财务数据 - 2024年9月30日资产总额421.50亿元，负债总额250.60亿元，股东权益170.90亿元，归属于上市公司股东的股东权益118.45亿元[5] - 2024年1 - 9月营业收入622.70亿元，营业利润186.28亿元，利润总额185.99亿元，净利润154.97亿元，归属于上市公司股东的净利润99.84亿元[7] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额258.20亿元，投资活动现金流量净额 - 92.12亿元，筹资活动现金流量净额 - 117.60亿元，现金及现金等价物净增加额48.63亿元[9] - 2024年9月30日流动比率0.95倍，速动比率0.70倍[10] - 2024年9月30日合并资产负债率59.45%，母公司资产负债率15.68%[11] - 2024年应收账款周转率7.90次，存货周转率2.54次[11] - 2024年每股经营活动现金流量0.51元/股，每股净现金流量0.10元/股[11] 业务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司向前五大客户销售金额分别为788.98亿元、798.82亿元、808.59亿元和608.15亿元，占同期营业收入的97.79%、96.45%、97.95%和97.66%[16] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司核燃料成本分别为835,695.05万元、836,211.12万元、841,812.75万元和687,752.63万元，占销售电力营业成本的比重分别为25.57%、26.70%、24.87%和26.91%[23] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司核能发电业务毛利率分别为44.34%、46.10%、45.85%和46.90%[25] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司利息支出分别为853,126.51万元、789,735.73万元、673,177.88万元和464,069.71万元[26] - 2021 - 2024年9月末，公司应收账款账面价值分别为1,085,181.60万元、1,493,756.11万元、1,182,658.85万元和918,920.38万元[27] - 2021 - 2024年，公司汇兑损失分别为 - 60,834.08万元、29,764.76万元、16,200.53万元和 - 11,115.03万元，占同期利润总额的比例分别为 - 3.35%、1.59%、0.79%和 - 0.60%[30] - 2021 - 2024年1 - 9月销售电力营业成本中折旧费用分别为1015801.61万元、930732.80万元、1045037.89万元和839405.61万元，占比分别为31.09%、29.72%、30.87%和32.85%[31] 风险提示 - 核电设施运行存在设备老化、人员错误、外部攻击等风险[12] - 核电项目建设可能因成本上升、技术标准提高等因素导致工期延误或成本超预算[14] - 公司核电机组主要位于沿海地区，业务运营可能受当地特定风险影响[15] - 截至报告期末，公司及控股子公司共涉及4项金额3000万以上的未决诉讼或仲裁[21] - 本次发行募集资金扣除费用后用于广东陆丰核电站5、6号机组项目，项目建设存在工期延误、投资超预算等风险[33] - 若可转债持有人短期内大量转股，公司面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄风险[34] - 募投项目建成后固定资产规模增加，折旧费用相应增加，若效益不及预期将影响盈利[35] - 核电政策调整可能影响公司发展战略、业务及财务状况[38] - 电力体制改革深入，市场化售电占比加大或使上网电价不利变化，影响公司业绩[41] - 若税收优惠政策到期不能延续或变化，公司盈利水平将受影响[42] - 国家环保政策要求提高，公司可能需加大环保投入，影响盈利能力[44] - 未来若放开核电控股资质，新投资方进入市场，公司可能面临市场份额下降风险[45] - 发电能力持续高于消纳能力，可能对公司生产电能的消纳造成不利影响[46] - 可转债到期时若部分或全部未能转股，公司需偿还本息，增加资金负担和生产经营压力[47] - 可转债存续期内，公司需偿付利息和本金，触发回售条件时面临现金支出压力[48] - 可转债市场价格受多种因素影响，交易中可能出现波动甚至低于面值或偏离投资价值[49] - 转股期内公司股票价格若不能达到或超过当期转股价格，可转债转换价值可能降低[50] - 核泄露事故虽可能性极低，但发生后公司可能承担重大赔偿等责任，影响业务及财务状况[56] 可转债发行 - 本次拟发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过490,000.00万元[61] - 本次发行的A股可转换公司债券按面值发行，每张面值为100元[62] - 本次发行的A股可转换公司债券期限为自发行之日起六年[63] - 本次发行的A股可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息[65] - 本次发行A股可转换公司债券不提供担保[70] - 本次发行的A股可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[71] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[72] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[75] - 修正方案须经出席股东大会及类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[75] - 修正后的转股价格应不低于该次股东大会及类别股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日均价较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[75] - 转股时不足一股的可转债余额，公司将在转股当日后的五个交易日内现金兑付票面金额及当期应计利息[78] - 到期赎回时，公司将在可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股的可转债，赎回价格协商确定[79] - 有条件赎回情形一：转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）[80] - 有条件赎回情形二：可转债未转股余额不足3000万元[81] - 有条件回售：可转债最后两个计息年度，公司A股股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%时，持有人可回售[83] - 附加回售：募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途时，持有人有一次回售权利[85][86] - 可转债向原A股股东优先配售，具体数量发行前协商确定[89] - 原A股股东优先配售之外部分采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行，认购不足由主承销商包销[89][90] 其他 - 2023年度、2024年1 - 9月全国累计发电装机容量分别约为29.2、31.6亿千瓦，同比上年同期分别增长13.9%、14.1%，发电装机容量增速高于电力消费增速[46] - 截至2024年9月30日，公司39处境内房产、5处境内土地、7处海域正在使用但未取得权属证书，面积分别约632297.87平方米、1779792.37平方米、102.3282公顷[37] - 公司部分子公司电力销售收入增值税退税比率15年内递减，第一个五年75%，第二个五年70%，第三个五年55%[42] - 拥有已投入商业运行5年以上压水堆核电机组的核电厂需按每千瓦时0.026元的标准征缴乏燃料处理基金[29]