发行情况 - 发行股票数量为731,707,317股，价格4.10元/股，募集资金总额2,999,999,999.70元，净额2,990,633,245.02元[28] - 新增股份于2024年12月3日在深交所上市[28] - 控股股东认购股份18个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[29] - 发行方式为向特定对象发行股票，最终获配发行对象16名[55][60] 公司架构 - 公司全体董事为王冬、李海滨、郑峰等9人[5] - 全体监事为韦正海、黄敏、罗丹[19] - 除董事兼任高级管理人员外的高级管理人员为朱虹、胡谦、李军等5人[24] 时间节点 - 2023年4月27日，国家能源集团同意发行方案[42] - 2023年5月29日，董事会和监事会审议通过相关议案并提交股东大会[43] - 2023年7月11日，股东大会审议通过相关议案[43] - 2024年6月18日，董事会和监事会审议通过延长发行决议有效期等议案[43] - 2024年7月4日，股东大会审议通过延长发行决议有效期等议案[43] - 2024年1月10日，深交所审核通过本次发行[45] - 2024年7月2日，中国证监会同意本次发行的注册申请[45] - 2024年10月15日报送《拟发送认购邀请书的投资者名单》，含249名特定对象[46] - 2024年10月24 - 29日发送《认购邀请书》等附件[48] - 2024年10月29日接收到25名投资者有效申购报价，区间3.69 - 4.61元/股[50] - 发行时间为2024年10月29日[59] 股东情况 - 发行前总股本2,749,327,699股，发行后总股本3,481,035,016股[109] - 发行前国家能源投资集团持股1,855,817,730股，占比67.50%；发行后持股2,075,329,926股，占比59.62%[110][112] - 发行后中国能源建设集团等进入前十名股东[112] 财务数据 - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.2609元/股，2023年度为0.1003元/股[117] - 2024年9月30日每股净资产为3.9720元/股，2023年12月31日为3.7188元/股[117] - 2024年9月30日公司资产总额为3914408.88万元，较2023年末上升[128] - 2024年1 - 9月公司营业收入为1293135.93万元，营业利润为120547.52万元，净利润为92734.66万元[131] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为342650.34万元，投资活动现金流量净额为 - 352998.19万元[133] - 2024年9月30日毛利率为13.55%，加权平均净资产收益率为11.64%，资产负债率为71.40%[134] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.3303元/股，稀释每股收益为0.3303元/股[134] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量为1.2463元/股，每股净现金流量为 - 0.0570元/股[134] - 2021 - 2024年9月30日，流动资产总额分别为396,258.92万元、398,112.92万元、456,445.51万元和424,081.42万元[141][142] - 2021 - 2024年9月30日，非流动资产总额分别为1,939,186.43万元、2,685,305.86万元、3,303,737.53万元和3,490,327.46万元[144] - 2021 - 2024年9月30日，负债总额分别为1,381,396.12万元、2,098,111.87万元、2,730,777.01万元和2,794,811.33万元[146][147][150] - 2024年9月30日应收账款为261,113.18万元，占比6.67%；2023年末为200,770.16万元，占比5.34%[141] - 2024年9月30日固定资产为2,682,153.10万元，占非流动资产比例68.52%；2023年末为2,515,116.05万元，占比66.89%[144] - 2024年9月30日流动负债占负债总额比重为34.67%，非流动负债占比65.33%；2023年末分别为43.63%和56.37%[146][147][150] - 2024年9月30日短期借款为549,799.92万元，占负债比例19.67%；2023年末为623,423.94万元，占比22.83%[148] - 2024年9月30日长期借款为1,746,949.47万元，占负债比例62.51%；2023年末为1,461,123.05万元，占比53.51%[148] - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为121.64亿元、146.62亿元、144.57亿元和129.31亿元，2022年较2021年增长20.54%[152] - 2024年1 - 9月主营业务收入12.81亿元，占比99.08%；其他业务收入1194.05万元，占比0.92%[152] - 2024年1 - 9月电力销售11.76亿元，占比91.79%；热力销售1.05亿元，占比8.21%[155] - 2021 - 2024年1 - 9月公司毛利率分别为1.33%、4.84%、8.65%和13.55%[156] - 2021 - 2024年1 - 9月公司期间费用率分别为3.74%、3.00%、4.05%和3.83%[157] - 2021 - 2024年9月末公司资产负债率分别为59.15%、68.04%、72.62%和71.40%[158] - 2021 - 2024年9月末公司流动比率分别为0.46、0.37、0.38和0.44，速动比率分别为0.31、0.27、0.27和0.36[159] - 2021 - 2024年1 - 9月公司利息保障倍数分别为0.85、1.82、2.24和4.06[160] - 2021 - 2024年1 - 9月公司应收账款周转率分别为11.90、9.24、7.29和7.47[162] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额34.27亿元，投资活动净额 - 35.30亿元，筹资活动净额 - 5327.26万元[165] 其他 - 募集资金用于新能源项目和补充流动资金，不影响主营业务结构[120] - 国家能源集团参与认购构成关联交易，发行后不会导致关联交易和同业竞争重大变化[124] - 中信建投证券指定周百川、冯强担任本次证券发行上市的保荐代表人[172]