财务整体目标 - 2025年税后平均有形股本回报率目标超10%，2021 - 2025年营收复合年增长率目标为5.5 - 6.5%，成本收入比目标低于62.5%[6] - 到2025年，德意志银行税后平均有形股本回报率目标超10%，2021 - 2025年营收复合年增长率目标为5.5 - 6.5%，成本收入比目标低于62.5%[193] 财务数据关键指标变化 - 2024年第三季度税后平均股东权益回报率为17.3%，高于去年同期的9.5%；税后平均有形股东权益回报率为19.3%，调整后为16.9%，高于去年同期的10.6%[25] - 2024年第三季度成本收入比为50%，调整后为55%，低于去年同期的66%[25] - 2024年第三季度末员工总数为90,236人，较上季度增加766人[31] - 2024年第三季度信贷损失拨备为4.94亿欧元，高于去年同期的2.45亿欧元和第二季度的4.76亿欧元[33] - 2024年第三季度普通股一级资本充足率为13.8%，高于上季度的13.5%[34] - 2024年第三季度税前利润为42亿欧元，同比增长78%，税后利润为31亿欧元，同比增长85%；若排除邮政银行诉讼释放影响，税前利润为38亿欧元，同比增长60%，税后利润为27亿欧元，同比增长63%[52] - 2024年前九个月税前利润为60亿欧元，同比增长11%，税后利润为41亿欧元，同比增长9%；若排除邮政银行诉讼影响，税前利润为69亿欧元，同比增长28%，税后利润为48亿欧元，同比增长29%[53] - 第三季度净收入为95亿欧元，同比增长22%，佣金和手续费收入同比增长5%至25亿欧元；前九个月收入增长7%至242亿欧元，佣金和手续费收入增长9%至77亿欧元[55] - 第三季度调整后成本为50亿欧元，与2024年季度调整后成本指引一致，同比增长2%；前九个月非利息支出为168亿欧元，同比增长3%，排除邮政银行诉讼影响后为158亿欧元，比上年同期低2%[57][58] - 第三季度末流动性覆盖率为135%，高于监管要求的100%，代表盈余60亿欧元；净稳定资金比率为122%，高于银行指引范围，代表盈余112亿欧元；本季度存款增加60亿欧元至6520亿欧元[62] - 截至2024年9月30日，公司总净收入为94.7亿欧元，较2023年的77.81亿欧元增长22%，税前利润为42.31亿欧元，较2023年的23.72亿欧元增长78%，净利润为30.65亿欧元，较2023年的16.61亿欧元增长85%[65] - 截至2024年9月30日，公司总净收入为81.68亿欧元，较2023年的73.23亿欧元增长12%[79] - 2024年前三季度，信贷损失拨备为14亿欧元，较去年同期的10亿欧元增长40%[86] - 第三季度杠杆率为4.6%，与上一季度持平[87] - 成本收入比从2023年第三季度的76%增至77%[81] - 截至2024年9月30日，总资产为1384.144亿欧元，较之前的1317.266亿欧元有所增加，总负债为1305.246亿欧元，股东权益为67.278亿欧元[146] - 现金、央行和银行间余额减少357亿欧元，非交易性金融资产按公允价值计入损益增加363亿欧元，其他资产增加282亿欧元，金融负债按公允价值计入损益增加159亿欧元，因外汇汇率变动资产减少34亿欧元[148][149][150][151][152] - 截至2024年9月30日，优质流动资产总额为2300亿欧元，高于2023年12月31日的2190亿欧元，2024年第三季度流动性覆盖率为135%，超过最低监管要求60亿欧元[153] - 截至2024年9月30日，资产负债表总额为1.4万亿欧元，略高于2023年末[175] - 截至2024年9月30日，总权益为789亿欧元，较2023年12月31日的763亿欧元增加26亿欧元[182] 各业务线数据关键指标变化 - 投资银行 - 2024年第三季度投资银行净收入为25亿欧元，同比增长11%，前九个月收入增长12%至82亿欧元[29] - 投资银行2024年第三季度税前利润为8.13亿欧元，同比增长21%，税后RoE从上年同期的7.1%升至8.7%，税后RoTE从7.3%升至9.0%，成本收入比从68%降至63%[75] - 投资银行非利息支出为16亿欧元，同比增长3%，调整后成本也同比增长3%至16亿欧元[76] - 2024年前九个月，税前利润为28亿欧元，同比增长32%，税后RoE从上年同期的7.8%升至10.4%，税后RoTE从8%升至10.8%，成本收入比从67%改善至60%[77] - 2024年前九个月净收入增长12%至82亿欧元，非利息支出和调整后成本均下降1%，分别降至49亿欧元和47亿欧元[77] - 2024年前九个月信贷损失拨备增加84%至4.49亿欧元，主要是由于第三阶段拨备高于上年同期[77] - 投资银行部门第三季度净收入为25亿欧元，同比增长11%[99] - 2024年投资银行收入预计高于上一年[194] 各业务线数据关键指标变化 - 私人银行 - 