公司整体回报率 - 公司自2007年12月20日成立至2024年9月30日的复合年总回报率为20%[10] 收入来源结构 - 2024年前三季度，公司75.5%的收入来自贵金属，81.4%来自矿业资产[12] - 2024年前三季度，基于产量的特许权使用费和流收入占公司收入的92.3%[12] - 2024年年初至今公司75.5%的收入来自贵金属资产，低于2023年同期的77.8%；从地域上看，2024年年初至今81.9%的收入来自美洲，低于2023年同期的88.5%[86] 价格数据 - 2024年第三季度平均金价为2477美元，前三季度为2296美元；2023年第三季度平均金价为1929美元，前三季度为1932美元[14] - 2024年第三季度黄金平均价格为2,477美元/盎司，较2023年第三季度的1,929美元/盎司增长28.4%[61] - 2024年第三季度白银平均价格为29.42美元/盎司，较2023年第三季度的23.57美元/盎司增长24.8%[61] - 2024年第三季度铂平均价格为963美元/盎司，较2023年第三季度的931美元/盎司增长3.4%[61] - 2024年第三季度钯平均价格为970美元/盎司，较2023年第三季度的1,251美元/盎司下降22.5%[61] - 2024年第三季度铁矿石粉62%铁CFR中国平均价格为100美元/吨，较2023年第三季度的113美元/吨下降11.5%[61] - 2024年第三季度埃德蒙顿轻质原油平均价格为98.26加元/桶，较2023年第三季度的106.98加元/桶下降8.2%[61] - 2024年第三季度西德克萨斯中质原油平均价格为75.09美元/桶，较2023年第三季度的82.26美元/桶下降8.7%[61] - 2024年第三季度亨利枢纽天然气平均价格为2.24美元/千立方英尺，较2023年第三季度的2.66美元/千立方英尺下降15.8%[61] - 2024年年初至今黄金平均价格为2296美元/盎司，较2023年同期上涨18.8%；白银平均价格为27.21美元/盎司，较2023年同期上涨16.1%；铂金平均价格为951美元/盎司，较2023年同期下降3.5%；钯金平均价格为973美元/盎司，较2023年同期下降31.6%等[83] - 2024年Q3平均黄金价格为2477美元[108] 销售数据 - 2024年第三季度销售黄金当量盎司（GEOs）110110盎司，前三季度为343271盎司；2023年第三季度为160848盎司，前三季度为474694盎司[14] - 2024年第三季度公司销售110,110个黄金当量盎司（GEOs），较2023年第三季度下降31.5%，排除科布雷巴拿马矿后下降12.5%[67] - 2024年初至今销售343,271个黄金当量盎司（GEOs），较2023年同期下降27.7%，排除科布雷巴拿马项目后下降8.3%[88] - 2024年初至今贵金属资产贡献259,745个GEOs，较2023年同期的368,608个下降29.5%，排除科布雷巴拿马项目后下降3.2%[92] - 2024年初至今多元化资产产生1.874亿美元收入，2023年同期为2.035亿美元；转换为GEOs后，2024年贡献83,526个，较2023年下降21.3%，其中16.5%是由于非黄金收入转换为GEOs时黄金价格变化所致[94] - 2024年Q3销售GEOs 110110个[108] 收入数据 - 2024年第三季度收入为2.757亿美元，前三季度为7.926亿美元；2023年第三季度为3.095亿美元，前三季度为9.157亿美元[14] - 2024年第三季度营收2.757亿美元，同比下降10.9%，排除Cobre Panama影响后增长13.8%[18] - 2024年前三季度营收7.926亿美元，同比下降13.4%，排除Cobre Panama影响后增长9.7%[19] - 2024年第三季度公司收入为2.757亿美元，较2023年第三季度下降10.9%，排除科布雷巴拿马矿后增长13.8%[64] - 2024年年初至今公司收入为7.926亿美元，较2023年同期下降13.4%（不包括科布雷巴拿马矿则增长9.7%）[85] - 2024年Q3营收2.757亿美元，运营收入1.82亿美元[108] - 