财务表现 - 公司2024年11月30日结束的季度销售额为64.25亿美元，同比增长10.2%，其中汇率变动带来3.6个百分点的正面影响[186][189] - 2024年11月30日结束的季度毛利率为20.3%，相比去年同期的20.8%略有下降[186] - 2024年11月30日结束的季度运营收入为1.41亿美元，同比增长21.4%，其中汇率变动带来1.5个百分点的正面影响[186][195] - 2024年11月30日结束的季度调整后运营收入为1.68亿美元，同比增长17.9%，其中汇率变动带来1.8个百分点的正面影响[186][196] - 2024年11月30日结束的季度可比销售额（按固定汇率计算）增长7.6%，其中Boots UK的可比零售销售额增长8.1%[186][191] - 2024年11月30日结束的季度药品批发销售额增长14.2%，其中汇率变动带来2.9个百分点的正面影响[192] - 2024年11月30日结束的季度美国医疗保健部门销售额为21.72亿美元，同比增长12.5%[202][203] - 2024年11月30日结束的季度美国医疗保健部门调整后运营收入为2500万美元，相比去年同期的亏损9600万美元大幅改善[202][207] - 2024年11月30日结束的季度美国医疗保健部门调整后EBITDA为7000万美元，相比去年同期的亏损3900万美元大幅改善[202][208] - 2024年11月30日结束的季度Boots.com销售额增长30.2%，占Boots总零售销售额的22.0%[191] - 2024年11月30日结束的季度，公司净亏损为2.65亿美元，调整后净收益为4.4亿美元[219] - 美国零售药房部门调整后运营收入为4.41亿美元，国际部门为1.68亿美元，美国医疗保健部门为2500万美元[217] - 2024年11月30日结束的季度，公司稀释后每股净亏损为0.31美元，调整后稀释每股收益为0.51美元[221] - 美国医疗保健部门调整后EBITDA为7000万美元，较去年同期的-3900万美元有显著改善[222] 成本与费用 - 公司通过优化布局（Footprint Optimization）产生了3.33亿美元的成本，主要用于重组计划[222] - 收购相关摊销（Acquisition-related amortization）为2.69亿美元，主要涉及无形资产摊销[223] - 收购和处置相关成本（Acquisition and disposition-related costs）为1.04亿美元，包括交易和整合费用[223] - 公司对Cencora的股权收益调整了7600万美元，反映了非GAAP调整[223] - 公司通过转型成本管理（Transformational cost Management）节省了1500万美元[219] - 公司调整后的利息费用净额为900万美元，主要与债务利息相关[219] - 公司长期资产减值费用在2024年11月30日结束的三个月内为2.79亿美元，而2023年同期为1.62亿美元[8] 现金流与债务 - 截至2024年11月30日，公司现金、现金等价物及受限现金为13亿美元，其中2.61亿美元位于非美国地区[231] - 公司总债务为81亿美元，其中4.46亿美元被分类为流动负债[235] - 公司预计在2026年和2027年分别有28亿美元和18亿美元的债务到期[235] - 公司承诺在2026财年结束前为Boots养老金计划额外贡献4.1亿至4.8亿美元[240] - 公司在2024年11月30日结束的三个月内减少了6.52亿美元的租赁负债[238] - 公司预计在2025财年通过出售Cencora普通股结算两项VPF衍生品合约[234] - 公司在2024年11月30日结束的三个月内用于运营活动的净现金为1.4亿美元，较2023年同期的2.81亿美元有所减少[245] - 公司在2024年11月30日结束的三个月内用于投资活动的净现金为7600万美元，而2023年同期为8500万美元[247] - 公司在2024年11月30日结束的三个月内用于融资活动的净现金为16.85亿美元，而2023年同期为1.86亿美元[244] - 资本支出减少至2.84亿美元，较去年同期的5.06亿美元下降43.9%，主要由于美国零售药房和VillageMD项目的优先排序和资本分配调整[249] - 融资活动净现金流出为17亿美元，而去年同期为净现金流入1.86亿美元[250] - 债务收益为32亿美元，较去年同期的40亿美元下降20%，主要来自循环信贷额度[251] - 债务偿还为47亿美元，较去年同期的38亿美元增加23.7%，主要用于循环信贷额度和2024年到期的3.800%无担保票据[253] - 现金股息支付为2.16亿美元，较去年同期的4.15亿美元下降47.9%[255] - 截至2024年11月30日，公司已完成80亿美元的股票回购计划，占总授权金额的80%[256] 信用评级 - 公司信用评级被标准普尔下调至BB-，穆迪下调至Ba3，展望为稳定[258][260] - 信用评级下调可能增加新融资成本，并限制公司发行商业票据的能力[260]