交易概况 - 公司出售郑州绿源49%股权，交易对价67,184,213.52元[2] - 交易对方山高十方环保能源集团，山高环能集团股份有限公司持股100%[3][4] - 交易前公司持股郑州绿源49%，郑州宇通环保科技有限公司持股51%[6] - 交易完成后公司不再持有郑州绿源股权[44] 业绩数据 - 2024年1 - 10月郑州绿源营业收入49,171,986.40元，营业利润10,296,145.40元，净利润9,796,641.38元[9] - 2023年郑州绿源营业收入53,522,296.29元，营业利润4,861,197.06元，净利润4,908,494.21元[9] 财务状况 - 截至审计基准日，关联方债务为11,289,445.08元[12] - 目标公司截至基准日负债合计为93,105,861.24元[22] - 目标公司股东全部权益账面价值为4957.19万元，评估价值14200.00万元，增值9242.81万元，增值率186.45%[42] - 目标公司100%股权交易价格最终确定为137110639.84元[42] 支付安排 - 第一期标的股权对价65,000,000元，协议生效当日支付至共管账户，股权变更登记完成后1个工作日支付至出让方指定账户[16] - 第二期标的股权对价2,184,213.52元，出让方完成消缺事项，交割日起满12个月后5个工作日内支付至出让方指定账户[16] 其他条款 - 借款年利率5.39%，提前解除协议，目标公司应偿还收购方全额借款本息，出让方承担连带清偿责任[17] - 结算文件载明工程总价款不超过3,906.54万元，目标公司已支付2,384.2万元，剩余应付出让方工程款不高于1,522.34万元[18] - 出让方承担工程款等超出约定部分款项的49%，收购方承担低于约定部分款项的49%[20] - 协议签订后60日内交易先决条件未全部满足且收购方不豁免，协议终止[20] - 出让方承担目标公司超出承担范围部分款项的49%[22] - 出让方承担目标公司过渡期亏损部分的49%[23][25] - 出让方承担目标公司补充缴纳税金部分的49%[24] - 交割日后30个工作日内对过渡期目标公司损益审计[25] - 出让方承担目标公司相关经济处罚责任的49%[27] - 目标公司重大不利影响指处罚金额大于10万元或不利影响涉及金额大于100万元或严重影响正常经营[27] - 违反协议约定的资产处置指金额大于10万元的资产处置事项[29] - 非因正常经营增加或未披露并获同意的新增债务、偿还债务涉及金额，出让方承担49%[30] - 出让方应在协议生效5个工作日内促成目标公司完成标的股权变更登记手续[30] - 盘点后目标公司资产与清单不一致，出让方按49%比例现金赔偿[31] - 交割日起3个工作日内完成核心印鉴重新刻制及备案手续[32] - 收购方承诺按约支付标的股权总对价及其他应付款项[33] - 出让方保证提供信息真实准确完整，承担49%经济损失补偿责任[34][36] - 未经审计确认的交割日前债务，出让方承担49%[37] - 因交割日前原因产生的经济损失，出让方承担49%[38] - 因未披露事项致不能享受税收优惠，出让方承担49%损失赔偿[39] - 无故解除协议，违约方支付相当于第一期标的股权对价20%的违约金[39] - 若出让方原因致标的股权变更登记逾期，每逾期一日按第一期标的股权对价万分之五支付违约金，逾期超30日收购方有权解除协议[40] 交易影响 - 出售资产所得款项用于补充公司流动资金，最终数据以年度经审计财务报告为准[44] - 交易预计对公司2024年度经营业绩无重大影响[44] 其他信息 - 评估基准日为2024年4月30日，评估报告于2024年6月24日出具[41] - 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组及关联交易[43] - 备查文件包括总经理办公会决议、审计报告、资产评估报告、股权转让协议[45] - 公告日期为2024年12月3日[47]