发行基本信息 - 本次发行人民币普通股（A股），每股面值1元[4] - 向特定对象发行股份数量66,630,837股，未超上限且超发行方案拟发行数量的70%[5][6] - 发行价格为8.72元/股，与发行底价比率为114.74%[7] - 募集资金总额为581,020,898.64元，净额为572,370,632.48元[8] - 发行对象最终确定为16名，均以现金认购[9] 限售期与上市安排 - 中国水务认购股票限售期18个月，其他发行对象认购股份限售期6个月[11] - 本次发行股票将于限售期满后在上海证券交易所上市[13] 发行流程时间节点 - 2023年12月22日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过发行相关议案[14] - 2024年8月21日，上交所审核通过公司本次发行申请[15] - 2024年9月13日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[15] - 2024年11月21日公司及主承销商向156名特定投资者发出认购邀请文件，后又向7名投资者补充发送[17] - 2024年11月26日上午9：00 - 12：00，公司及保荐人共收到39个认购对象的申购报价单及相关申购材料[19] 部分投资者申购情况 - 湖北省中小企业金融服务中心有限公司申购价格8.51元/股，申购金额1500万元[20] - 河北结构调整基金（有限合伙）申购价格8.55元/股，申购金额1500万元[20] - 国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙）申购价格8.59元/股时申购金额2000万元，8.22元/股时4000万元，7.77元/股时8000万元[20] - 南昌市国金产业投资有限公司申购价格9.01元/股，申购金额4000万元[20] - 上海国泰君安证券资产管理有限公司申购价格8.61元/股，申购金额1500万元[20] 发行结果 - 公司控股股东中国水务拟现金认购本次发行股票数量的25.00%，即16,657,709股[24] - 中国水务获配股数16,657,709股，获配金额145,255,222.48元，限售期18个月[24] - 国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）获配股数6,880,733股，获配金额59,999,991.76元，限售期6个月[24] - 财通基金管理有限公司获配股数6,433,486股，获配金额56,099,997.92元，限售期6个月[24] - 诺德基金管理有限公司获配股数6,302,752股，获配金额54,959,997.44元，限售期6个月[24] 合规情况 - 本次发行定价及配售过程符合相关规定，发行价格和对象确定、股份数量分配遵守程序规则[25] - 除中国水务外，其他发行对象与公司最近一年不存在重大关联交易，未来交易将按要求决策披露[28] - 16家获配投资者均符合投资者适当性管理相关制度要求[29] - 国调创新等3家私募基金已按规定完成备案，J.P. Morgan Securities plc等无需备案[31][32][33] - 参与本次发行认购的资产管理计划已在中国证券投资基金业协会完成备案[34] - 中国水务以自有资金参与本次认购，承诺认购资金来源合规[35] - 其他发行对象承诺不存在禁止类主体参与认购及利益让渡情形[35] 资金到账与入账情况 - 截至2024年11月29日，认购资金专用账户收到认购资金581,020,898.64元[37] - 2024年12月2日，主承销商划转扣除承销费后的募集资金余款[37] - 截至2024年12月2日，发行股票66,630,837股，募集资金总额581,020,898.64元[37] - 扣除发行费用8,650,266.16元后，实际募集资金净额为572,370,632.48元[37] - 计入实收股本66,630,837.00元，计入资本公积（股本溢价）505,739,795.48元[37]