公司基本信息 - 公司是北美第八大银行，总资产达1.41万亿美元[12] - 公司总资产达1.41万亿美元，是北美资产规模第8大银行[51] - 公司是北美资产排名第八的银行，总资产达1.41万亿美元，服务1300万客户[87] 公司发展历程与荣誉 - 庆祝收购Harris Bank 40周年，收购Bank of the West进入美国西部市场[24] - 公司获《世界金融》杂志2024年五项大奖，包括加拿大最佳商业银行（连续10年）、美国最佳商业银行（连续2年）等[55] - 公司获《全球金融》杂志“年度最佳金属与矿业投资银行”称号，连续15年获此荣誉[57] - 公司成为加拿大和美国第一家获得红点设计概念奖的银行[62] - 公司在J.D. Power加拿大财富管理数字体验研究中，在全服务投资者对财富管理数字体验满意度方面排名第一[62] - 公司连续7年被评为全球最具道德公司之一，今年是加拿大唯一获此殊荣的银行，全球仅四家[65] 公司战略与目标 - 战略重点包括实现世界级忠诚度和增长、打造获胜文化、数字优先、成为客户向净零世界转型的领先合作伙伴、卓越的风险资本和资金管理[4] - 公司战略优先事项包括实现世界级忠诚度和增长、打造获胜文化等[89] - 公司承诺将可持续性融入战略，与公司宗旨相符[91] - 公司设定中期财务目标，一般为三到五年，按调整后基础评估业绩[95] - 公司中期财务目标包括EPS增长7% - 10%、ROE达15%或以上、ROTCE达18%或以上、经营杠杆达2%或以上等[43] 公司社会责任 - 公司在首月交付129亿美元，履行超400亿美元的BMO EM五年承诺，助力美国服务不足群体[58] - 公司从加拿大和美国供应商及供应商处采购超80.5亿美元的商品和服务[60] - 公司行业领先的年度员工捐赠活动筹集3100万美元，88%的员工参与，超1300万美元定向捐赠给联合之路[66] - 公司的股权教育计划已开展20周年，至今已筹集超3300万美元，助力近5500名学生[67] 公司治理 - 2024年董事会有三项重要变动，Linda Huber卸任，Diane Cooper和Brian McManus新任命[9] - 公司采用增强披露工作组（EDTF）的建议进行高质量、透明的风险披露[75] - 公司首席执行官和首席财务官签署声明，明确管理层对财务信息的责任[79] 财务数据关键指标变化 - 2024年最后三个季度及全年实现正经营杠杆，各业务板块均有增长[6,17] - 2024年信贷损失拨备高于预期，预计2025年随商业环境改善而缓和[18] - 核心一级资本充足率（CET1）较去年提高110个基点至13.6%[19] - 客户存款显著增长610亿美元，增幅9%[20] - 2023 - 2024年，公司报告的ROE分别为9.7%和9.8%，调整后分别为12.6%和10.2%；净收入分别为62亿加元和80亿加元，调整后分别为26亿加元和103亿加元[44] - 2024财年公司业绩受较高信贷损失拨备影响，未达多项中期财务目标[95] - 近期实现15%的净资产收益率具有挑战性，但认为是合适的中期财务目标[95] - 公司在过去五年中有四年实现了正的经营杠杆[95] - 2024财年摊薄后每股收益（EPS）为9.51美元，较2023财年的5.76美元增加3.75美元，增幅65%；调整后EPS为9.68美元，较2023财年的11.81美元减少2.13美元，降幅18%[98] - 2024财年报告的净资产收益率（ROE）为9.7%，调整后ROE为9.8%，2023财年分别为6.2%和12.6%；报告的有形普通股股东权益回报率（ROTCE）为13.5%，调整后ROTCE为13.1%，2023财年分别为8.4%和16.3%[102] - 2024财年报告的效率比率为59.5%，调整后效率比率为58.6%，2023财年分别为72.2%和59.5%；报告的经营杠杆率为19.8%，调整后经营杠杆率为1.6%，2023财年分别为 - 43.7%和 - 7.6%[102] - 截至2024年10月31日，公司普通股一级资本充足率（CET1）为13.6%，2023年10月31日为12.5%[104] - 2024财年总股东回报率（TSR）为27.4%，三年复合年增长率（CAGR）为2.6%，五年CAGR为10.2%；加拿大同行平均水平分别为49.4%、7.9%和11.6%[107] - 2024财年每股股息为6.04美元，较2023财年的5.72美元有所增加；2024财年宣布的每股普通股股息总计6.12美元，较上一年的5.80美元增加0.32美元；五年内股息平均年复合增长率约为9%[107] - 2024财年报告的归属于普通股股东的净利润增加28.38亿美元，调整后归属于普通股股东的净利润减少13.38亿美元[102] - 平均普通股股东权益较2023财年增加54亿美元，增幅8%[102] - 每股账面价值较上一年增长9%，达到104.40美元[102] - 2022财年扣除保险索赔、佣金和保单福利负债变动后的收入为343.93亿美元，2021财年为257.87亿美元[96] - 2024年净利息收入1.9468亿加元，非利息收入1.3327亿加元，收入3.2795亿加元；2023年对应数据分别为1.8681亿加元、1.0578亿加元和2.9259亿加元[111] - 2024年净收入7327万加元，摊薄后每股收益9.51加元；2023年净收入4437万加元，摊薄后每股收益5.76加元[111][117] - 2024年调整后净收入7449万加元，调整后摊薄每股收益9.68加元；2023年对应数据为8735万加元和11.81加元[111][117] - 2024年末普通股数量7.295亿股，平均基本股数7.277亿股，平均摊薄股数7.285亿股；2023年对应数据分别为7.209亿股、7.094亿股和7.105亿股[111] - 2024年市值926亿加元，每股股息6.12加元，股息收益率4.8%，股息支付率64.3%；2023年市值755亿加元，每股股息5.80加元，股息收益率5.5%，股息支付率100.5%[111] - 