财务表现 - 第四季度总净收入为427.68亿美元，同比增长11%[3] - 第四季度净利润为140.05亿美元，同比增长50%[3] - 全年总净收入为1775.56亿美元，同比增长12%[3] - 全年净利润为584.71亿美元，同比增长18%[3] - 第四季度每股收益为4.81美元，同比增长58%[3] - 全年每股收益为19.75美元，同比增长22%[3] - 公司2024年全年净收入为180,593百万美元，同比增长11%[8] - 公司2024年全年净收入为58,471百万美元，同比增长18%[8] - 公司2024年全年净收入为1775.56亿美元，同比增长12%[12] - 2024年全年净利息收入为925.83亿美元，同比增长4%[12] - 2024年全年非利息收入为849.73亿美元，同比增长23%[12] - 2024年全年净收入为584.71亿美元，同比增长18%[12] - 2024年全年净收入为1805.93亿美元，同比增长11%[26] - 2024年全年净收入为57.212亿美元，同比增长19%[28] - 2024年全年净收入为584.71亿美元，同比增长18%[32] - 2024年全年净收入为715.07亿美元，同比增长2%[35] - 2024年全年净收入为701.14亿美元，同比增长9%[46] - 2024年全年净收入为215.78亿美元，同比增长9%[61] - 2024年第四季度净收入为57.78亿美元，同比增长13%[61] - 2024年第四季度净收入为140.05亿美元，同比增长50%[32] - 2024年第四季度净收入为183.62亿美元，同比增长1%，环比增长3%[35] - 2024年第四季度净收入为17.77亿美元，同比增长13%[65] - 2024年第四季度净利润为66.36亿美元，同比增长23%[46] - 2024年第四季度净亏损为8.75亿美元，同比大幅下降[65] 资本与资产 - 第四季度市场资本化达到6706.18亿美元，同比增长37%[3] - 第四季度普通股一级资本比率为15.7%，同比增长0.7个百分点[3] - 公司总资产在2024年第四季度达到4,002,814百万美元，同比增长3%[8] - 公司总资产在2024年第四季度达到4,125,167百万美元，同比增长6%[19] - 2024年全年总资产为4,085,922百万美元，同比增长7%[19] - 公司总资产从2023年12月的3,875,393百万美元增长至2024年12月的4,002,814百万美元，增长3%[18] - 公司总资产在2024年第四季度为1.773万亿美元，同比下降13%，但全年同比增长8%[49] - 截至2024年底，总资产为1.348万亿美元，同比下降2%[65] - 总资产在2024年第四季度达到2553.85亿美元，同比增长4%[62] - 2024年全年总资本为3256.18亿美元，同比增长6%[28] - 2024年全年风险加权资产为17591.73亿美元，同比增长5%[28] - 2024年公司有形普通股权益为2722.12亿美元，同比增长10%[30] - 2024年公司平均有形普通股权益为2596.71亿美元，同比增长13%[30] - 2024年公司无形资产总额为645.6亿美元，与2023年持平[30] - 2024年公司抵押贷款服务权为91.21亿美元，同比增长7%[30] - 2024年公司其他无形资产为28.74亿美元，同比下降11%[30] - 截至2024年12月31日，公司CET1资本为2755.15亿美元，同比增长10%[28] - 2024年全年CET1资本比率为15.7%，较2023年有所提升[28] 贷款与存款 - 信用卡贷款在2024年第四季度增长至232,860百万美元，同比增长10%[8] - 美国办公室的无息存款在2024年第四季度下降至592,500百万美元，同比下降8%[8] - 公司总存款在2024年第四季度为2,406,032百万美元，与去年同期基本持平[8] - 存款从2023年12月的2,400,688百万美元略微下降至2024年12月的2,406,032百万美元，变化不大[18] - 贷款净额从2023年12月的1,301,286百万美元增长至2024年12月的1,323,643百万美元，增长2%[18] - 2024年第四季度贷款总额为1,339,378百万美元，同比增长2%[19] - 2024年全年贷款总额为1,322,425百万美元，同比增长6%[19] - 2024年第四季度总贷款为5863.54亿美元，同比增长1%，环比增长2%[37] - 2024年第四季度信用卡贷款余额为2328.6亿美元，同比增长10%[71] - 2024年第四季度消费者贷款总额为6256.7亿美元，同比增长1%[71] - 2024年第四季度总信用敞口为3.038万亿美元，同比增长4%[71] - 2024年第四季度存款总额为1.088万亿美元，同比增长5%，全年同比增长7%[49] - 存款总额在2024年第四季度为2482.87亿美元，同比增长6%[62] - 2024年第四季度客户存款平均余额为1.0116万亿美元，同比增长9%[55] 利息收入与支出 - 2024年第四季度利息收入资产总额为3,571,960百万美元，同比增长5%[19] - 2024年第四季度利息支出负债总额为2,870,156百万美元，同比增长9%[19] - 