营收情况 - 2024年11月1日结束的三个月营收为19.76亿美元，2023年11月3日结束的三个月营收为18.95亿美元[8] - 2024年11月1日结束的九个月营收为56.41亿美元，2023年11月3日结束的九个月营收为57.07亿美元[8] - 2024年9个月净收入为2.64亿美元，2023年同期为4.38亿美元[19][23] - 2024年第三季度和前九个月公司收入分别为19.76亿美元和19.76亿美元，2023年同期为18.95亿美元和18.95亿美元[59] - 截至2024年11月1日的九个月，公司总营收为56.41亿美元，其中国防与情报业务43.66亿美元，民用业务12.75亿美元；2023年同期总营收为57.07亿美元，国防与情报业务44.65亿美元，民用业务12.42亿美元[61] - 2024年截至11月1日的三个月，国防与情报板块收入15.15亿美元，民用板块收入4.61亿美元，总计19.76亿美元；2023年同期分别为14.79亿美元、4.16亿美元和18.95亿美元[110] - 2024年截至11月1日的九个月，国防与情报板块收入43.66亿美元，民用板块收入12.75亿美元，总计56.41亿美元；2023年同期分别为44.65亿美元、12.42亿美元和57.07亿美元[115] - 2024年前九个月，公司98%的收入来自与美国政府的合同，包括分包合同[140] - 2024年前三个月营收19.76亿美元，同比增长4%；前九个月营收56.41亿美元，同比下降1%，调整剥离影响后增长2.2%[152][153] - 国防与情报业务2024年前三个月营收15.15亿美元，同比增长2%；前九个月营收43.66亿美元，同比下降2%，调整剥离影响后增长2.1%[161][163] - 民用业务2024年前三个月营收4.61亿美元，同比增长11%；前九个月营收12.75亿美元，同比增长3%[167] - 2024年截至11月1日的三个月和九个月，净预订量分别约为15亿美元和53亿美元[191] - 2024年截至11月1日的三个月，成本补偿合同、工时与材料合同、固定总价合同收入占比分别为64%、21%、15%，上年同期分别为64%、20%、16%[192] - 截至2024年11月1日的九个月，成本补偿合同占比国防与情报业务为79%、民用业务为6%、总业务为63%；时间与材料合同占比分别为10%、64%、22%；固定价格合同占比分别为11%、30%、15%，合同组合变化主要因上一年剥离供应链业务致固定价格合同减少[194] 利润情况 - 2024年11月1日结束的三个月净利润为1.06亿美元，2023年11月3日结束的三个月净利润为0.93亿美元[8] - 2024年11月1日结束的九个月净利润为2.64亿美元，2023年11月3日结束的九个月净利润为4.38亿美元[8] - 2024年11月基本每股收益为2.15美元，2023年为1.79美元；稀释每股收益2024年为2.13美元，2023年为1.76美元[8] - 2024年11月1日结束的九个月基本每股收益为5.22美元，2023年为8.19美元；稀释每股收益2024年为5.17美元，2023年为8.11美元[8] - 2024年2月3日起，公司完成业务重组，由两个客户运营部门变为五个客户业务组，分为国防与情报、民用两个可报告部门[26] - 2024年第三季度和前九个月基本加权平均流通股分别为4940万股和5.06亿股，摊薄后为4980万股和5.11亿股[51] - 2024年第三季度公司宣布并支付每股0.37美元的季度股息[53] - 2024年第三季度和前九个月合同估计净有利调整分别为1500万美元和1500万美元，税后为1300万美元和1200万美元[57] - 2024年前九个月调整后营业收入为5.29亿美元，2023年同期为5.35亿美元；所得税前收入为3.21亿美元，2023年同期为5.72亿美元[117] - 2025财年第三季度，公司与客户达成2120万美元的终止结算协议，使2024年前九个月收入增加1300万美元[122] - 2024年12月4日，公司董事会宣布每股0.37美元的季度股息，将于2025年1月24日支付给2025年1月10日登记在册的股东[128] - 