2024年股权回报率9.7%，有形普通股股权回报率13.5%；2023年对应数据为6.2%和8.4%[111] - 2024年资产14096.47亿加元，平均盈利资产12372.45亿加元；2023年对应数据为13470.06亿加元和11458.70亿加元[111] - 2024年一级普通股权益比率13.6%，一级资本比率15.4%，总资本比率17.6%；2023年对应数据为12.5%、14.1%和16.2%[111] - 2024年10月31日加元/美元汇率为1.3909，平均汇率为1.3591；2023年对应数据为1.3868和1.3492[111] - 调整项目对2024年税前净收入影响为 - 127万加元，对2023年影响为 - 5305万加元；税后对2024年净收入影响为 - 122万加元，对2023年影响为 - 4298万加元[117] - 2024年报告净收入为73.27亿加元，2023年为44.37亿加元；2024年调整后净收入为74.49亿加元，2023年为87.35亿加元[120] - 2024年归属于银行股东的净收入为73.18亿加元，2023年为44.25亿加元；2024年可供普通股股东使用的净收入为69.32亿加元，2023年为40.94亿加元[120] - 2024年股权回报率为9.7%，2023年为6.2%；2024年调整后股权回报率为9.8%，2023年为12.6%[120] - 2024年有形普通股股权回报率为13.5%，2023年为8.4%；2024年调整后有形普通股股权回报率为13.1%，2023年为16.3%[120] - 2024年美国业务部门报告净收入为21.12亿美元，调整后净收入为21.59亿美元；2023年报告净收入为1500万美元，调整后净收入为28.12亿美元[120] - 2024财年第一季度起，公司资本分配率提高至风险加权资产的11.5%，2023财年为11.0%[122] - 2024年加元兑美元平均汇率为1.3591，2023年为1.3492；汇率变化使美国业务净利息收入增加6600万加元，非利息收入增加2100万加元，总收入增加8700万加元等[128] - 报告净收入为73.27亿加元，较上年增加28.9亿加元，增幅65%；调整后净收入为74.49亿加元，减少12.86亿加元[129] - 2024年调整结果排除多项内容，如法律准备金转回8.34亿加元、收购及整合成本1.29亿加元等[130] - 报告收入为327.95亿加元，较上年增加35.36亿加元，增幅12%；调整后收入为324.12亿加元，增加9.74亿加元，增幅3%[132] - 报告净利息收入为194.68亿加元，较上年增加7.87亿加元，增幅4%；调整后净利息收入为189.21亿加元，减少1.73亿加元，降幅1%[135] - 公司整体报告净息差为1.57%，较上年下降6个基点；调整后净息差为1.85%，下降3个基点[135] - 2024年总报告平均盈利资产为1237.245亿加元，2023年为1145.87亿加元[136] - 2024年交易净利息收入为1.69亿加元，较2023年的9亿加元减少7.31亿加元[136] - 报告的非利息收入为133.27亿加元，较上年增加27.49亿加元，增幅26%；调整后的非利息收入为134.91亿加元，增加11.47亿加元，增幅9%[139] - 报告的按应税等价基础计算的交易相关收入为25.68亿加元，增加15.63亿加元；调整后的按应税等价基础计算的交易相关收入减少6500万加元，降幅2%[141] - 利率交易相关收入增加2.33亿加元，增幅30%；股票交易相关收入减少1.5亿加元，降幅16%；外汇和大宗商品交易相关收入分别减少5900万加元和4200万加元，降幅9%和22%；调整后的其他交易相关收入减少4700万加元[141] - 信贷损失拨备总额为37.61亿加元，上年报告基础为21.78亿加元，调整基础为14.73亿加元；信贷损失拨备总额占平均净贷款和承兑汇票的百分比为57个基点，上年报告基础为35个基点，调整基础为24个基点[142] - 减值贷款的信贷损失拨备为30.66亿加元，较上年增加18.86亿加元；减值贷款的信贷损失拨备占平均净贷款和承兑汇票的百分比为47个基点，上年为19个基点[142] - 当期履约贷款的信贷损失拨备为6.95亿加元，上年报告基础为9.98亿加元，调整基础为2.93亿加元[142] - 报告的非利息支出为194.99亿加元，较上年减少16.35亿加元，降幅8%；调整后的非利息支出为189.89亿加元，增加2.76亿加元，增幅1%[146] - 员工薪酬总额从上年的114.6亿加元降至108.72亿加元[146] - 总物业和设备从上年的48.7亿加元降至41.17亿加元[146] - 效率比率从上年的72.2%降至59.5%；调整后的效率比率从上年的59.5%降至58.6%[146] - 2024年所得税拨备和其他税项为33.74亿加元，2023年为27.05亿加元，所得税拨备较上一年增加6.98亿加元[148] - 2024年报告的实际所得税税率为23.2%，2023年为25.4%；调整后的实际所得税税率为22.9%，2023年为22.4%[148] - 2024年外汇套期保值活动产生的所得税回收为3800万加元，2023年为9000万加元[148] - 自2024财年起，资本分配率从11.0%提高到11.5%[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司净收入按地区划分，加拿大/其他占61%，美国占39%[48] - 公司报告的净收入按业务部门划分，加拿大P&C占43%、美国P&C占23%、BMO WM占15%、BMO CM占19%[50] - 个人和商业银行部门2024财年净收入为52.86亿加元，较上一年减少7.76亿加元，降幅13%[156] - 2024财年个人和商业银行部门净利息收入（应税等价基础）为170.14亿加元，2023年为