2024年第四季度利息收入资产的平均收益率为5.31%，同比略有上升[19] - 2024年第四季度利息支出负债的平均成本率为3.36%，同比略有上升[19] - 2024年全年利息收入资产总额为3,537,567百万美元，同比增长6%[19] - 2024年第四季度净利息收入为138.68亿美元，同比下降2%，环比增长2%[35] - 2024年全年净利息收入为548.58亿美元，与2023年持平[35] - 2024年第四季度净利息收入为233.5亿美元，同比下降3%[80] - 2024年全年净利息收入为925.83亿美元，同比增长4%[80] - 2024年第四季度平均生息资产为3571.96亿美元，同比增长5%[80] - 2024年全年平均生息资产为3537.567亿美元，同比增长6%[80] - 2024年第四季度净收益率（管理基础）为2.61%，同比下降0.2个百分点[80] - 2024年全年净收益率（管理基础）为2.63%，同比下降0.07个百分点[80] - 2024年第四季度市场净利息收入为4.57亿美元，同比下降26%[80] - 2024年全年市场净利息收入为6.41亿美元，同比增长4%[80] 非利息收入与支出 - 2024年第四季度非利息收入资产为204,126百万美元，同比增长41%[19] - 2024年全年非利息收入为849.73亿美元，同比增长23%[12] - 2024年全年非利息收入为849.73亿美元，同比增长23%[24] - 2024年全年非利息收入为482.53亿美元，同比增长10%[46] - 2024年第四季度非利息收入为194.18亿美元，同比增长34%[80] - 2024年全年非利息收入为849.73亿美元，同比增长23%[80] - 2024年全年总非利息支出为353.53亿美元，同比增长4%[46] 投资银行业务 - 2024年全年投资银行业务费用为89.1亿美元，同比增长37%[12] - 2024年第四季度投资银行业务费用为24.79亿美元，同比增长37%[46] - 2024年全年投资银行费用为91.16亿美元，同比增长37%[55] - 2024年第四季度投资银行费用为24.79亿美元，同比增长49%[55] 资产与财富管理 - 资产与财富管理部门在2024年第四季度净收入为5,778百万美元，同比增长13%[8] - 2024年全年资产与财富管理部门净收入为215.78亿美元，同比增长9%[26] - 2024年第四季度资产管理费用为37.92亿美元，同比增长21%[61] - 2024年全年资产管理费用为136.93亿美元，同比增长16%[61] - 2024年第四季度全球私人银行收入为28.91亿美元，同比增长7%[61] - 2024年全年全球私人银行收入为114.03亿美元，同比增长7%[61] 风险与损失 - 公司在2024年第四季度的平均VaR为40百万美元，同比下降11%[8] - 2024年第四季度总净冲销额为20.66亿美元，同比增长26%，全年净冲销额为79.28亿美元，同比增长48%[40] - 信用卡服务的净冲销率在2024年第四季度为3.30%，全年为3.34%，较2023年的2.45%显著上升[40] - 2024年第四季度信用卡服务的30天以上逾期率为2.17%，全年为2.17%，与2023年持平[40] - 2024年第四季度信用卡服务的90天以上逾期率为1.14%，全年为1.14%，较2023年的1.05%有所上升[40] - 2024年第四季度总贷款损失准备金为165.11亿美元，同比增长14%[40] - 2024年第四季度住房贷款的30天以上逾期率为0.77%，全年为0.77%，较2023年的0.66%有所上升[40] - 2024年第四季度汽车贷款的净冲销率为0.62%，全年为0.59%，较2023年的0.49%有所上升[40] - 2024年第四季度住房贷款的净冲销率为-0.02%，全年为-0.04%，较2023年的-0.02%有所下降[40] - 2024年第四季度银行与财富管理部门的净冲销率为1.28%，全年为1.40%，较2023年的1.13%有所上升[40] - 2024年第四季度净冲销额为3亿美元，同比增长92%，全年净冲销额为6.89亿美元，同比增长17%[51] - 2024年第四季度非应计贷款总额为47.6亿美元，同比增长90%，全年非应计贷款总额为47.6亿美元，同比增长90%[51] - 2024年第四季度不良资产总额为51.18亿美元，同比增长69%，全年不良资产总额为51.18亿美元，同比增长69%[51] - 2024年第四季度贷款损失准备金为72.94亿美元，同比下降2%，全年贷款损失准备金为72.94亿美元，同比下降2%[51] - 2024年第四季度贷款损失拨备为26.96亿美元，同比下降11%，环比增长3%[76] - 2024年全年，贷款损失拨备总额为104.94亿美元，同比增长11%[76] - 2024年第四季度，信用卡保留贷款净冲销率为3.30%，同比增长0.51个百分点[76] - 2024年全年，平均保留消费者贷款总额为5980.34亿美元，同比增长8%[76] - 2024年第四季度，平均保留批发贷款总额为6871.97亿美元，同比增长3%[76] - 截至2024年12月31日，总非应计贷款占贷款总额的比例为0.65%，同比增长0.13个百分点[75] - 2024年第四季度，总信用损失拨备为265.98亿美元，同比增长8%[76] - 