业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入为51,461.10万元，同比下降26.15%[15][20] - 2024年1 - 9月净利润为 - 1,926.39万元，亏损同比收窄[15][20] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 22,703.72万元[16] - 2024年9月30日资产总计为156,438.91万元[16] - 2024年9月30日负债总计为77,117.24万元[16] - 2024年1 - 9月非经常性损益合计为259.12万元[17] - 2024年1 - 9月非流动性资产处置损益为75.23万元[17] - 2024年1 - 9月计入当期损益的政府补助为191.30万元[17] - 2024年1 - 9月除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 5.37万元[17] - 2024年9月30日公司流动比率1.56倍，速动比率1.56倍，母公司资产负债率51.46%，合并资产负债率51.16%[18] - 2024年1 - 9月应收账款周转率1.12次/年，存货周转率95.53次/年[18] - 2024年1 - 9月每股净资产1.13元，每股经营活动现金流量净额 - 0.34元[18] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率 - 2.64%，基本每股收益 - 0.03元/股[19] - 截至2024年9月30日公司商誉账面价值为17582.54万元[24] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[28][57] - 发行对象为七彩虹皓悦，通过现金认购全部股票[29][30][69] - 发行价格为3.33元/股，发行数量不超过120120120股[31][32] - 募集资金总额不超过40,000.00万元，用于补充流动资金和偿还银行借款[35][61][66] - 七彩虹皓悦认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让[34][73] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[38] - 若公司在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，发行数量将做相应调整[33] - 发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[36] - 发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易[37] - 七彩虹皓悦认购资金全部来源于自有或自筹资金[39] - 国家市场监督管理总局已同意七彩虹皓悦实施本次集中，发行尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[56] - 发行定价基准日为第六届董事会第七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[71] - 发行完成后，深圳市七彩虹皓悦科技有限公司将成为公司控股股东，万山将成为公司实际控制人[76] 其他信息 - 公司注册资本为658,993,677元人民币[10] - 公司在过渡期内存在最长36个月无控股股东和实际控制人的风险[27] - 截至2024年10月31日，国泰君安证券权益客需部持有发行人1,091,370股，占总股本的0.17%[44] - 2024年7月25日，发行人第六届董事会第七次会议审议通过多项与本次发行相关议案[52] - 2024年8月12日，发行人2024年第一次临时股东大会审议通过多项与本次发行相关议案[54][57] - 本次发行与首次公开发行股票上市日的时间间隔超过6个月，符合《注册管理办法》要求[62] - 保荐人认为公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形[59] - 截至2024年9月30日，公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形[77] - 公司控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或投资者合法权益的重大违法行为，公司最近三年也不存在此类重大违法行为[77] - 公司前次募集资金到账时间为2016年10月，本次发行董事会决议日（2024年7月25日）距前次募集资金到位日已超过18个月[77] - 保荐人将在本次向特定对象发行股票上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[80] - 保荐人持续关注发行人募集资金使用、投资项目实施等承诺事项[81] - 保荐人持续关注发行人为他人提供担保等事项并发表意见[81] - 保荐协议要求提醒并督导发行人及时通报信息，对违法违规行为发表公开声明[81] - 发行人和中介机构约定对专业意见疑义应做解释或出具依据[81] - 保荐人认为发行人符合向特定对象发行股票相关要求[82] - 保荐人认为发行人管理良好、运作规范、有较好发展前景[82] - 保荐人认为本次发行申请文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[82] - 保荐人同意推荐旗天科技向特定对象发行股票在深交所上市交易[82] - 项目协办人为张晓伟[85] - 保荐代表人为周筱俊、孟鹏[86]