会计准则与财务报告 - 公司采用IFRS 17保险合同准则，自2023年11月1日起生效，所有比较金额已重新表述[105] 前瞻性声明与风险 - 公司2024财年年度报告中的前瞻性声明包括财务绩效目标、战略目标、经济、市场和监管展望等内容[109] - 前瞻性声明涉及公司对加拿大、美国、英国、欧洲和全球经济的经济、市场和监管环境的展望[109] - 公司提醒投资者不要过度依赖前瞻性声明，因为多种风险因素可能导致实际结果与预期存在重大差异[111] - 公司面临的风险包括信用、市场、流动性、保险、操作、合规、战略、声誉、法律和监管环境等[111] - 公司强调前瞻性声明中的假设和不确定性可能导致实际结果与预测不符[110] - 公司提醒投资者在依赖前瞻性声明做出决策时应仔细考虑各种不确定性和潜在事件[112] - 公司2024年度报告中的经济假设和战略优先级部分提供了前瞻性声明的基础[112] - 公司不承担更新任何前瞻性声明的义务，除非法律要求[112] - 公司2024年度报告的风险部分提供了更多关于可能影响实际结果的因素的信息[113] 财务表现 - 公司2024年总收入为573.44亿加元，同比增长11.4%[114] - 2024年净收入为162.4亿加元，同比增长11.1%[114] - 个人银行业务净收入为59.21亿加元，同比增长9.3%[114] - 财富管理业务净收入为34.22亿加元，同比增长27.1%[114] - 保险业务净收入为7.29亿加元，同比增长32.8%[114] - 公司总资产为2,1715.82亿加元，同比增长8.2%[114] - 资产管理规模（AUM）为13,423亿加元，同比增长25.7%[114] - 公司员工总数为94,838人，同比增长3.8%[114] - 公司普通股每股收益（EPS）为11.27加元，同比增长9.1%[114] - 公司普通股股息收益率为3.9%，同比下降40个基点[114] - 公司2024年净利息收入为279.53亿加元，非利息收入为293.91亿加元，总收入为573.44亿加元[137] - 公司3年和5年的稀释每股收益增长率分别为1%和5%，股本回报率分别为15.0%和15.6%[141] - 2024年净收入为162.4亿加元，同比增长11%，稀释后每股收益为11.25加元，同比增长9%[145] - 2024年调整后净收入为174.3亿加元，同比增长10%，调整后稀释每股收益为12.09加元，同比增长8%[145] - 2024年总营收为573.44亿加元，同比增长11%，主要得益于净利息收入和投资管理及托管费用的增加[153] - 2024年净利息收入为279.53亿加元，同比增长11%，其中13.55亿加元来自HSBC Canada的净利息收入[154] - 2024年净息差（NIM）为1.54%，同比上升4个基点，主要受利率上升和HSBC Canada收购的推动[155] - 2024年投资管理及托管费用为93.25亿加元，同比增长12%，主要由于市场升值带来的客户资产增加[156] - 2024年信贷损失准备金（PCL）为32.32亿加元，同比增长31%，主要由于商业银行和个人银行的准备金增加[163] - 2024年非利息支出为342.5亿加元，同比增长11%，其中7.21亿加元来自HSBC Canada的非利息支出[167] - 2024年效率比率为59.7%，同比下降20个基点，调整后效率比率为57.1%，同比下降110个基点[168] - 2024年总交易收入为40.69亿加元，同比增长4%，主要得益于股票和外汇交易收入的增加[160] - 2024年所得税费用增加5100万加元，同比增长1%，主要由于某些递延税项调整的影响以及税前收入的增加[171] - 2024年有效所得税税率下降140个基点至18.2%，主要由于CRD和其他税收相关调整的影响[172] - 2024年其他税收增加1.45亿加元，同比增长8%，主要由于增值税和销售税的增加以及员工相关成本的上升[173] - 2024年客户管理资产（AUA）增加6280亿加元，同比增长14%，主要由于市场升值[176] - 2024年客户管理资产（AUM）增加2750亿加元，同比增长26%，主要由于市场升值[178] - 2024年净利息收入为279.53亿加元，同比增长11.2%，主要由于个人银行和商业银行业务的增长[180] - 