融资信息 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超4.12635215亿元[4] - 发行对象为浙江易通传媒投资有限公司，共1名特定投资者[10] - 发行价格为8.19元/股[13] - 拟发行不超5038.281万股，未超发行前公司总股本的30%[19] - 募集资金中3.5亿元用于偿还借款，剩余不超6263.5215万元用于补充流动资金[8] 财务数据 - 截至2024年9月30日，合并资产负债率为99.38%，流动比率、速动比率分别为1.00、0.55[6] - 2023年和2024年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额分别为2300.84万元、 - 7260.25万元[8] - 截至2024年9月30日，货币资金余额为1.464785亿元[8] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为1705.95万元，扣非后为1265.72万元[26] 业绩假设 - 假设2024年度扣非前及扣非后净利润较2023年度持平、增长20%和减少20%[26] - 假设情形1：2024年度净利润与2023年度持平，归属于上市公司股东的净利润为1705.95万元，扣非后为1265.72万元[27] - 假设情形2：2024年度净利润比2023年度增长20%，归属于上市公司股东的净利润为2047.14万元，扣非后为1518.86万元[27] - 假设情形3：2024年度净利润比2023年度减少20%，归属于上市公司股东的净利润为1364.76万元，扣非后为1012.58万元[27] 流程进展 - 本次向特定对象发行股票相关事项经多次董事会会议、临时股东大会审议通过，并经国资主管部门批准，尚需中国证监会同意注册[20] 公司策略 - 计划与创作和管理人才签长期合作协议并实施股权激励，探索成立合资公司等新合作模式[30] - 实施积极利润分配政策，制定《未来三年股东分红回报规划》[31][32] 相关承诺 - 为降低本次发行摊薄即期回报影响，公司承诺强化募集资金管理等措施[29] - 控股股东承诺不越权干预、按新规补充承诺、接受违规处罚[33] - 实际控制人承诺不越权干预、按新规补充承诺、接受违规处罚[34][35] - 董事和高管承诺不输送利益、约束职务消费等多项内容[35]