年4月27日国家能源集团同意公司本次发行方案[67] - 2024年1月10日深交所审核通过本次发行[71] - 2024年7月2日中国证监会同意本次发行注册申请[71] - 2024年6月18日和7月4日公司分别召开董事会、监事会和股东大会，延长发行决议及授权有效期[68] - 2024年8月27日董事会授权董事长可调整发行价格，不足时启动追加认购程序[69] 发行对象 - 本次向特定对象发行股份的发行对象最终确定为16家[79] - 国家能源投资集团有限责任公司获配股数219,512,196股，获配金额900,000,003.60元，锁定期18个月[79] - 其他15家发行对象获配股份锁定期为6个月[79] 认购情况 - 2024年10月15日报送的《拟发送认购邀请书的投资者名单》包含249名特定对象[83] - 自报备后至发行簿记前，收到42名新增投资者认购意向[83] - 2024年10月24日至10月29日上午9:00前向符合要求投资者发送《认购邀请书》等附件[84] - 2024年10月29日上午9:00 - 12:00，接收到25名投资者有效申购报价[87] 股东情况 - 截至2024年9月30日，发行前公司前十名股东合计持股19.66亿股，占比71.52%，国家能源投资集团持股18.56亿股，占比67.50%[131] - 假设发行新增股份完成登记，发行后公司前十名股东合计持股25.35亿股，占比72.81%，国家能源投资集团持股20.75亿股，占比59.62%[132][133] 发行影响 - 本次向特定对象发行完成后，公司增加7.32亿股限售流通股，国家能源集团仍为控股股东，国务院国资委仍为实际控制人[134] - 发行募集资金到位后，公司总资产及净资产规模将增加，资产负债结构更合理[135] - 发行完成后，募集资金用于新能源项目和补充流动资金，不影响主营业务结构[136] 合规情况 - 长源电力本次发行获董事会、股东大会批准，取得深交所审核通过及中国证监会注册批复，发行过程合法有效[142] - 联席主承销商认为本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合相关法规及发行方案规定[143] - 发行人律师认为截至法律意见书出具日，发行人本次发行已获必要批准和授权，具备实施法定条件[146] - 发行人律师认为本次发行过程合规，发行结果公平、公正[146] - 发行人律师认为本次发行最终确定的认购对象均具备参与主体资格，符合相关规定[146]