2024年第四季度，消费者保留贷款（不包括信用卡）净冲销率为0.20%，同比下降0.01个百分点[76] - 消费者贷款（不包括信用卡）的贷款损失准备金为18.07亿美元，同比增长4%[77] - 信用卡贷款损失准备金为146亿美元，同比增长17%[77] - 批发贷款损失准备金为79.38亿美元，同比下降2%[77] - 总贷款损失准备金为243.45亿美元，同比增长9%[77] - 贷款相关承诺准备金为21.01亿美元，同比下降2%[77] - 投资证券准备金为1.52亿美元，同比下降13%[77] - 总信用损失准备金为265.98亿美元，同比增长8%[77] - 信用卡贷款损失准备金占总信用卡保留贷款的比例为6.27%[77] - 批发贷款损失准备金占总批发保留贷款的比例为1.15%[77] - 总贷款损失准备金占总保留贷款的比例为1.87%[77] 员工与运营 - 公司在2024年第四季度的员工总数为317,233人，同比增长2%[8] - 2024年第四季度员工总数为144,989人，同比增长2%，环比增长1%[37] - 2024年第四季度员工总数为93,231人，同比下降1%，但全年同比增长1%[49] - 2024年第四季度员工总数为29,403人，同比增长3%[61] - 2024年第四季度员工总数为47,530人，同比下降4%[65] 股息与回购 - 第四季度现金股息为每股1.25美元，同比增长19%[3] - 2024年第四季度普通股现金股息为每股1.25美元，同比增长19%[32] - 2024年全年普通股现金股息为每股4.80美元，同比增长17%[32] - 2024年第四季度普通股回购总额为43.13亿美元，同比增长87%[32] - 2024年全年普通股回购总额为188.41亿美元，同比增长90%[32] - 2024年第四季度员工股票发行对股东权益的净影响为3.43亿美元，同比增长11%[32] - 2024年全年员工股票发行对股东权益的净影响为19.57亿美元，同比下降10%[32] 客户与市场 - 活跃数字客户数达到70,813千，同比增长6%[42] - 活跃移动客户数达到57,821千，同比增长7%[42] - 借记卡和信用卡销售总额为4776亿美元，同比增长8%[42] - 总支付交易量为1.6万亿美元，同比增长7%[42] - 客户投资资产达到1,087,608百万美元，同比增长14%[42] - 零售抵押贷款发放量为77亿美元，同比增长64%[42] - 总抵押贷款发放量为121亿美元，同比增长68%[42] - 第三方抵押贷款服务期末余额为6480亿美元，同比增长3%[42] - 卡服务销售总额为3351亿美元，同比增长9%[42] - 汽车贷款和租赁发放量为106亿美元，同比增长7%[42] - 客户资产管理规模在2024年第四季度达到4045亿美元，同比增长18%[63] - 流动性资产在2024年第四季度为1083亿美元，同比增长17%[63] - 私人银行客户资产在2024年第四季度为1234亿美元，同比增长27%[63] - 全球机构客户资产在2024年第四季度为1692亿美元，同比增长14%[63] - 全球基金客户资产在2024年第四季度为1119亿美元，同比增长17%[63] - 公司财富管理客户资产在2024年第四季度为3756亿美元，同比增长18%[63] - 股票计划参与者在2024年第四季度达到132.7万人，同比增长36%[63] 其他收入与费用 - 2024年全年技术、通信和设备费用为98.31亿美元，同比增长6%[12] - 2024年全年法律费用为7.4亿美元，同比下降47%[14] - 2024年全年Visa股票相关净收益为79亿美元[15] - 2024年全年FDIC特别评估费用为7.25亿美元[16] - 2024年全年所得税费用为166.1亿美元，同比增长38%[12] - 2024年第四季度其他收入报告为12.25亿美元，同比增长76%[24] - 2024年第四季度信贷损失拨备为6100万美元，同比下降64%[46] - 2024年第四季度投资证券损失为7.43亿美元，同比增加475%[65] - 2024年第四季度抵押贷款费用及相关收入为3.68亿美元，同比增长41%，环比下降6%[35] - 2024年第四季度信用卡收入为9.73亿美元，同比增长42%，环比增长31%[35] - 2024年全年信用卡收入为31.39亿美元，同比增长24%[35] 证券与投资 - 可出售证券（AFS）从2023年12月的201,704百万美元大幅增长至2024年12月的406,852百万美元，增长102%[18] - 持有至到期证券（HTM）从2023年12月的369,848百万美元下降至2024年12月的274,468百万美元，下降26%[18] - 2024年第四季度持有至到期证券组合公允价值为2479亿美元，同比下降27.6%[66] - 联邦基金出售和回购协议下的证券从2023年12月的276,152百万美元增长至2024年12月的295,001百万美元，增长7%[18] - 交易资产中的债务和权益工具从2023年12月的485,743百万美元增长至2024年12月的576,817百万美元，增长19%[18] 债务与负债 - 长期债务从2023年12月的391,825百万美元增长至2024年12月的401,418百万美元，增长2%[18] - 留存收益从2023年12月的332,901百万美元增长