2024年第三季度私人银行净收入为23亿欧元，基本与去年同期持平，前九个月净收入为70亿欧元，同比下降2%[29] - 2024年第三季度私人银行保持稳定增长势头，个人银行业务在德国、意大利、西班牙和比利时等地推进战略调整，财富管理与私人银行业务加强客户获取和服务交付[50] - 2024年第三季度税前利润为5.39亿欧元，同比下降29%，税后RoE为12.2%，低于上年同期的17.9%，税后RoTE为13.1%，低于上年同期的19.2%，成本收入比为64%，高于2023年第三季度的59%[68] - 非利息支出为12亿欧元，同比增长5%，调整后成本同比增长6%至12亿欧元[69] - 存款同比增长8%或230亿欧元，贷款总额同比下降2%或20亿欧元[70] - 财富管理与私人银行部门净收入为10亿欧元，同比增长5%[82] - 个人银行部门净收入降至13亿欧元，同比下降5%[104] - 私人银行季度末管理资产为6250亿欧元，季度内增加130亿欧元，由80亿欧元净流入和90亿欧元正向市场变动推动[129] - 2024年前九个月，私人银行税前利润为11亿欧元，同比增加1.87亿欧元，税后净资产收益率升至6.3%，税后有形净资产收益率升至6.4%，成本收入比降至77%[130] - 私人银行2024年前九个月净流入为270亿欧元，高于2023年同期的170亿欧元[130] 各业务线数据关键指标变化 - 资产管理 - 2024年第三季度资产管理净收入为6.6亿欧元，同比增长11%，前九个月净收入为19亿欧元，同比增长8%[29] - 资产管理业务净收入为6.6亿欧元，同比增长11%，管理资产增加300亿欧元至9630亿欧元，季度净流入为180亿欧元[109][110] - 资产管理业务管理费用为6.26亿欧元，同比增长6%，绩效与交易费用降至1200万欧元，同比下降34%[109] - 管理费用从5.89亿欧元增至6.26亿欧元，增幅6%，业绩和交易费用从1900万欧元降至1200万欧元，降幅34%；前九个月管理费用从17.4亿欧元增至18.32亿欧元，业绩和交易费用从8700万欧元降至4000万欧元，降幅54%[138] 各业务线数据关键指标变化 - 企业银行 - 企业银行2024年第三季度税前利润为5.39亿欧元，较上年同期的7.55亿欧元下降29%，员工总数同比增加5%至26151人，总资产同比增长13%至2880亿欧元[73] - 2024年前九个月，企业银行部门税前利润为17亿欧元，同比下降21%[94] - 企业银行部门净收入为18亿欧元，同比下降3%[92] 各业务线数据关键指标变化 - 企业及其他业务 - 企业及其他业务第三季度税前利润为24亿欧元，上年同期为4.47亿欧元，净收入为21亿欧元，上年同期为6.85亿欧元[115][116] - 企业及其他业务风险加权资产在2024年第三季度末为340亿欧元，较上年同期减少80亿欧元[118] - 与股东活动相关的费用本季度为1.56亿欧元，上年同期为1.73亿欧元[117] - 2024年第三季度公司及其他业务非利息支出为正2.46亿欧元，去年同期为负2.78亿欧元，调整后成本为1.13亿欧元，去年同期为1.82亿欧元[141] - 2024年前九个月公司及其他业务税前亏损为8300万欧元，去年同期为1.63亿欧元，非利息支出从8.05亿欧元升至15亿欧元，调整后成本下降27%至3.88亿欧元，信贷损失拨备从释放600万欧元增至6500万欧元[143] 运营与资本效率 - 第三季度通过数据和流程改进实现风险加权资产（RWA）等效收益30亿欧元，资本效率措施累计减少RWA达220亿欧元，朝着2025年底减少250 - 300亿欧元的目标迈进[54] - 第三季度运营效率计划已实现或预计实现的总节约达17亿欧元，其中已实现节约15亿欧元，与该计划相关的员工减少累计约3300个全职等效岗位，2024年前九个月合同外部员工减少约1400人[54] 业务交易 - 第三季度公司银行参与为Uniper SE提供30亿欧元可持续发展挂钩循环信贷安排等多笔交易[46][63] 股票回购与分配 - 2024年7月完成股票回购计划，回购4640万股，花费6.75亿欧元，自2022年以来通过股息和股票回购累计向股东分配33亿欧元[45] - 2024年1月31日，公司董事会决定进行最高6.75亿欧元的股票回购计划，3月4日开始，7月11日完成，回购4640万股普通股，使总股本减少6.75亿欧元[155] - 2024年3月5日，德意志银行取消4550万股普通股，使股票面值减少1.17亿欧元[183] 经济预测 - 2024年欧元区经济预计增长0.9%，消费价格通胀预计放缓至年均2.3%[186] - 2024年美国经济预计GDP增长2.7%，通胀预计降至3.0%[187] 全年预计 - 2024年德意志银行预计收入略高于上一年，预计达到约300亿欧元[164] - 2024年全年信贷损失拨备预计约为18亿欧元，约占平均贷款的38个基点，高于此前指引[170] - 2024年非利息支出预计基本持平，2024年调整后成本季度运行率约为50亿欧元，2025年目标为总非利息支出约200亿欧元[198]