公司基本信息 - 公司注册资本为658,993,677元人民币[9] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入为51,461.10万元，2023年度为97,489.38万元，2022年度为125,568.07万元，2021年度为105,437.39万元[14] - 2024年1 - 9月净利润为 - 1,926.39万元，2023年度为 - 49,659.66万元，2022年度为4,851.97万元，2021年度为 - 37,511.48万元[14] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 22,703.72万元，2023年度为 - 9,886.43万元，2022年度为10,876.77万元，2021年度为27.19万元[15] - 2024年9月30日资产总计为156,438.91万元，2023年12月31日为163,327.45万元，2022年12月31日为197,668.38万元，2021年12月31日为173,149.84万元[15] - 2024年9月30日负债总计为80,032.37万元，2023年12月31日为84,988.98万元，2022年12月31日为77,117.24万元，2021年12月31日为57,175.26万元[15] - 2024年1 - 9月非经常性损益小计为263.16万元，2023年度为67.37万元，2022年度为1,144.68万元，2021年度为825.77万元[16] - 2024年1 - 9月非经常性损益合计为259.12万元，2023年度为41.68万元，2022年度为1,055.18万元，2021年度为750.12万元[16] - 2024年1 - 9月非流动性资产处置损益为75.23万元，2023年度为7.97万元，2022年度为48.84万元，2021年度为 - 164.05万元[16] - 2024年1 - 9月计入当期损益的政府补助为191.30万元，2023年度为241.93万元，2022年度为615.70万元，2021年度为1,007.56万元[16] - 2024年1 - 9月公司营业收入同比下降26.15%，归属上市公司股东净利润亏损同比收窄[19] - 2024年9月30日公司流动比率1.56倍，速动比率1.56倍，母公司资产负债率51.46%，合并资产负债率51.16%[17] - 2024年1 - 9月应收账款周转率1.12次/年，存货周转率87.97次/年[17] - 2024年1 - 9月每股净资产1.13元，每股经营活动现金流量净额 - 0.34元[17] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率 - 2.64%，基本每股收益 - 0.03元/股[18] - 截至2024年9月30日公司商誉账面价值17582.54万元[23] 股票发行信息 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[27] - 发行对象为七彩虹皓悦，认购全部股票[28][29][68] - 发行价格为3.33元/股，发行数量不超过120120120股，不超过发行前总股本的30%[30][31][65] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过40,000.00万元，用于补充流动资金和偿还银行借款[34][65] - 发行对象七彩虹皓悦认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让[33][72] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[37] - 若公司在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，发行数量将做相应调整[32] - 本次向特定对象发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[35] - 本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易[36] - 七彩虹皓悦认购资金全部来源于自有或自筹资金[38] 其他信息 - 截至2024年10月31日，国泰君安证券权益客需部持有发行人1,091,370股，占总股本的0.17%[43] - 2024年7月25日，发行人第六届董事会第七次会议审议通过多项与本次发行相关议案[51] - 2024年8月12日，发行人2024年第一次临时股东大会审议通过多项与本次发行相关议案[53][56] - 国家市场监督管理总局已同意七彩虹皓悦实施本次集中，本次发行尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[55] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形，募集资金投向符合规定[58][60] - 公司2010年3月首次公开发行股票并在深交所上市，2024年7月25日董事会决议日与首次上市日间隔超6个月，符合规定[61] - 截至上市保荐书出具日，公司本次发行上市不存在重大敏感事项、重大无先例情形、重大舆情和重大违法违规情形[62][63] - 前次募集资金到账时间为2016年10月，距本次发行董事会决议日（2024年7月25日）已超18个月[65] - 截至2024年9月30日，公司不存在持有金额较大的财务性投资情形[76] - 公司控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或投资者合法权益的重大违法行为[76] - 公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为[76] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[79] - 保荐人持续关注发行人募集资金使用、投资项目实施、为他人提供担保等事项并发表意见[80] - 保荐协议约定保荐人提醒并督导发行人及时通报信息[80] - 保荐人对发行人违法违规行为事项发表公开声明[80] - 中介机构对发行人存疑专业意见做出解释或出具依据[80] - 发行人符合向特定对象发行股票相关要求，管理良好、运作规范、有较好发展前景[81] - 本次发行申请文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[81] - 保荐人同意推荐旗天科技向特定对象发行股票上市交易并承担相关保荐责任[81] - 公司在过渡期内可能存在最长36个月无控股股东和实际控制人的风险[26]