资金募集 - 公司拟公开发行可转债募集资金不超104,109.57万元[4] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入17,410.00万元[4] 项目投资 - 铜陵正帆特气二期项目总投资35,000.00万元[4] - 正帆科技（丽水）特种气体生产项目投资40,000.00万元[4] - 正帆百泰（苏州）研发生产基地项目投资15,000.00万元，拟投入募集资金11,699.57万元[4] 项目产能 - 铜陵正帆特气二期项目年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体[7] - 丽水正帆特种气体生产项目一期氢气生产、分装装置生产能力为2,000Nm³/h（16,560,000Nm³/a）[25] - 丽水正帆特种气体生产项目二期6,000 Nm³/h空分装置，氮气产量15,000 Nm³/h（124,200,000Nm³/a）等[25][26] - 丽水正帆特种气体生产项目三期氢气生产装置扩建生产能力为2,000Nm³/h（16,560,000Nm³/a）[26] 项目收益 - 铜陵正帆特气二期项目全部投资内部收益率（所得税后）为21.26%，投资回收期4.15年[16] - 丽水正帆特种气体生产项目年均利润10,538.17万元，投资财务内部收益率（所得税后）为17.88%，投资回收期5.49年[27] - 生物医药核心装备项目建成达产后预计年营业收入为50,000.00万元[38] - 新型制药用水装备产品达产后预计年销售收入31,460.00万元、年净利润4,812.26万元[38] - 生物医药核心装备项目建成后预计总投资收益率为18.99%，投资回收期5.7年[43] 项目进度 - 铜陵正帆特气二期项目预计建设期18个月[15] - 丽水正帆特种气体生产项目预计建设期为42个月[28] - 生物医药核心装备项目预计建设期为30个月[42] - 铜陵项目已完成项目备案、环评批复[17] - 丽水正帆特种气体生产项目已完成项目备案、环评批复[30] - 生物医药核心装备项目用地已完成项目备案[44] 业绩情况 - 2021年度至2023年度公司营业收入从18.37亿元增长至38.35亿元，复合增长率达44.49%[46] 行业情况 - 8英寸以上集成电路生产装置工艺要求电子气体及材料纯度大都在99.999%以上[9] - 近几年我国集成电路增长速度达每年30%左右[9] 项目意义 - 正帆百泰（苏州）新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目可打破国外对生物制药设备的垄断[32] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于多个项目，可提升公司技术水平和生产规模[53] - 本次可转换公司债券募集资金到位后公司总资产和总负债规模将增加，项目投产后盈利能力和抗风险能力将增强[54] - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司战略规划，具有良好可行性[55]