公司基本情况 - 公司本次发行前注册资本为494,194,061元[11] - 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[51][52] 业绩数据 - 2024年1 - 9月主营业务收入152,568.32万元，占比97.54%；2023年度主营业务收入215,510.10万元，占比96.98%[14] - 2024年1 - 9月营业总收入156,414.58万元，2023年度为222,219.52万元[18] - 2024年1 - 9月净利润23,774.39万元，2023年度为28,201.92万元[19] 业务收入结构 - 2024年1 - 9月自来水供应收入77,894.13万元，占比49.80%；2023年度96,424.20万元，占比43.39%[14] - 2024年1 - 9月污水处理收入43,041.22万元，占比27.52%；2023年度31,545.86万元，占比14.20%[14] - 2024年1 - 9月管道安装业务收入26,979.92万元，占比17.25%；2023年度52,019.64万元，占比23.41%[14] 财务指标 - 2024年9月30日资产总额926,273.52万元，负债总额608,884.38万元，股东权益合计317,389.13万元[17] - 2024年1 - 9月末流动比率0.65倍，2023年末为0.59倍[21] - 2024年1 - 9月末资产负债率（合并报表）为65.73%，2023年末为60.39%[21] 风险因素 - 公司面临经济周期波动风险，可能导致短期供水量下滑[23] - 水务市场竞争激烈，未来竞争深化或给公司业务带来阻力[24] - 水价受政府管制，若批复价格低会影响公司利润水平[27] 发行情况 - 本次发行采取向特定对象发行的方式，发行时间为2024年11月26日[53] - 发行对象为16名，发行股份数量66,630,837股，募集资金总额拟不超过58,102.09万元[54][61] - 发行价格为8.72元/股，发行价格与发行底价（7.60元/股）的比率为114.74%[56] 其他 - 公司日供水量约占浙江省总量的10%[82] - 保荐人认为发行人符合主板板块定位及国家产业政策[82] - 保荐人同意推荐发行人向特定对象发行股票并上市[85]