2024年前三个月运营收入1.6亿美元，同比增长12%；前九个月运营收入4.25亿美元，同比下降36%[152] - 2024年前三个月净利润1.06亿美元，同比增长14%；前九个月净利润2.64亿美元，同比下降40%[152] - 国防与情报业务2024年前三个月运营收入1.3亿美元，同比增长23%；前九个月运营收入3.44亿美元，同比增长2%[161] - 民用业务2024年前三个月运营收入3700万美元，同比下降31%；前九个月运营收入1.05亿美元，同比下降24%[167] - 2024年截至11月1日的三个月，运营亏损和调整后运营亏损分别减少1000万美元和900万美元，主要因销售、一般及行政费用降低和出售权益法投资获得收益[170][171] - 2024年截至11月1日的九个月，运营亏损增加2.11亿美元，主要因上一年出售供应链业务获得2.33亿美元收益和FSA脱表获得700万美元收益，部分被当年较低的销售、一般及行政费用抵消[170][172] - 2024年截至11月1日的九个月，调整后运营收入减少1900万美元，主要因当年销售、一般及行政费用降低[170][174] - 2024年截至11月1日的三个月和九个月，EBITDA分别为1.97亿美元和5.33亿美元，上年同期分别为1.77亿美元和7.73亿美元；调整后EBITDA分别为1.97亿美元和5.33亿美元，上年同期分别为1.78亿美元和5.41亿美元[180] - 2024年截至11月1日的三个月，调整后EBITDA占收入的百分比升至10.0%，上年同期为9.4%，主要因AAV合同终止问题解决和现有及新合同业务量增加，部分被合同完成情况抵消[180][181] - 2024年截至11月1日的九个月，调整后EBITDA占收入的百分比降至9.4%，上年同期为9.5%，主要因合同完成情况，部分被AAV合同终止问题解决和现有及新合同业务量增加抵消[180][182] 资产情况 - 截至2024年11月现金及现金等价物为4600万美元，2月为9400万美元[15] - 截至2024年11月应收账款净额为10.22亿美元，2月为9.14亿美元[15] - 截至2024年11月总资产为52.75亿美元，2月为53.14亿美元[15] - 截至2024年11月总股东权益为16.12亿美元，2月为17.85亿美元[15] - 截至2024年11月1日，公司普通股股份为49股，留存收益为16.02亿美元，累计其他综合收益为1000万美元，总股本为16.12亿美元[19] - 截至2024年11月1日和2024年2月2日，公司可交易证券投资公允价值分别为3600万美元和3200万美元[40] - 截至2024年11月1日和2024年2月2日，公司现金、现金等价物及受限现金分别为5400万美元和1.03亿美元[43] - 截至2024年11月1日，公司合同资产和负债情况为：应收款项净额6.21亿美元，未开票应收款4.01亿美元，合同保留款0.016亿美元，流动负债0.027亿美元，非流动负债0.001亿美元；2月2日对应数据分别为5.55亿美元、3.59亿美元、0.014亿美元、0.053亿美元、0.002亿美元[63] - 截至2024年11月1日，公司剩余履约义务（RPO）约为57亿美元，预计未来12个月确认约81%的收入，未来24个月确认约91%的收入[65] - 截至2024年11月和2月2日，公司商誉总值均为28.51亿美元，其中国防与情报业务20.01亿美元，民用业务8.5亿美元[72] - 截至2024年11月1日，公司无形资产净值为8.07亿美元，2月2日为8.94亿美元[77] - 2024年截至11月1日的三个月和九个月，无形资产摊销费用分别为2900万美元和8700万美元；2023年同期分别为2800万美元和8600万美元[78] - 截至2024年11月1日，无形资产未来年度摊销费用预估总计8.07亿美元，其中2025财年剩余部分为2800万美元[79] - 截至2024年11月1日，公司债务总计21.68亿美元，扣除流动部分后为19.48亿美元[84] - 截至2024年11月1日，公司债务到期本金总计21.68亿美元，其中2025财年剩余部分为1.39亿美元[93] - 