募集资金与项目投资 - 本次可转债发行拟募集资金不超过49亿元，投向广东陆丰核电站5、6号机组项目[1][52][170] - 广东陆丰核电站5、6号机组项目工程总投资408.65亿元，截至2024年6月30日已投资108.85亿元，尚未投资299.80亿元[52][56] 机组建设与运营情况 - 防城港4号机组于2024年5月25日正式具备商业运行条件[10] - 陆丰核电5、6号机组分别于2022年9月、2023年8月全面开工建设，预计2027年、2028年运营[35][40][171] - 陆丰核电1、2号机组2024年8月取得项目核准，处于待全面开工建设准备阶段[35][42] - 陆丰核电3、4号机组处于可研论证阶段[36][40][44] 股权结构 - 截至2024年9月30日，中广核持有公司58.89%的股份，国务院国资委持有中广核81.00%的股权[14] - 假设可转债全部转股，中广核对公司的持股比例预计不低于57.60%[16] 行业数据 - 2022 - 2024年1 - 9月全国运行核电机组累计发电量占比分别为4.98%、4.86%、4.65%[19][21] - 2020 - 2023年全国全社会用电量复合增长率7.09%，广东省全社会用电量年均复合增长率7.07%[24] 机组效益 - 阳江5号、6号机组2018年7月 - 2024年9月累计净利润1055676.59万元[68] - 防城港3号、4号机组2023年3月 - 2024年9月累计净利润144758.74万元[68] 关联交易 - 2024年1 - 9月公司重大经常性关联交易采购商品/接受劳务总计949,474.07万元，占营业成本比例24.10%[92] - 2024年1 - 9月公司向关联方采购金额占营业成本比重为28.90%，向关联方销售金额占营业收入比重为28.59%[167] 同业竞争承诺 - 中广核承诺将保留业务转让给公司实现核电资产整体上市，2024年拟将避免同业竞争承诺第3项期限延长一年[181][184][187][193][194] - 控股股东延长承诺期限议案需2024年12月23日公司临时股东大会审议通过[194]