财务数据 - 2021 - 2023年度公司归属母公司所有者净利润分别为97.614885亿元、97.685848亿元、106.128508亿元[128] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月公司经营活动现金流量净额分别为349.11亿元、313.68亿元、331.20亿元、258.20亿元[129] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月公司向前五大客户销售金额分别为788.98亿元、798.82亿元、808.59亿元、608.15亿元，占同期营收的97.79%、96.45%、97.95%、97.66%[146] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司核燃料成本分别为835,695.05万元、836,211.12万元、841,812.75万元和687,752.63万元，占销售电力营业成本比重分别为25.57%、26.70%、24.87%和26.91%[153] - 2021 - 2024年1 - 9月，发行人核能发电业务毛利率分别为44.34%、46.10%、45.85%和46.90%[154] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司利息支出分别为853,126.51万元、789,735.73万元、673,177.88万元和464,069.71万元[155] - 2021 - 2024年9月末，公司应收账款账面价值分别为1,085,181.60万元、1,493,756.11万元、1,182,658.85万元和918,920.38万元[156] - 报告期内，公司汇兑损失分别为 - 60,834.08万元、29,764.76万元、16,200.53万元和 - 11,115.03万元，占同期利润总额比例分别为 - 3.35%、1.59%、0.79%和 - 0.60%[159] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司销售电力营业成本中折旧费用金额分别为1,015,801.61万元、930,732.80万元、1,045,037.89万元和839,405.61万元，占比分别为31.09%、29.72%、30.87%和32.85%[160] - 2023年现金分红金额474,686.94万元，分红比率44.26%；2022年现金分红金额439,337.92万元，分红比率44.09%；2021年现金分红金额424,188.33万元，分红比率43.44%[39] - 最近三年累计现金分红1,338,213.19万元，年均可分配利润1,015,084.60万元，累计现金分红占最近三年年均可分配利润比例为131.83%[39] 公司规模 - 截至2024年9月30日，公司管理的在运在建核电总装机规模全球第二、国内第一[71] - 截至2024年9月30日，公司股本总额为50,498,611,100股，前十大股东合计持股46,371,851,482股，占比91.83%[192] - 截至2024年9月30日，公司拥有23家一级控股子公司、11家二级控股子公司、2家三级控股子公司及6家主要参股公司[195][196] 可转债发行 - 本次向不特定对象发行A股可转换公司债券，募集资金不超过490,000.00万元，用于广东陆丰核电站5、6号机组项目[56][111][130] - 本次可转债信用等级和公司主体信用等级均为AAA，评级展望稳定[8][113][184] - 本次发行的A股可转换公司债券按面值发行，每张面值为100元，期限为六年，采用每年付息一次的付息方式[74][75][78] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[84] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[89] - 转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回未转股可转债[94][95][182] - 最后两个计息年度，公司A股股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%时，债券持有人有权回售可转债[97] 风险提示 - 核电设施运行存在设备老化、人员错误、外部攻击、自然灾害等潜在风险[142] - 核电项目建设可能因设备成本上升、技术标准提高等因素导致工期延误或成本超预算[143] - 公司运营核电机组主要位于沿海地区，业务易受当地特定风险影响[145] - 公司客户集中度较高，面临因个别重大客户变化产生的经营风险[146] - 公司核燃料供应面临产品短缺、价格波动、供应不及时等风险[147] - 本次募投项目曾存在未批先建情况，目前已基本消除，但部分配套建筑物未办理建设审批及权属证书[162] - 可转债到期若未转股，公司需偿还本息，增加资金负担和经营压力[175] 政策与市场 - 2022年以来国内连续三年年均核准不低于10台机组[71] - 2023年度、2024年1 - 9月全国累计发电装机容量分别约为29.2、31.6亿千瓦，同比上年同期分别增长13.9%、14.1%，发电装机容量增速高于电力消费增速[23][174] - 若仅考虑省内已核准电源项目，广东省2035年电力缺口达3万兆瓦以上[67] 子公司情况 - 广东核电投资有限公司成立于1983年8月18日，注册资本和实收资本均为1,600,000万元，公司持有100%股权[198] - 广东核电合营有限公司注册资本40000万美元，发行人全资子公司广核投持有75%股权[200] - 中广核陆丰核电有限公司注册资本770100万元，发行人持有100%股权[200] - 阳江核电有限公司成立于2005年2月23日，注册资本1550600万元，实收资本1550600万元[200]