贷款增长与变化 - 公司总贷款增长43亿美元，达到1270亿美元，增幅为4%[307] - 信用卡贷款增长31亿美元，达到1005亿美元，增幅为3%[307] - 直接面向消费者的存款增长91亿美元，达到903亿美元，增幅为11%[307] - 公司预计由于出售私人学生贷款组合，总贷款将减少[319] - 公司2024年第三季度的总贷款为150.31亿美元，相比2023年同期的129.77亿美元有所增加[335] - 公司总资产在2024年第三季度末为1516.47亿美元，相比2023年第三季度末的1408.81亿美元有所增长[361] - 公司总贷款应收款在2024年第三季度末为1277.07亿美元，相比2023年第三季度末的1203.80亿美元增长了5.06%[361] - 公司信用卡贷款在2024年第三季度末为1002.90亿美元，相比2023年第三季度末的957.96亿美元增长了4.69%[361] - 公司私人学生贷款在2024年第三季度末为96.31亿美元，相比2023年第三季度末的102.74亿美元下降了6.26%[361] - 贷款应收款总额为1269.93亿美元，相比2023年12月31日的1284.09亿美元有所下降[365] - 信用卡贷款从1022.59亿美元降至1004.89亿美元[365] - 其他贷款从261.50亿美元降至180.20亿美元，主要由于私人学生贷款从103.52亿美元降至0[365] - 净贷款应收款从1191.26亿美元降至1184.81亿美元[365] 收入与费用 - 其他收入（ASC 606）为1866亿美元，相比去年同期的1448亿美元增长29%[301] - 贷款费用收入为619亿美元，相比去年同期的546亿美元增长13%[301] - 净收入为870亿美元，或每股稀释收益3.32美元，相比去年同期的586亿美元，或每股稀释收益2.21美元，增长显著[307] - 外币兑换远期合约的公允价值变化记录在其他收入中[297] - 公司2024年第三季度的净利息收入为36.55亿美元，相比2023年同期的33.22亿美元有所增加[335] - 公司2024年第三季度的总收入为119.2亿美元，相比2023年同期的76.1亿美元有所增加[335] - 公司2024年第三季度的总利息收入为51.12亿美元，相比2023年同期的46.1亿美元有所增加[335] - 公司2024年第三季度的总利息支出为14.57亿美元，相比2023年同期的12.88亿美元有所增加[335] - 公司2024年第三季度信用卡贷款利息收入为40.92亿美元，相比2023年同期的37.26亿美元有所增加[335] - 公司2024年第三季度净利息收入增加，主要由于贷款应收款平均水平和贷款收益率提高，部分被更高的资金成本抵消[339] - 公司2024年第三季度其他收入增加，主要由于出售私人学生贷款组合的首次关闭所确认的收益[340] - 公司2024年第三季度其他费用增加，主要由于员工薪酬和福利、信息处理和通信以及专业费用的增加[342] - 公司2024年第三季度支付服务部门的税前收入相对持平，而2024年前九个月的税前收入增加，主要由于有利的法律和解[343] - 公司2024年第三季度其他收入为7.98亿美元，相比2023年同期的7.05亿美元增长13%，主要由私人学生贷款组合出售的收益驱动[396] - 2024年第三季度总其他费用为17.88亿美元，同比增长14%[398] - 2024年第三季度员工薪酬和福利为7.03亿美元，同比增长22%[398] - 2024年第三季度信息处理和通信费用为1.97亿美元，同比增长32%[398] - 2024年第三季度专业费用为3.23亿美元，同比增长15%[398] - 2024年第三季度其他费用为2.77亿美元，同比增长9%[398] - 2024年前三季度总其他费用为50.7亿美元，同比增长17%[398] - 2024年前三季度员工薪酬和福利为20.32亿美元，同比增长14%[398] - 2024年前三季度其他费用为7.61亿美元，同比增长41%[398] - 2024年第三季度收入税前为11.92亿美元，同比增长56.6%[402] - 2024年第三季度有效所得税率为27%，相比2023年同期的23%有所上升[402] 信用卡业务 - 支付服务交易量达到1005亿美元，增长9%[307] - 信用卡贷款的净销账率上升125个基点，达到5.28%[307] - 信用卡贷款逾期30天以上的 delinquency rate 上升43个基点，达到3.84%[307] - 公司2024年第三季度网络交易总额为1556.57亿美元，相比2023年同期的1489.96亿美元增长了4.5%[337] - 