2024年第三季度收入为2.757亿美元，2023年同期为3.095亿美元[162] - 2024年前九个月收入为7.926亿美元，2023年同期为9.157亿美元[162] 利润率数据 - 2024年第三季度调整后EBITDA利润率为85.7%，前三季度为85.1%；2023年第三季度为82.4%，前三季度为83.0%[14] - 2024年第三季度调整后净收入利润率为55.8%，前三季度为54.8%；2023年第三季度为56.6%，前三季度为55.7%[14] - 2024年第三季度调整后EBITDA利润率为85.7%，2023年同期为82.4%；2024年前九个月调整后EBITDA利润率为85.1%，2023年同期为83.0%[157] - 2024年第三季度调整后净收入利润率为55.8%，2023年同期为56.6%[162] - 2024年前九个月调整后净收入利润率为54.8%，2023年同期为55.7%[162] 资产数据 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为13.173亿美元，总资产为62.996亿美元[15] - 截至2024年9月30日，公司可用资本为22.984亿美元；截至2023年12月31日为24.026亿美元[15] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为13.173亿美元，可用资本为23亿美元[18] - 截至2024年9月30日，公司总资产为62.996亿美元，较2023年12月31日的59.941亿美元有所增加，主要因收购资产和贷款预付款项[110][111] - 截至2024年9月30日，总负债为3.128亿美元，较2023年12月31日的2.25亿美元增加，主要因当年税收措施导致的当期和递延所得税负债增加[110][112] - 截至2024年9月30日，股东权益为59.868亿美元，较2023年12月31日的57.691亿美元增加，主要因2024年年初至今净收入3.767亿美元和股权投资公允价值增加[110][113] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为13.173亿美元（2023年12月31日为14.219亿美元），投资为3.233亿美元（2023年12月31日为2.545亿美元）[110][119] - 截至2024年11月6日，公司有一笔10亿美元的无担保循环信贷额度，可扩充至12.5亿美元，目前可用额度为9.811亿美元[120] 业务收购与投资 - 2024年8月13日，公司间接以2.1亿美元现金及可能的1500万美元（以118,534股普通股支付）代价，收购Newmont Corporation旗下Yanacocha业务1.8%净冶炼厂回报特许权使用费权益[20] - 2024年7月15日，公司子公司以7.5亿美元参与SolGold plc旗下Cascabel项目的流融资计划，公司子公司出资5250万美元[21] - 2024年7月12日，公司完成对G Mining Ventures Corp. 2500万美元的私募配售，同时持有以2190万加元购买287.5万股的认股权证[24] - 2024年8月19日，公司子公司向EMX Royalty Corporation提供3500万美元定期贷款[26] - 2024年11月1日，公司以100万美元获得Brazil Potash Corp.旗下Autazes项目4%毛收入特许权使用费的购买选择权[36] 股息数据 - 2024年第三季度公司宣布每股股息0.36美元，较2023年第三季度的0.34美元增长5.9%，该季度支付总股息6930万美元，2024年年初至今支付总股息2.083亿美元[38] 税收政策影响 - 2024年6月20日加拿大政府颁布全球最低税法案，适用于全球合并收入超7.5亿欧元的大型跨国企业集团，税率为15% [41] - 2024年5月巴巴多斯政府颁布立法，将企业税率提高到9%，并引入合格国内最低补足税，使有效税率从9%提高到15%，公司巴巴多斯子公司在2024年前9个月确认额外所得税费用3060万美元及递延税费用约4910万美元[41] - 