财务数据与资产状况 - 公司在2024年9月30日的物业、厂房和设备净值为6.562亿美元，其中开发物业价值为1.377亿美元[23] - 公司在2024年9月30日的物业、厂房和设备总值为6.746亿美元，其中开发物业价值为1.377亿美元[23] - 公司在2024年9月30日的累计折旧为1841.7万美元，净值为6.562亿美元[23] - 公司在2024年9月30日的其他资产总额为164.4万美元，其中长期部分为36.6万美元[16] - 公司2024年9月30日的总资产为742,766美元，较2023年12月31日的723,693美元有所增加[77] - 公司2024年9月30日现金及现金等价物为21,776美元，较2023年12月31日的16,277美元增加33.8%[77] - 公司截至2024年9月30日的总股本为396,433,802股，总权益为441,084美元[83] - 公司截至2023年12月31日的总股本为298,502,334股，总权益为426,264美元[83] - 公司截至2023年9月30日的总股本为396,433,802股，总权益为441,084美元[83] - 公司库存总额从2023年12月31日的11,387,000美元增加到2024年9月30日的15,895,000美元，主要由于矿石库存和工作进程的增加[48] - 公司2024年第三季度资本支出为4,723美元，同比下降59.2%，九个月累计资本支出为14,142美元，同比下降58.9%[81] - 公司2024年第三季度经营活动现金流为-19,001美元，同比扩大31.6%，九个月累计经营活动现金流为-61,897美元，同比扩大15.1%[81] - 公司2024年第三季度投资活动现金流为-5,170美元，同比收窄35.2%，九个月累计投资活动现金流为-9,128美元，同比收窄74.9%[81] - 公司2024年第三季度融资活动现金流为-2,157美元，去年同期为40,871美元，九个月累计融资活动现金流为75,852美元，同比下降4.7%[81] - 公司2024年第三季度每股亏损为0.10美元，同比扩大900%，九个月累计每股亏损为0.26美元，同比扩大100%[79] - 公司2024年第三季度净亏损为38,061美元，同比扩大807.6%，九个月累计净亏损为90,606美元，同比扩大172.1%[79] - 2024年第三季度公司营收为11,509美元，同比下降12.9%，九个月累计营收为27,107美元，同比下降6.8%[79] - 公司承认存在重大不确定性，可能对其持续经营能力产生重大疑虑，主要由于运营亏损和未来融资需求[66] 融资与股权发行 - 公司完成了2024年4月25日的短期招股说明书，公司董事和高管购买了总计30万股[3] - 公司通过ATM计划发行了11,498,278股，筹集了13,073美元[83] - 公司在2023年通过私募发行了13,064,204股，筹集了17,436美元[83] - 公司通过经纪配售发行了69,698,050股，筹集了74,644美元[83] - 公司通过Granite Creek或有支付发行了2,727,336股，筹集了3,564美元[83] - 公司通过股票期权行使发行了943,600股，筹集了2,010美元[83] - 公司通过ATM计划最多可筹集5000万美元[97] - 公司通过ATM计划在2024年8月12日至9月30日期间发行了1150万股普通股，加权平均股价为1.14美元，总收益为1310万美元[119] - 2024年5月1日，公司完成了6970万单位的公开募股，每股价格为1.65加元，总收益为8350万美元（1.15亿加元）[120] - 公司于2024年2月20日完成了一项非公开发行，发行了1310万股普通股，每股价格为1.80加元，总收益为1740万美元（2350万加元）[174] - 公司于2023年10月16日向Waterton发行了660万股普通股，每股价格为2.057加元，总收益为1000万美元（1360万加元），作为Ruby Hill项目第三和第四里程碑付款的部分对价[175] - 公司于2023年5月5日收购了Paycore的100%股份，发行了2550万股普通股给Paycore股东[177] - 公司在2023年第一季度行使了提前付款选项，向Waterton支付了2700万美元，其中包括1100万美元现金和550万股普通股，价值1600万美元[170] - 公司在2023年第四季度行使了提前支付选项，支付了2000万美元以完成第三和第四里程碑付款，其中1000万美元为现金，660万股公司普通股价值1000万美元[198] - 公司在2024年第三季度通过ATM计划发行了1150万股普通股，加权平均股价为1.14美元，总收益为1310万美元，交易成本为40万美元[200] - 截至2024年9月30日，公司授权股本为无面值的无限数量普通股[199] 债务与贷款 - 截至2024年9月30日，公司的长期债务总额为1.76763亿美元，其中包括Orion可转换贷款、Sprott可转换贷款、可转换债券、黄金预付款协议和白银购买协议等[31] - 公司在2021年与OMF Fund III (F) Ltd.