2024年非利息收入为293.91亿加元，同比增长11.6%，主要由于财富管理和资本市场的增长[180] - 2024年净收入为162.4亿加元，同比增长11.1%，主要由于各业务部门的收入增长[180] - 2024年个人银行业务净收入为28.18亿加元，同比增长10.5%，主要由于贷款和存款业务的增长[180] - 2024年财富管理业务净收入为34.22亿加元，同比增长12.3%，主要由于资产管理规模的增加[180] - 公司2024年净收入为162.4亿加元，较2023年的146.12亿加元增长11.1%[200] - 2024年公司普通股股东可用净收入为159.08亿加元，较2023年的143.69亿加元增长10.7%[200] - 2024年公司ROE为14.4%，与2023年的14.3%基本持平[200] - 2024年公司调整后净收入为174.3亿加元，较2023年的158.29亿加元增长10.1%[200] - 2024年公司调整后ROE为15.5%，与2023年持平[200] - 2024年公司财富管理业务净收入为26.93亿加元，调整后为28.7亿加元[205] - 2024年公司财富管理业务ROE为10.9%，调整后为11.6%[205] - 2024年公司美国财富管理业务收入为79.69亿加元，调整后为82.11亿加元[205] - 2024年公司HSBC加拿大交易和整合成本累计为13亿加元，预计还将产生2亿加元[201] - 2024年公司资本市场的ROE为14.2%，较2023年有所下降[194] - 公司2024年净收入增加5.03亿加元，同比增长9%，其中HSBC Canada的贡献为1.33亿加元[223] - 2024年总营收增加18.71亿加元，同比增长12%，其中HSBC Canada贡献6.09亿加元，剩余增长主要来自净利息收入的提升[224] - 净息差（NIM）上升13个基点，主要受高利率环境和产品组合变化影响[225] - 2024年不良贷款拨备增加5.38亿加元，同比增长43%，主要由于加拿大个人和信用卡组合的不良贷款拨备增加[225] - 非利息支出增加6.72亿加元，同比增长10%，其中HSBC Canada贡献3.68亿加元，剩余增长主要来自运营支出和营销成本[226] - 2024年加拿大个人银行业务总营收增加18.05亿加元，同比增长13%，其中HSBC Canada贡献6.09亿加元，剩余增长主要来自净利息收入的提升[230] - 2024年加拿大个人银行业务平均存款增长16%，主要受定期存款增加和HSBC Canada存款的纳入影响[231] - 2024年加勒比和美国银行业务总营收增加6600万加元，同比增长6%，主要受净利息收入提升推动[236] - 2024年公司平均贷款和承兑票据增长8%，主要受HSBC Canada贷款和抵押贷款增长的推动[227] - 2024年公司平均总资产达到5282亿加元，同比增长8.3%[220] - 公司2024年净收入增加2.36亿加元，同比增长9%，其中HSBC Canada的贡献为2.19亿加元[256] - 2024年总营收增加13.5亿加元，同比增长22%，其中HSBC Canada贡献8.8亿加元，其余增长主要来自净利息收入的提升[257] - 2024年贷款和承兑汇票平均余额增长28%，主要受HSBC Canada的整合和战略客户增长驱动[259] - 2024年存款平均余额增长17%，主要受HSBC Canada的整合和客户增长驱动[260] - 2024年净利息收入为60.61亿加元，同比增长27%，非利息收入为13.21亿加元，同比增长5%[254] - 2024年不良贷款拨备率从0.20%上升至0.44%，主要受汽车和房地产行业不良贷款增加影响[254] - 2024年财富管理部门的资产管理规模（AUM）达到1.332万亿加元，其中51%来自个人客户[266] - 2024年财富管理部门的托管资产规模（AUA）达到4.686万亿加元，其中58%来自机构客户[264] - 公司2024年总资产为1762亿加元，同比下降9.5%[276] - 公司2024年客户资产（AUA）为4685.9亿加元，同比增长14.0%[276] - 公司2024年资产管理规模（AUM）为1332.5亿加元，同比增长25.8%[276] - 公司2024年净利息收入为49.79亿加元，同比增长2.6%[276] - 公司2024年非利息收入为146.47亿加元，同比增长10.1%[276] - 