资产与负债 - 公司总资产从262.21亿美元增至266.65亿美元，增长1.7%[8] - 现金及现金等价物从1.89亿美元增至2.02亿美元，增长7.2%[8] - 长期债务从77.83亿美元降至77.77亿美元，减少0.1%[8] - 股东权益从27.48亿美元增至33.66亿美元，增长22.5%[8] - 截至2024年11月30日，公司总股东权益为33.657亿美元，较2024年2月24日的27.475亿美元增长22.5%[15] - 截至2024年11月30日，公司总债务公允价值为72.996亿美元，账面价值为74.674亿美元[54] - 截至2024年11月30日，公司长期债务和融资租赁义务总额为78.384亿美元，其中2026年至2030年到期的无担保票据为65.146亿美元[57] - 2024年11月30日的总流动负债为71.551亿美元，较2024年2月24日的74.577亿美元有所减少[8] 收入与利润 - 净销售额在12周内从185.57亿美元增至187.74亿美元，增长1.2%[10] - 40周内净收入从10.46亿美元降至7.87亿美元，下降24.8%[10] - 40周内每股基本收益从1.82美元降至1.36美元，下降25.3%[10] - 2024年11月30日，公司净收入为4.006亿美元，较2024年6月15日的1.455亿美元增长175.3%[15] - 2024年11月30日的净收入为4.006亿美元，较2023年12月2日的3.614亿美元有所增长[10] - 2024年40周期间的净销售额为615.914亿美元，较2023年同期的608.982亿美元有所增加[10] - 2024年第三季度净收入为4.006亿美元，较2024年第二季度的1.455亿美元增长175.3%[15] - 2024年累计净收入为7.868亿美元，较2023年同期的10.455亿美元下降24.7%[15][18] 现金流 - 40周内经营活动产生的现金流量从17.31亿美元增至19.22亿美元，增长11.0%[13] - 2024年40周期间的运营活动产生的净现金为19.221亿美元，较2023年同期的17.308亿美元有所增加[13] - 2024年40周期间的投资活动使用的净现金为14.165亿美元，较2023年同期的13.288亿美元有所增加[13] - 2024年40周期间的融资活动使用的净现金为4.923亿美元，较2023年同期的6.386亿美元有所减少[13] - 公司2024年前40周的经营活动现金流为19.22亿美元，较2023年同期的17.31亿美元有所增加，主要由于库存减少和营运资本变化[135] - 公司2024年前40周的投资活动现金流为-14.17亿美元，主要用于支付物业、设备和无形资产费用，部分被资产出售收益抵消[138][139] - 公司2024年前40周的融资活动现金流为-4.92亿美元，主要用于偿还ABL贷款和支付股息，部分被长期债务发行收益抵消[140][141] 资本支出与投资 - 40周内资本支出从15.35亿美元降至14.47亿美元，减少5.7%[13] - 公司在2024财年前40周的资本支出为14.47亿美元，主要用于84家门店的改造和9家新店的开业[98] - 公司2024年前40周完成了84家门店改造，开设了9家新店，并继续投资于数字和技术平台[139] - 公司2024年前40周的折旧和摊销费用为13.97亿美元，较2023年同期的13.60亿美元有所增加[133] - 公司2024年前40周的非现金租赁相关调整费用为3400万美元，较2023年同期的2000万美元有所增加[130] 库存与销售 - 40周内库存从49.45亿美元增至51.37亿美元，增长3.9%[8] - 2024年11月30日的库存净额为513.72亿美元，较2024年2月24日的494.52亿美元有所增加[8] - 公司2024年11月30日的非易腐品销售额为92.999亿美元，占总销售额的49.5%[33] - 公司2024年11月30日的新鲜食品销售额为57.352亿美元，占总销售额的30.5%[33] - 公司2024年11月30日的药房销售额为25.819亿美元，占总销售额的13.8%[33] - 公司2024年11月30日的燃料销售额为8.852亿美元，占总销售额的4.7%[33] - 公司第三季度同店销售额（不包括燃料）增长2.0%[95] - 