公司估计将在2024年11月1日后的十二个月内，将800万美元未实现收益从累计其他综合收益重分类至收益[96] - 截至2024年11月1日，固定利率互换现金流未实现收益（损失）为500万美元，既定福利义务调整为500万美元，总计1000万美元[99] - 截至2024年11月1日，公司信用证未偿还债务为1100万美元，主要与保险政策担保有关； surety债券未偿还债务为1900万美元，主要与合同履约和付款担保有关[126] - 截至2024年11月1日，总积压订单为223.87亿美元，其中国防与情报业务为183.11亿美元，民用业务为40.76亿美元；2月2日总积压订单为227.63亿美元[190] 现金流情况 - 2024年9个月经营活动提供的净现金为3.79亿美元，2023年同期为3.33亿美元[23] - 2024年9个月投资活动使用的净现金为1500万美元，2023年同期提供净现金3.24亿美元[23] - 2024年9个月融资活动使用的净现金为4.13亿美元，2023年同期为4.55亿美元[23] - 2024年9个月现金、现金等价物和受限现金净减少4900万美元，2023年同期增加2.02亿美元[23] - 截至2024年11月1日，现金、现金等价物和受限现金为5400万美元，2023年同期为3.2亿美元[23] - 2024年截至11月1日的九个月，公司产生600万美元债务发行成本，其中400万美元计入利息费用[89] - 2024年截至11月1日的三个月和九个月，公司分别偿还定期贷款A安排本金2300万美元和5400万美元[90] - 2024年截至11月1日的三个月和九个月，公司分别从循环信贷安排借款4.05亿美元和9.75亿美元，偿还3.9亿美元和8.6亿美元[91] - 2024年截至11月1日的三个月和九个月，公司分别产生400万美元和1100万美元的购买折扣费用；2023年同期分别为200万美元和700万美元[102] - 2024年截至11月1日的九个月，出售应收账款使经营活动现金流净增加9500万美元；2023年同期无净影响[103] - 截至2024年11月1日的九个月，经营活动提供的净现金为3.79亿美元，较上年增加4600万美元，主要因MARPA安排提供更多现金和当年税收支付减少[201] - 截至2024年11月1日的九个月，投资活动使用的净现金为1500万美元，上年同期为提供3.24亿美元，主要因上年出售供应链业务获得3.56亿美元现金收益[202] - 截至2024年11月1日的九个月，融资活动使用的净现金较上年减少，主要因借款净收益增加，部分被当年更高的股票回购抵消[203] 业务重组 - 2024年2月3日起，公司完成业务重组，由两个客户运营部门变为五个客户业务组，分为国防与情报、民用两个可报告部门[26] - 2024财年2月3日起，公司完成业务重组，形成五个面向客户的业务组，分为国防与情报、民用两个可报告板块[104] - 2024年2月3日起，公司完成业务重组，用五个面向客户的业务组取代先前的两个运营部门，分为国防与情报、民用两个可报告部门[134] - 2024年2月3日内部重组后，公司将商誉重新分配至五个新的商誉报告单位，重组前后商誉减值测试均未产生减值[74][75] 业务板块介绍 - 国防与情报部门为美国国防和情报部门提供国家安全解决方案，民用部门为各级政府提供公民福祉和生命保护服务[27] - 公司创新工厂通过开发企业级解决方案支持运营部门，涵盖人工智能、应用开发等领域[29] - 公司创新工厂支持运营部门，开发企业级解决方案，涵盖人工智能、应用开发等领域[138] 股权交易与收益 - 2024年8月30日，公司出售Morpheus Data股权获500万美元税前收益[42] - 2023年2月4日，公司出售其在Forfeiture Support Associates J.V. 0.1%的股权，重新计量后保留投资公允价值为1400万美元，产生700万美元收益[66][67] - 2023年5月6日，公司以3.56亿美元现金出售物流和供应链管理业务，2024财年第二季度记录初步税前收益2.33亿美元[69] 税收情况 - 2024年截至11月1日的三个月和九个月，公司有效所得税税率分别为15.6%和17.8%，低于2023年同期的18.0