财务数据变化 - 公司2024年11月30日的现金及现金等价物为3亿美元，较8月31日的3.518亿美元下降14.7%[15] - 公司2024年11月30日的应收账款净额为5.83亿美元，较8月31日的5.238亿美元增长11.3%[15] - 公司2024年11月30日的库存为7.538亿美元，较8月31日的7.709亿美元下降2.2%[15] - 公司2024年11月30日的租赁铁路车辆为2.281亿美元，较8月31日的1.307亿美元增长74.5%[15] - 公司2024年11月30日的总资产为42.875亿美元，较8月31日的42.545亿美元增长0.8%[15] - 公司2024年11月30日的总负债为27.125亿美元，较8月31日的27.189亿美元下降0.2%[15] - 公司2024年11月30日的总股东权益为15.75亿美元，较8月31日的15.366亿美元增长2.5%[15] - 公司2024年11月30日的营业收入为8.759亿美元，较2023年同期的8.088亿美元增长8.3%[16] - 公司2024年11月30日的净利润为5530万美元，较2023年同期的3120万美元增长77.2%[16] - 公司2024年11月30日的每股基本收益为1.77美元，较2023年同期的1.00美元增长77%[16] - 公司2024年11月30日的净现金流出为5510万美元，较2023年同期的1860万美元现金流入大幅下降[20] - 公司2024年11月30日的现金及现金等价物和限制性现金总额为3.129亿美元，较2023年同期的3.213亿美元有所下降[20] - 公司2024年11月30日的应收账款净额为6530万美元，较2023年同期的7260万美元有所下降[20] - 公司2024年11月30日的库存总额为7.538亿美元，较2024年8月31日的7.709亿美元有所下降[39] - 公司2024年11月30日的合同资产为440万美元，较2024年8月31日的670万美元有所下降[33] - 公司2024年11月30日的合同负债为4220万美元，较2024年8月31日的5460万美元有所下降[33] - 公司2024年11月30日的制造业务未确认收入为22.647亿美元，其中13亿美元预计在2025年确认[36][37] - 公司2024年11月30日的可持续转换订单为2840万美元，预计在2025年确认[36][37] - 公司2024年11月30日的车队管理合同未确认收入为1.44亿美元，其中8880万美元预计在2029年前确认[36][38] - 公司2024年11月30日的循环信贷额度总额为13亿美元，其中2.487亿美元可供提取[41] - 公司2024年11月30日的现金及现金等价物和受限现金为3.129亿美元，较2024年8月31日的3.686亿美元减少了5570万美元[133] - 2024年11月30日的经营活动净现金流出为6510万美元，较2023年同期的4470万美元增加了2040万美元，主要由于租赁铁路车辆的6330万美元变化和1480万美元的营运资本净变化[134] - 2024年11月30日的投资活动净现金流出为5370万美元，较2023年同期的6730万美元减少了1360万美元，主要由于资本支出减少了920万美元[135] - 2024年11月30日的融资活动净现金流入为6340万美元，较2023年同期的1.308亿美元减少了6740万美元，主要由于票据发行净收入减少了1.795亿美元[138] 信用额度与债务 - 北美地区信用额度为6亿美元，到期日为2026年8月，利率为SOFR加1.50%或Prime加0.50%[43] - 欧洲地区信用额度总计7450万美元，利率范围为WIBOR加1.10%至1.40%或EURIBOR加1.90%，到期日为2025年6月至2026年9月[44] - 墨西哥地区信用额度总计1.66亿美元，利率范围为SOFR加2.22%至4.25%，到期日为2025年2月至2027年1月[45] - 循环票据总额为4.449亿美元，其中北美地区为1.2亿美元，欧洲地区为5630万美元，墨西哥地区为7500万美元[46] - 应付票据净额为13.945亿美元，其中租赁无追索权定期贷款为7.851亿美元，2.875%可转换优先票据为3.738亿美元[49] - 公司通过利率互换协议将6.678亿美元的浮动利率债务转换为固定利率债务，以应对利率变化的风险[154] - 公司通过利率互换协议将6.678亿美元的浮动利率债务转换为固定利率债务，截至2024年11月30日，81%的债务为固定利率，19%为浮动利率[172] - 若浮动利率统一上涨10%，公司每年将增加约160万美元的利息支出[172] 收入与利润 - 公司2024年11月30日结束的三个月中，总收入为875.9亿美元，较2023年同期的808.8亿美元增长8.3%[69] - 公司2024年11月30日结束的三个月中，制造业部门收入为823.2亿美元，较2023年同期的818.4亿美元增长0.6%[69] - 公司2024年11月30日结束的三个月中，租赁与车队管理部门收入为55.7亿美元，较2023年同期的49.3亿美元增长13%[69] - 公司2024年11月30日结束的三个月中，运营收益为111.8亿美元，较2023年同期的64.9亿美元增长72.3%[69] - 公司2024年11月30日结束的三个月中，运营租赁收入为3200万美元，较2023年同期的2770万美元增长15.5%[70] - 