公司第三季度数字销售额同比增长23%[95] - 公司第三季度忠诚会员数量增长15%，达到4430万[95] - 公司在第三季度推出了82个新自有品牌产品，主要集中在新的“Overjoyed”品牌[96] - 公司第三季度净销售额同比增长1.2%，达到187.745亿美元，主要受药房销售增长2.0%的推动[104] - 公司前40周净销售额同比增长1.1%，达到615.914亿美元，药房销售增长1.9%是主要驱动力[105] - 第三季度毛利率下降至27.9%，主要由于药房销售增长和数字销售相关的拣选及配送成本增加[109] - 前40周毛利率保持在27.8%，但剔除燃料和LIFO费用后，毛利率下降30个基点[111] - 第三季度销售和管理费用占净销售额的比例上升至25.1%，主要由于合并相关成本和第三方商店安全服务费用增加[113] - 前40周销售和管理费用占净销售额的比例上升至25.6%，主要由于数字和全渠道能力开发相关运营费用增加[114] - 第三季度财产处置和减值损失净额为1020万美元，主要由零售店减值损失600万美元和房地产资产出售净损失420万美元构成[115] - 公司第三季度同店销售（不包括燃料）增长2.0%，前40周增长1.9%[106] - 公司第三季度药房销售额占总销售额的13.8%，同比增长13.8%[106] - 公司第三季度燃料销售额同比下降15.5%，占总销售额的4.7%[106] - 2024财年前40周，公司净亏损和资产减值损失为5940万美元，主要由6270万美元的资产减值驱动，其中包括3980万美元的微履行中心设备减值损失、1950万美元的零售店减值损失和350万美元的技术资产减值损失，部分被330万美元的房地产资产出售净收益所抵消[116] 法律诉讼与风险 - 公司因Kroger未能履行合并协议中的义务，向特拉华州法院提起诉讼，要求赔偿金额待定，并要求Kroger支付6亿美元的终止费[45] - 公司面临多项法律诉讼，包括涉及工资和工时法、房地产纠纷、知识产权索赔等，但管理层认为这些诉讼不会对公司财务状况产生重大不利影响[63] - 公司正在评估与《虚假索赔法》相关的两起诉讼，可能面临三倍赔偿和罚款[65] - 公司面临两起涉及联邦政府医疗计划的诉讼，原告指控公司未向联邦政府提供会员折扣和价格匹配计划的优惠，索赔金额超过1亿美元[66][67] - 美国最高法院于2023年6月1日作出不利于公司的裁决，将案件发回第七巡回上诉法院进一步审理[68] - 公司已为上述诉讼案件计提了预计负债[69] - 公司及其子公司Safeway Inc.因处方药价格问题被起诉，案件预计将于2026年3月9日后进入审判阶段[70][72] - 公司涉及约83起与阿片类药物相关的诉讼，其中三起案件正在进行中，预计2025年开庭[73] - 公司已与墨西哥州和内华达州达成和解，支付了2150万美元的赔偿金[74] - 公司正在与美国司法部和州检察长合作，配合调查与联邦管制物质法和FCA相关的处方药分发问题[75] 股东权益与股息 - 2024年11月30日，公司累计留存收益为14.038亿美元，较2024年2月24日的8.282亿美元增长69.5%[15] - 2024年11月30日，公司A类普通股数量为597,760,429股，较2024年2月24日的594,445,268股增加0.6%[15] - 2024年11月30日，公司现金股息为6950万美元，与2024年6月15日持平[15] - 2024年11月30日，公司股本补偿为2060万美元，较2024年6月15日的2790万美元减少26.2%[15] - 2024年11月30日，公司库存股为3.042亿美元，与2024年6月15日持平[15] - 2024年11月30日，公司其他活动亏损为410万美元，较2024年6月15日的30万美元增加1266.7%[15] - 2024年11月30日，公司累计其他综合收入为9090万美元，较2024年6月15日的8670万美元增长4.8%[15] - 公司在2024财年前40周向股东返还了2.085亿美元的普通股股息，每股0.36美元[98] - 公司于2024年12月11日将季度现金股息从每股0.12美元提高到0.15美元[98] - 公司宣布了一项高达20亿美元的股票回购计划，包括现有授权[143] - 2024年累计现金股息支付为2.085亿美元，每股0.12美元[15][18] - 