发行情况 - 向特定对象发行股票数量为66,630,837股，发行价格8.72元/股[2] - 募集资金总额581,020,898.64元，净额572,370,632.48元[2] - 发行费用8,650,266.16元（不含增值税）[7] 时间节点 - 2023年12月22日召开第八届董事会第三次临时会议审议通过发行议案[4] - 2024年1月23日召开2024年第一次临时股东大会审议通过发行议案[5] - 2024年6月7日召开第八届董事会第五次临时会议审议通过调整发行方案议案[5] - 2024年6月26日召开2024年第二次临时股东大会审议通过调整方案及取消决议有效期自动延期等事项[5] - 2024年8月21日上交所审核通过发行申请[6] - 2024年9月13日中国证监会同意发行股票注册申请，批复12个月有效[6] - 2024年12月12日新增股份办理完成登记托管及限售手续[2] 发行对象 - 发行对象为16名，中国水务投资集团等获配不同股数和金额[15] 股权结构 - 发行前截至2024年9月30日，中国水务投资集团持股165811281股，占比33.55%[43] - 发行前截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股334920150股，占比67.76%[43] - 截至2024年12月12日，公司前十名股东合计持股365,195,457股，占比65.12%[44][45] - 本次发行后，有限售条件股份66,630,837股，占比11.88%；无限售条件股份494,194,061股，占比88.12%；股份总数560,824,898股[45] 影响 - 发行增加66,630,837股有限售条件流通股，控制权不变，仍无实控人[46] - 发行募集资金到位后，总资产和净资产增加，资产负债率下降[47] - 2024年1 - 9月发行前基本每股收益0.33元/股，发行后0.29元/股；2023年度发行前归属于上市公司股东的每股净资产6.67元/股，发行后5.22元/股[55] 资金用途 - 募集资金拟用于7个项目，符合业务发展方向和战略布局[48][49] 业务及治理 - 发行完成后，主营业务范围和业务收入结构无重大变化[50] - 发行不会对公司治理、董监高和科研人员结构产生重大影响[51][52] - 发行后与控股股东及其关联方业务和管理关系不变，项目建设阶段新增关联交易[53] - 公司董监高未参与认购，发行前后持股数量未变[54]