2024年前9个月公司所有实体有效税率至少为15%，截至2024年9月30日的9个月未确认全球最低税法案相关当期税费用[41] 业务生产指引 - 2025年起斯蒂尔沃特美国铂族金属业务生产指引修订为26.5万盎司铂族金属，2024年生产指引维持在44万至46万盎司铂族金属[46] - 托坎廷济纽金矿2024年9月实现商业生产，预计10.5年矿山寿命内年均产金17.47万盎司，前5年平均年产金19.62万盎司，公司拥有该矿12.5%黄金流权益，2024年第三季度收到首批1808金当量盎司交付[47] - 格林斯通金矿2024年生产估计修订为11万至13万盎司黄金（此前为17.5万至20.5万盎司），公司拥有该矿3%净冶炼回收费权益，2024年第二季度收到首笔特许权使用费[48] - 萨拉斯北金矿2024年黄金当量产量预计为4万至5万盎司（最初为22万至24万盎司），公司拥有该矿2%净冶炼回收费权益（可回购1%），2024年第二季度收到首笔特许权使用费[49] - 2024年公司全年收入预计在10.5亿至11.5亿美元之间，2024年总金当量盎司销售指引从48万至54万盎司修订为44.5万至46.5万盎司，预计2024年折旧和摊销费用在2.2亿至2.3亿美元之间[54][58] 各业务线收入数据 - 2024年第三季度贵金属资产中，Candelaria流权益收入3250万美元，Antapaccay流权益收入3120万美元[59] - 2024年前三季度贵金属资产中，Candelaria流权益收入1.006亿美元，Antapaccay流权益收入9240万美元[59] - 2024年第三季度多元化资产中，Vale特许权收入880万美元，LIORC权益收入330万美元[59] - 2024年前三季度多元化资产中，Vale特许权收入2840万美元，LIORC权益收入1050万美元[59] - 2024年第三季度除Cobre Panama外，特许权、流和工作权益收入2.729亿美元，利息收入和其他利息收益280万美元[59] - 2024年前三季度除Cobre Panama外，特许权、流和工作权益收入7.86亿美元，利息收入和其他利息收益650万美元[59] - 2024年第三季度除Cobre Panama外，总营收2.757亿美元，2023年同期为2.422亿美元[59] - 2024年前三季度除Cobre Panama外，总营收7.925亿美元，2023年同期为7.222亿美元[59] - 2024年第三季度Cobre Panama营收为0，2023年同期为6730万美元[59] - 2024年前三季度Cobre Panama营收为10万美元，2023年同期为1.935亿美元[59] - 2024年第三季度多元化资产收入6120万美元，低于2023年第三季度的6870万美元；铁矿石资产收入1210万美元，低于2023年同期的1280万美元；能源权益收入4640万美元，低于2023年同期的5270万美元；换算成黄金当量后贡献25733个黄金当量，下降27.5%，其中21.9%是由于非黄金收入转换为黄金当量时所用黄金价格变化导致[73] - 2024年第三季度淡水河谷特许权使用费收入880万美元，高于2023年同期的830万美元；LIORC收入330万美元，低于2023年同期的450万美元，当期宣布普通股每股现金股息0.70加元，低于2023年第三季度的0.95加元；加拿大铁矿石公司产量比2023年第三季度低11%[73] - 2024年第三季度美国能源权益收入2930万美元，略低于2023年同期的3070万美元；加拿大能源权益收入1710万美元，低于上一年同期的2200万美元[73] 成本与费用数据 - 2024年第三季度销售成本（不包括损耗和折旧）为3.19亿美元，低于2023年同期的4.89亿美元[75] - 2024年第三季度损耗和折旧费用总计5420万美元，低于2023年第三季度的6810万美元[77] - 2024年第三季度所得税费用为4220万美元，高于2023年第三季度的2490万美元[77] - 2024年初至今销售成本（不包括损耗和折旧）为9460万美元，2023年同期为1.342亿美元，减少3960万美元[96] - 2024年初至今损耗和折旧费用总计1.653亿美元，2023年同期为2.042亿美元[97] - 2024年初