发行情况 - 本次发行股票数量不超过4000万股，未超发行前总股本30%[8][37][65][141] - 发行价格为11.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[9][38][64] - 上饶巨准启鸣认购股票自股份登记完成日起24个月内不得转让[9][39][68] - 发行计划募集资金总额不超45320万元，扣除费用后用于补充流动资金和偿还有息负债[10][40][67][73][141] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月[44] 股权结构 - 发行前黄业华家族直接持股29404217股，占总股本22.05%[10] - 发行前黄业华家族及一致行动人胡牡花合计持股32404217股，占总股本24.30%[10] - 发行后黄业华家族及一致行动人胡牡花合计持股32404217股，占发行后股份总数18.69%[11][46] - 发行后郑剑波及其控制企业合计持股43398000股，占发行后股份总数25.04%[11][46] - 本次发行控股股东将由黄业华变更为上饶巨准启鸣，实际控制人由黄业华家族变更为郑剑波[11] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月财务费用分别为2207.85万元、2812.48万元、2492.30万元、1690.17万元[32][76] - 2021 - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润分别为202.87万元、 - 947.62万元、 - 10390.94万元、 - 5453.89万元[32][76] - 2021年财务费用占归属于母公司股东的净利润比例为1088.30%[32][76] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末，公司短长期借款合计金额分别为58855.83万元、75674.17万元、62016.26万元和53886.78万元[75] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者净利润为 - 5453.89万元，扣非净利润为 - 5470.08万元[142] 行业数据 - 2023年电梯整机销量同比增长10.68%至121.86万台[26] - 2023年电梯市场规模同比增长8.72%至1557.77亿元[26] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产、净资产规模将提升，降低资产负债率和财务成本[81][90][95] - 本次发行短期内会摊薄公司净资产收益率、每股收益等指标，但长期有利于增强盈利能力[91] - 本次发行募集资金到位后，公司筹资活动现金流入增加，投入生产营运后现金流量和盈利能力将改善[92] 利润分配 - 公司未来三年（2024 - 2026年）实行积极、连续、稳定的利润分配政策[130] - 满足现金分红条件且无重大投资计划时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[111][133] - 重大投资计划指一年内相关事项占最近一期经审计总资产30%以上或净资产30％以上且绝对金额超3000万元[113][134] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[113][134] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[113][134] 风险提示 - 宏观经济增长放缓、房地产市场不景气对电梯行业及公司盈利能力产生不利影响[96] - 电梯行业竞争激烈，若公司主营业务规模收缩且无法优化产业结构，经济效益和盈利能力将受影响[98] - 公司客户集中度相对较高，核心客户经营变化会影响公司经营[99] - 公司生产主要原材料价格波动大，将对公司毛利率、盈利水平带来不利影响[100] - 本次发行完成后，若公司业绩不能相应增长，每股收益等指标将下降，原股东即期回报有被摊薄风险[104][145] 其他 - 2020 - 2021年公司以5325.32万元对价取得江苏三斯风电科技有限公司55%股权，支付80%股权转让款[123] - 2021、2022、2023年度公司均未进行利润分配[120][121][122] - 公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施作出多项承诺[153] - 预案日期为2024年12月10日[154]