公司2024年税前利润率为21.8%，同比增长2.8个百分点[276] - 公司2024年员工总数为25,672人，同比增长1.6%[276] - 公司2024年总管理资产（AUA）达到4,685.9亿加元，同比增长14%，主要受市场升值推动[285][292] - 公司2024年净收入增长7.29亿加元，同比增长27%，主要得益于基于费用的客户资产增加和市场升值[288] - 公司2024年总收入增长14.65亿加元，同比增长8%，主要受基于费用的客户资产增加和外汇影响推动[289] - 公司2024年信贷损失准备金（PCL）减少2.99亿加元，同比下降91%，主要由于美国财富管理部门的宏观经济预测改善[290] - 公司2024年非利息支出增长9.25亿加元，同比增长6%，主要受可变薪酬增加和外汇影响推动[291] - 加拿大财富管理部门2024年收入增长7.17亿加元，同比增长14%，主要受基于费用的客户资产增加和交易收入推动[296] - 美国财富管理部门（包括City National）2024年收入增长9.37亿加元，同比增长12%，主要受基于费用的客户资产增加和交易收入推动[303] - 公司2024年净利息收益率（NIM）上升18个基点，主要受低批发借款和高利率影响[304] - 公司2024年机构资金流入31.79亿加元，机构资金流出29.51亿加元，净流入4.26亿加元[287] - 公司2024年市场影响和外汇影响合计23.1亿加元，推动管理资产（AUM）增长[287] 经济展望 - 加拿大GDP预计在2024年增长1.0%，2023年增长1.5%，但人均GDP已连续六个季度下降[127] - 美国GDP预计在2024年增长2.8%，2023年增长2.9%，失业率保持在4.1%的低位[128] - 欧元区GDP预计在2024年增长0.7%，2023年增长0.5%，通胀率降至2.3%[129] - 英国GDP预计在2024年增长0.9%，2023年增长0.3%，失业率保持在低位[129] - 加拿大央行自2024年6月以来已降息125个基点，预计到2025年第三季度将降至2.0%[127] - 美联储在2024年9月和11月分别降息50和25个基点，预计到2025年第一季度将再降息50个基点[128] - 欧洲央行自2024年6月以来已降息75个基点，预计到2025年第二季度将降至2.25%[129] - 2025年加拿大皇家银行预计加拿大GDP增长将保持缓慢，通胀放缓将促使加拿大央行进一步降息[216] 收购与整合 - 公司完成了对HSBC Bank Canada的收购，总对价为155亿加元，包括135亿加元用于收购100%普通股[133][134] - 2024年加拿大皇家银行收购并整合了汇丰加拿大的零售客户，进一步巩固了其在加拿大市场的地位[213] - 2024年公司通过整合HSBC Canada的国际业务，增强了全球支付解决方案能力[250] 业务发展 - 加拿大皇家银行个人银行业务在加拿大拥有1470万客户，市场份额排名第一[210] - 2024年总营收为173亿美元，其中93%来自加拿大个人银行业务，7%来自加勒比和美国银行业务[210] - 2024年加拿大央行开始降息，导致净息差（NIM）增加，推动了定期存款产品的显著增长[212] - 信用卡购买量在2024年表现出强劲增长，主要得益于强大的卡账户获取和客户参与策略[212] - 2024年加拿大皇家银行推出了Global Credit Connect，帮助新移民客户利用其国际信用历史申请信贷产品[213] - 2024年加拿大皇家银行在加勒比地区的银行业务受益于高利率和贷款量的增长，继续投资于业务扩展[212] - 2024年加拿大皇家银行在美国的银行业务净利息收入受益于贷款和存款的强劲增长以及高利率的影响[212] - 2025年加拿大皇家银行计划继续深化与汇丰加拿大客户的关系，并专注于高增长客户群体的参与[213] - 公司2024年继续投资于技术和员工发展，以应对市场波动和客户需求变化[270] 财富管理 - 加拿大财富管理业务2024年净收入为57.77亿加元，同比增长14.2%[276] - 美国财富管理业务（包括City National）2024年净收入为89.06亿加元，同比增长11.8%[276] - 全球资产管理业务2024年净收入为29.48亿加元，同比增长12.3%[276]