发行流程 - 2023年12月22日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[17] - 2024年1月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[18] - 2024年6月7日，公司召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过调整向特定对象发行股票方案相关议案[18] - 2024年6月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过调整发行方案及取消发行股票股东大会决议有效期自动延期等事项[18] - 2024年8月21日，上交所审核通过公司向特定对象发行股票申请[19] - 2024年9月13日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复12个月内有效[19] - 2024年10月29日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关授权议案[18] 发行结果 - 截至2024年11月29日，认购资金专用账户收到认购资金581,020,898.64元[20] - 截至2024年12月2日，发行股票66,630,837股，募集资金总额581,020,898.64元，扣除发行费用8,650,266.16元后，实际募集资金净额为572,370,632.48元[20] - 计入实收股本66,630,837.00元，计入资本公积（股本溢价）505,739,795.48元[21] - 本次向特定对象发行股票实际发行66,630,837股，超过发行与承销方案拟发行股票数量的70%[24] - 发行底价为7.60元/股，发行价格为8.72元/股，发行价格与发行底价的比率为114.74%[25][27] - 发行对象最终确定为16名，中国水务获配股数16,657,709股，获配金额145,255,222.48元，限售期18个月，其他对象获配情况各有不同，限售期6个月[29][30][31] 发行相关数据 - 2024年11月21日收盘后向156名特定投资者发出认购邀请文件，2024年11月21日至11月26日上午9：00前向7名投资者补充发送认购邀请文件[33][35] - 2024年11月26日9:00 - 12:00共收到39个认购对象的申购报价及材料[37] - 投资者申购价格最高为10.23元/股，最低为7.60元/股[37][38][39][40] - 投资者申购金额最高为11200万元，最低为1500万元[37][38][39][40] 股东情况 - 截至2024年9月30日发行前，中国水务持股165,811,281股，占比33.55% [80] - 发行前公司前十名股东合计持股334,920,150股，占比67.76% [80] - 假设发行新增股份完成登记后，中国水务持股182,468,990股，占比32.54% [81] - 发行后浙江省新能源投资集团股份有限公司持股96,141,461股，占比17.14% [81] - 封明持股9,559,660股，持股比例1.70%[82] 股本结构 - 本次发行完成后公司增加66,630,837股有限售条件流通股[83] - 发行前总股本494,194,061股，发行后总股本560,824,898股[83] - 发行后有限售条件股份占比11.88%，无限售条件股份占比88.12%[83] 财务影响 - 本次发行募集资金到位后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[85] 募投项目 - 本次募投项目包括胡村水厂工程（一期）等多个项目[86] 中介机构 - 本次发行保荐人是中信证券，法定代表人张佑君，保荐代表人凌陶、于梦尧[74] - 发行人律师是北京市金杜律师事务所，负责人王玲，经办律师焦福刚、汪沛[75] - 审计机构和验资机构均为天健会计师事务所，负责人沈培强[76][77]