公司2024年第三季度Discover卡销售量为533.8亿美元，相比2023年同期的549.52亿美元下降了2.9%[337] - 公司2024年第三季度Discover卡销售量下降，主要由于新账户增长放缓[354] - 信用卡贷款30天或以上逾期金额为38.57亿美元，占比3.84%，相比2023年12月31日的39.55亿美元和3.87%有所下降[379] - 信用卡贷款90天或以上逾期金额为18.83亿美元，占比1.87%，相比2023年12月31日的19.17亿美元和1.87%基本持平[379] - 2024年第三季度信用卡贷款净核销金额为13.32亿美元，占比5.28%，相比2023年同期的9.73亿美元和4.03%有所上升[391] 信用损失准备金 - 公司2024年第三季度信贷损失准备金减少，主要由于贷款组合的成熟度提高[340] - 公司2024年第三季度信贷损失准备金为85亿美元，相比2024年第二季度的84.97亿美元增加了3100万美元[356] - 2024年9月30日的信用损失准备金为85亿美元，较2024年6月30日增加3100万美元，较2023年12月31日减少7.71亿美元[385] - 2024年第三季度信用损失准备金增加主要由贷款组合增长驱动，而2024年前九个月准备金减少主要由私人学生贷款分类为待售资产导致[385] - 2024年第三季度信用损失准备金预测包括2024年失业率预计为4.35%，2025年第三季度峰值为4.62%，2024年实际GDP增长率为2.54%[386] - 2024年第三季度信用损失准备金减少1.98亿美元，相比2023年同期减少3.54亿美元，主要由私人学生贷款准备金反转和贷款增长部分抵消驱动[389] 资本与流动性 - 截至2024年9月30日，Discover Financial Services（母公司）和Discover Bank的固定利率债务总额为3,350百万美元，到期日为2024-2032年[423] - 截至2024年9月30日，Discover Bank通过联邦储备银行的贴现窗口拥有461亿美元的可借入能力，主要以消费者贷款为抵押[427] - 截至2024年9月30日，公司通过私人资产支持证券化（ABS）拥有35亿美元的承诺借款能力，其中7.5亿美元已被提取[425] - 截至2024年9月30日，公司短期融资结构中，私人资产支持证券化的短期借款为7.5亿美元[424] - 截至2024年9月30日，公司流动性组合和未使用的信贷额度为775亿美元，比2023年12月31日的余额高出78亿美元[457] - 截至2024年9月30日，公司固定利率债务的利息中，6.44亿美元在一年内到期，17亿美元在一年后到期[423] - 截至2024年9月30日，公司普通股股东权益为160.53亿美元，较2023年12月31日的131.79亿美元有所增加[438] - 截至2024年9月30日，公司有形普通股权益为157.98亿美元，较2023年12月31日的129.24亿美元有所增加[438] - 截至2024年9月30日，公司Series C优先股股息总额为55美元每存托股份[439] - 截至2024年9月30日，公司和Discover Bank均符合“资本充足”状态的监管要求，超过了适用的监管最低标准[436] - 公司选择在2022年开始分阶段实施CECL会计模型，导致2024年1月1日的CET1资本比率减少16亿美元[461] - 公司根据Basel III规则，因与Capital One的合并协议，于2024年5月3日提交了更新的资本计划，目前重新提交过程正在进行中[462] 股息与股票回购 - 2024年公司董事会宣布的普通股股息总额为每股2.80美元，而2023年为每股2.70美元[465] - 公司未来的股息和股票回购金额将取决于运营结果、财务状况、资本水平、现金需求、未来前景、监管审查等因素[467] 市场风险与内部控制 - 公司面临的市场风险主要来自利率变化，利率敏感资产包括可变利率贷款和流动性组合中的某些资产[468] - 公司利率敏感资产在2024年9月30日的基准点变化为+100时，净利息收入变化为92百万美元（0.65%），-100时为-74百万美元（-0.52%）[472] - 公司内部控制存在重大缺陷，尽管如此，临时CEO和CFO认为2024年9月30日的简明合并财务报表公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量[474] - 公司没有其他重大变化影响2024年9月30日结束的季度内的财务报告内部控制[476]