公司2024年11月30日结束的三个月中，运营租赁成本为580万美元，较2023年同期的590万美元下降1.7%[73] - 公司2024年11月30日结束的三个月中，运营租赁的加权平均剩余租赁期限为10.5年，加权平均贴现率为2.8%[75] - 公司2024年11月30日结束的三个月总收入为8.759亿美元，同比增长8.3%，主要由于制造部门铁路车辆交付量增加7.7%[102][104] - 制造部门收入为8.204亿美元，同比增长8.0%，铁路车辆交付量增加7.7%至5600辆[108][109] - 制造部门利润率从11.5%提升至17.1%，主要得益于运营效率和产品组合优化[108][111] - 租赁与车队管理部门收入为5550万美元，同比增长13.0%，主要由于车队规模扩大和租赁率提升[114][115] - 租赁与车队管理部门利润率从69.5%下降至60.5%，主要由于第三方采购的铁路车辆销售增加[114][117] - 公司净收益为5530万美元，同比增长77.2%，主要由于制造部门利润率提升[102][107] - 未合并附属公司收益为410万美元，同比增长173.3%，主要由于巴西业务收益增加[130] - 非控制权益净收益为380万美元，同比增长90.0%，主要由于墨西哥铁路车辆制造合资企业业绩提升[131] 资本支出与投资 - 公司预计2025年的总资本支出为4.8亿美元，其中租赁和车队管理部门的资本支出预计为3.6亿美元，制造部门的资本支出预计为1.2亿美元[137] - 公司董事会授权了1亿美元的股票回购计划，截至2024年11月30日，剩余回购金额为4510万美元[142][143] - 截至2024年11月30日，公司拥有3亿美元的现金及现金等价物和2.487亿美元的可用借款额度[145] - 公司预计现有资金、经营活动产生的现金以及融资活动的收益将足以支持未来12个月的债务偿还、营运资本需求、计划资本支出、对非合并附属公司的额外投资和股息支付[155] - 公司董事会授权股票回购计划，截至2024年11月30日，剩余回购金额为4510万美元[179] - 2025年1月8日，董事会将股票回购计划延长至2027年1月31日，并将剩余回购金额更新为1亿美元[180] 风险管理与对冲 - 外汇合约和利率互换合约的名义金额分别为2.14亿美元和6.678亿美元，预计未来一年将分别计入成本170万美元和利息费用950万美元[59][60] - 公司2024年11月30日结束的三个月中，外汇合约的衍生工具损失为100万美元，而2023年同期为200万美元的收益[65] - 公司2024年11月30日结束的三个月中，利率互换合约的衍生工具收益为1090万美元，而2023年同期为310万美元[65] - 公司通过外汇合约对冲外币交易风险，截至2024年11月30日，波兰兹罗提和欧元、墨西哥比索和美元的外汇合约名义金额总计2.14亿美元[170] - 截至2024年11月30日，公司外国子公司的净资产为1.625亿美元，若美元对所有外币升值10%，将导致公司权益减少1630万美元，占总权益的1.2%[171] 其他财务信息 - 应付账款和应计负债总额为6.531亿美元，其中贸易应付账款为3.016亿美元，应计工资及相关负债为1.526亿美元[47] - 保修应计余额为2380万美元，期内净计入收入成本190万美元，支付160万美元[48] - 累计其他综合亏损为4.16亿美元，其中衍生金融工具未实现收益为1890万美元，外币折算调整亏损为5830万美元[50] - 2024年11月30日，基本每股收益为1.77美元，稀释每股收益为1.72美元[57] - 公司2024年11月30日的衍生金融工具资产为2880万美元，现金等价物为1.512亿美元[89] - 公司2024年11月30日的未偿还信用证总额为660万美元，用于履约担保、设施租赁和工人赔偿保险[87] - 公司2024年11月30日的非合格储蓄计划投资为6440万美元，全部为Level 1资产[89] - 公司2024年11月30日的衍生金融工具负债为110万美元[89] - 公司2024年11月30日的总资产为2.444亿美元，其中Level 1资产为2.156亿美元，Level 2资产为2880万美元[89] - 公司2024年11月30日的总负债为110万美元，全部为Level 2负债[89] - 公司2024年11月30日的现金等价物为1.512亿美元，全部为Level 1资产[89] - 公司2024年11月30日的非合格储蓄计划投资为6440万美元，全部为Level 1资产[89] - 公司2024年11月30日的衍生金融工具资产为2880万美元，全部为Level 2资产[89] - 销售和管理费用为6200万美元，同比增长10.1%，主要由于员工相关成本增加[120] - 所得税费用为3340万美元，有效税率为37.8%，主要由于美元计价的外国业务汇率影响[125] - 公司没有对财务报表产生重大影响的表外安排[157] - 公司披露控制和程序在报告期内有效，确保信息及时记录、处理和报告[173] - 报告期内，公司内部财务报告控制未发生重大变化[174] - 公司未在2024年11月30日结束的季度内进行任何股票回购[179] - 公司未在报告期内采用或终止任何高管或董事的10b5-1交易安排[181] 订单与交付 - 公司截至2024年11月30日的未交付订单为23,400辆铁路车辆，估计价值为30亿美元，交付时间延长至2026年及以后[94]