签订了5000万美元的可转换贷款协议，年利率为8.0%，到期日为2025年12月13日[49] - 公司于2021年12月10日与Sprott签订了1000万美元的可转换贷款协议，年利率为8.0%，到期日为2025年12月9日[121] - 公司在2024年4月24日与Orion Mine Finance签订了第二次修订协议，将黄金预付款协议的交付截止日期延长至2024年5月10日，并支付了50万美元的修订费用[34][35] - 公司在2024年4月24日与Orion签订了修订后的白银购买协议，将交付截止日期延长至2024年5月10日，并支付了25万美元的修订费用[37][38] - 2024年1月12日，公司与Orion签订了延期协议，将2023年短缺金额的交付截止日期从2024年1月15日延长至2024年4月15日，并支付了20万美元的修改费用[133] - 公司在2024年9月30日之前向Orion交付了25,343盎司黄金，剩余18,390盎司待交付[155] - 公司在2023年9月20日与Orion签订了2023年黄金预付款协议，获得2000万美元总收益[151] - 公司在2024年4月24日与Orion签订了第二次修订的黄金预付款协议，允许公司延期交付2024年的季度黄金交付义务[152] - 公司在2021年12月13日与Orion签订了银购买协议，承诺在2022年至2025年期间交付特定数量的银[156] - 公司在2024年4月24日与Orion签订了修订的银购买协议，允许公司延期交付2024年的年度最低交付量[157] - 公司在2024年9月30日的黄金预付款协议嵌入衍生品负债的当前部分为690万美元[196] - 公司在2024年9月30日的白银购买协议嵌入衍生品负债的当前部分为140万美元[197] 项目与资产收购 - 公司在2023年完成了对Paycore Minerals Inc.的收购，巩固了Eureka District北部的土地，增加了Ruby Hill项目的土地面积[41] - 公司以0.68的交换比率收购了Paycore 100%的已发行和流通股份，总对价为88,416,000美元，其中包括66,037,000美元的股票对价和12,750,000美元的或有价值权利[42][43] - 收购Paycore的交易被认定为资产收购，主要资产为FAD矿产，其公允价值为78,218,000美元[43][46] - 公司在2024年第一季度从潜在合作伙伴处获得了210万美元的资金，用于与Ruby Hill项目的潜在合资企业相关的成本[27] - 公司在2024年第一季度完成了由潜在合作伙伴资助的钻探活动，用于Ruby Hill项目的冶金尽职调查[27] - 公司在2024年第一季度决定不再继续进行与Ruby Hill项目的合资企业讨论[27] - 公司估计Lone Tree物业的环境修复费用为6580万美元，Ruby Hill物业为1840万美元，McCoy-Cove物业为860万美元，Granite Creek物业为210万美元，Argenta物业为120万美元[137] 认股权证与衍生金融工具 - 公司在2024年5月1日发行的认股权证被确认为负债，初始价值为890万美元，剩余7460万美元分配给发行的普通股并分类为权益[33] - 2024年5月1日，公司发行了3480万份普通股认股权证，行使价格为2.15加元，行使期为48个月，初始公允价值为890万美元[138] - 2024年第一季度，公司发行了50万份普通股认股权证，行使价格为2.72加元，行使期为48个月，初始公允价值为30万美元[140] - 截至2024年9月30日，公司共有48,185,249份认股权证未行使（2023年12月31日为24,716,409份）[143] - 截至2024年9月30日，公司记录的衍生金融负债为30万美元，初始记录为270万美元[146] - 公司在2023年第三季度发行了380万份普通股认股权证，初始公允价值为190万美元[163] - 公司在2024年9月30日记录的认股权证公允价值为60万美元，初始记录为190万美元[163] - 公司在2024年9月30日记录的认股权证公允价值损失为360万美元，九个月期间记录的公允价值收益为70万美元[165] 财务报表与会计准则 - 公司董事会和管理层对未经审计的简明合并中期财务报表的准确性和完整性负责，并确保符合国际财务报告准则[74][75] - 公司将从2025年1月1日起采用美国通用会计准则（US GAAP）编制财务报表[95] 库存与成本 - 公司在2024年第三季度的库存成本为1540万美元，九个月累计为4230万美元，其中Granite Creek项目的库存减值分别为330万美元和1210万美元[15] - 公司在2024年第一季度支付了360万美元的或有价值权利价格付款，包括270万股普通股，并在第二季度支付了140万美元现金，总计500万美元[12] - 公司在2024年第一季度收回了600万美元的现金抵押[19] 租赁与折旧 - 截至2024年9月30日，公司的租赁资产总额为140万美元，包括建筑物和设备[25] - 截至2024年9月30日，公司的折旧、损耗和摊销总额为263.2万美元，其中1.003亿美元记录在勘探、评估和预开发中[25] 股票期权与限制性股票 - 公司在2024年9月30日的股票期权总数为10,693,911份，加权平均行权价格为2.43加元[180] - 公司在2024年9月30日的限制性股票单位（RSUs）和递延股票单位（DSUs）分别为2,876,991份和824,370份[184] - 公司在2024年9月30日的股票期权计划中，已归属的股票期权总数为9,858,089份，加权平均行权价格为2.42加元[181] 其他 - 公司通过ATM计划最多可筹集5000万美元[97] - 公司于2024年5月1日完成了一项公开募股，发行了6970万单位，每股价格为1.65加元，总收益约为8350万美元（1.15亿加元）[172] - Sprott在2023年第二季度将180万美元本金和20万美元利息转换为公司80万股普通股[146] - 2024年9月30日，公司向Orion交付了5420盎司黄金，其中2210盎司用于完成2024年6月30日的交付，3210盎司用于完成2024年9月30日的交付[131] - 2024年第二季度，公司向Orion交付了394,605盎司白银，完成了2023年短缺金额的交付[135]