2024年累计股权激励费用为83.5百万美元，较2023年同期的70.3百万美元增长18.8%[15][18] - 2024年累计其他综合亏损为2.2百万美元，较2023年同期的0.6百万美元增长266.7%[15][18] - 2024年累计发行股票为3.315百万股，较2023年同期的3.422百万股下降3.1%[15][18] - 2024年累计回购股票为18.404百万股，较2023年同期的18.398百万股基本持平[15][18] - 2024年累计留存收益为14.038亿美元，较2023年同期的6.477亿美元增长116.8%[15][18] - 2024年累计其他活动净亏损为4.1百万美元，较2023年同期的0.2百万美元增长1950%[15][18] 税务与费用 - 公司2024年11月30日的所得税费用为1450万美元，有效税率为3.5%[26] - 公司2024年11月30日的40周所得税费用为1.247亿美元，有效税率为13.7%[28] - 2024年财年第三季度所得税费用为1450万美元，有效税率为3.5%，同比下降17.3个百分点，主要由于8100万美元的州所得税审计结算收益[122] - 2024年财年前40周所得税费用为1.247亿美元，有效税率为13.7%，同比下降4.2个百分点，主要由于8100万美元的州所得税审计结算收益[123] - 公司2024年11月30日的LIFO库存费用为350万美元，2023年12月2日为2760万美元[23] - 公司2024年11月30日的40周LIFO库存费用为2290万美元，2023年12月2日为8780万美元[23] 其他财务指标 - 2024年11月30日的应收账款净额为92.9亿美元，较2024年2月24日的72.44亿美元有所增加[8] - 2024年11月30日的现金及现金等价物为20.23亿美元，较2024年2月24日的18.87亿美元有所增加[8] - 2024年11月30日的限制现金为420万美元，2024年2月24日为450万美元[22] - 2024年11月30日的第三方药房应收账款为5.453亿美元，2024年2月24日为3.761亿美元[30] - 2024年11月30日的礼品卡合同负债为1.193亿美元，2024年2月24日为1.114亿美元[31] - 截至2024年11月30日，公司短期投资公允价值为1780万美元，非流动投资公允价值为1.146亿美元，衍生品合同公允价值为10万美元[48] - 公司在截至2024年11月30日的12周内记录了600万美元的零售店减值损失，40周内记录了3980万美元的减值损失，主要与关闭微履行中心的设备有关[56] - 公司在截至2024年11月30日的40周内偿还了2.5亿美元的ABL贷款，并借入了5000万美元，信用证发行额为3720万美元[58] - 公司在截至2024年11月30日的12周内为养老金和其他退休后福利计划贡献了4250万美元，40周内贡献了7960万美元[60] - 公司预计在2024财年剩余时间内将向养老金计划额外贡献1190万美元[60] - 截至2024年11月30日的40周内，公司累计其他综合收益（AOCI）余额为9090万美元，较2023年同期的6870万美元有所增加[79] - 公司第三季度调整后净收入为4.2亿美元，每股A类普通股调整后收益为0.71美元[100] - 公司第三季度调整后EBITDA为10.65亿美元[100] - 2024年财年第三季度净利润为4.006亿美元，同比增长10.8%，每股收益为0.69美元，其中包括8100万美元的州所得税审计结算收益[124] - 2024年财年前40周净利润为7.868亿美元，同比下降24.7%，每股收益为1.35美元，其中包括8100万美元的州所得税审计结算收益[125] - 2024年财年第三季度调整后EBITDA为10.651亿美元，占净销售额和其他收入的5.7%，同比下降3.7%[127] - 2024年财年前40周调整后EBITDA为31.496亿美元，占净销售额和其他收入的5.1%，同比下降7.4%[127] - 公司预计未来12个月的流动性需求约为50亿美元，包括营运资本、资本支出、养老金义务和股息支付等[145] - 截至2024年11月30日，公司未使用ABL贷款，总可用额度为39.63亿美元（扣除信用证使用）[146]