财务收入与收益 - [第四季度普通股股东净收入为300万美元，摊薄后每股收益0.13美元；2024年全年普通股股东净收入为1290万美元，摊薄后每股收益0.54美元][1] - [2024年公司净收入为1.2884亿美元，2023年为3.7875亿美元][63] - [2024年12月31日年化平均资产回报率为0.26%，2023年12月31日为0.70%][63] - [2024年12月31日贷款收益率为8.48%，2023年12月31日为9.29%][63] - [2024年12月31日计息存款成本为2.17%，2023年12月31日为1.84%][63] - [2024年12月31日净息差为6.65%，2023年12月31日为7.55%][63] - [2024年12月31日逾期贷款占总贷款比例为3.27%，2023年12月31日为2.00%][63] - [2024年12月31日一级资本与平均资产比率为12.03%，2023年12月31日为12.64%][63] - [2024年12月31日每股账面价值为36.16美元，2023年12月31日为35.16美元][63] - [2024年全年总利息收入为422515000美元，与2023年的422421000美元基本持平][65] - [2024年全年总利息支出为72059000美元，较2023年的54342000美元增长约32.6%][65] - [2024年全年净利息收入为350456000美元，较2023年的368079000美元下降约4.78%][65] - [2024年全年信贷损失费用为18767000美元，较2023年的12203000美元增长约53.8%][65] - [2024年全年非利息收入为65414000美元，较2023年的50173000美元增长约30.38%][65] - [2024年全年非利息支出为376635000美元，较2023年的353234000美元增长约6.62%][65] - [2024年全年净利润为16090000美元，较2023年的41081000美元下降约60.83%][65] - [2024年全年可供普通股股东分配的净利润为12884000美元，较2023年的37875000美元下降约66%][65] - [2024年第四季度基本每股收益为0.13美元，稀释后每股收益为0.13美元；2024年全年基本每股收益为0.55美元，稀释后每股收益为0.54美元][66] - [2024年第四季度，公司总利息收入为105478千美元，总利息支出为17671千美元，净利息收入为87807千美元][69] - [2024年第四季度，公司信用损失费用为4453千美元，净利息收入扣除信用损失费用后为83354千美元][69] - [2024年第四季度，公司非利息收入为15751千美元，非利息支出为93275千美元][69] - [2024年第四季度，公司经营收入为5830千美元][69] - [2024年第四季度，银行业务利息收入为64042千美元，保理业务利息收入为35754千美元，支付业务利息收入为5597千美元][69] - [2024年第四季度，银行业务非利息收入为6554千美元，保理业务非利息收入为1594千美元，支付业务非利息收入为6348千美元，情报业务非利息收入为184千美元][69] - [2024年第四季度，银行业务经营收入为27007千美元，保理业务经营收入为9046千美元，支付业务经营亏损为1686千美元，情报业务经营亏损为1696千美元][69] - [2024年第三季度公司合并净利息收入为8869.9万美元，扣除信贷损失费用后为8443.6万美元][71] - [2024年第三季度公司合并非利息收入为1749.7万美元，非利息费用为9564.6万美元][71] - [2024年第三季度公司合并营业收入为628.7万美元][71] - [2024年第四季度支付部门总营收为1503.1万美元，总费用为1671.7万美元，税前运营亏损为168.6万美元][75] - [2024年第四季度支付部门EBITDA为129.3万美元，EBITDA利润率为8.6%][75] - [2024年第四季度平均生息资产余额为52.49044亿美元，利息收入为1.05478亿美元，收益率为7.99%][77] - [2024年第四季度平均计息负债余额为28.84886亿美元，利息支出为1767.1万美元，利率为2.44%][77] - [2024年第四季度净利息收入为8780.7万美元，利息利差为5.55%，净利息收益率为6.65%][77] - [2024年第四季度贷款平均余额为44.03989亿美元，利息收入为9384.4万美元，收益率为8.48%][77] - [2024年第四季度货币市场平均余额为6.37956亿美元，利息收入为406.4万美元，利率为2.53%][77] - [截至2024年12月31日，银行业务收益率为6.60%，保理业务收益率为13.36%，支付业务收益率为12.71%，总贷款收益率为8.48%][79] - [截至2024年12月31日，平均有形普通股股东权益为600550千美元，归属于普通股股东的净利润为3036千美元，平均有形普通股权益回报率为2.01%][80] - [2024年第四季度贷款折扣增值为273千美元，全年为2764千美元][82] 业务运营与市场情况 - [截至目前，公司认为超50%的经纪货运交易涉及公司网络，以1100亿美元的可寻址整车市场计算，公司已触及超50%的交易；预计第一季度TriumphPay支付总额将超100亿美元][2] - [第四季度费用较上一季度下降2.5%，主要因薪酬费用减少；预计2025年第一季度费用约为9900万美元，第一季度财务指标可能承压，且在下半年前不会从新举措中获得可观收入][2] - [第四季度新增LoadPay相关关键绩效指标，包括LoadPay账户数量、LoadPay借记卡消费总额和季度平均交换费][2] - [完成对Isometric Technologies的收购，并宣布成立名为Intelligence的新部门][2] - [2024年公司将全球最大货运经纪商C.H. Robinson加入网络，并推出Factoring - as - a - Service、LoadPay和NextGen Audit产品；第四季度继续有限推出LoadPay产品，卡车司机开设109个账户，LoadPay借记卡消费20.8万美元，季度平均交换费为1.67%；年末有192个LoadPay账户][4] - [2024年全年资金成本为1.51%，优于多数银行同行][4] - [截至2024年12月31日，贷款持有投资为45.4696亿美元，存款为48.2082亿美元][7] - [2024年第四季度发票购买量为27.47351亿美元，较上一季度增长5.3%，较去年同期增长6.9%][7] - [2024年第四季度支付发票量为678.8408万张，较上一季度增长8.1%，较去年同期增长19.0%；支付量为76.25735亿美元，较上一季度增长7.5%，较去年同期增长22.7%][7] - [第四季度收购Isometric Technologies，其可提供服务和绩效评分及基准测试能力，与公司数据结合后将为市场提供更多服务][14] - [支付业务第四季度EBITDA利润率为8.6%，非利息收入本季度增长1.4%，与2023年第四季度相比增长17.4%，过去两年收入复合年增长率约为44.7%，第四季度运行率为6010万美元][19][21] - [第四季度保理业务运营利润率为23.7%，长期目标是稳定达到40%的运营利润率][20] - [网络交易较第三季度下降14.3%，但同比增长28.2%，公司认为网络交易不是最具扩展性和盈利能力的业务][23] - [经纪人快速支付渗透率平均为6.4%，约23.8%的支付发票产生服务收入，支付业务净浮动产生270万美元收入，TriumphPay本季度非利息支出为1670万美元，较上一季度下降4.4%][29] - [TriumphPay已实现超过50%的经纪货运通过其网络进行支付、审计或两者兼而有之，第四季度年化网络参与度约为536亿美元，占整个整车经纪市场估计规模1100亿美元的48.7%][31] - [LoadPay截至今年第一周累计支付超过100万美元，截至1月17日有216个账户，第四季度通过LoadPay借记卡的运营商消费平均交换率为1.67%][33] - [第四季度平均运输发票价格涨至1767美元，较2023年同期低14美元，但较2024年第三季度高43美元，购买量较第三季度增长5.3%][34] - [支付业务成熟时EBITDA利润率目标为50%，目前正朝此方向迈进][19] - [公司认为评估各业务部门表现的指标分别为支付业务的EBITDA利润率、保理业务的运营利润率和新成立的情报业务的毛利率][18] - [保理业务板块运营收入为900万美元，较上一季度增加110万美元，主要因恢复正常季节性模式和资金成本降低，总营收增长0.7%，平均应收账款余额收益率降至13.36%，冲销率为0.26%][35] - [运输市场第四季度费率上升，平均发票价格在季度最后一周超1900美元，为2023年1月以来最高，能源部柴油均价在选举后降至3.46美元，季度末为3.50美元，交易数量在假期保持强劲][36] - [尽管即期费率上涨，但公司认为货运市场低迷未结束，预计第一季度符合历史季节性模式，客户货运量低于2024年第四季度和同期水平][37] - [第四季度并非所有客户板块都反弹，小运营商客户数量继续减少，大车队运营商表现增强，公司保理业务销售渠道因大车队需求增加而强劲][38][39] - [公司今年推出的燃油计划受客户欢迎，2024年为运营商节省约350万美元，预计新一年节省金额将增至三倍，柴油价格下跌提高运营商利润率][41] - [公司的FaaS服务是保理业务战略增长的基石，首个合作伙伴CHRW在第四季度成功进行平台测试，公司致力于提升运营商体验和优化业务流程][42][43] - [公司的即时决策模型覆盖100%小运营商板块，74.8%小运营商通过该模型全额付款，平均发票审批时间为9秒，近75%发票处理无需人工干预][44][45] - [银行板块运营收入较上一季度下降210万美元，降幅7.1%，主要因贷款费用、可变利率降低和资产收益率下降，资金成本降至1.41%，每25个基点降息将使季度净利息收入减少50 - 100万美元][46] - [信贷方面，本季度液体信贷占信贷费用62%，设备融资受货运衰退影响不良资产占比大，商业房地产是分类资产主要部分，但预计损失风险低][49][51] - [公司预计2025年运营费用增长，第一季度预计约9900万美元，第一季度收益可能低于上一季度，部分业务下半年才产生收入][52][53] 资产与负债情况 - [截至2024年12月31日，公司总资产为59.48975亿美元，较2023年12月31日的53.47334亿美元有所增长][63] - [截至2024年12月31日，公司总资产为5948975000美元，较2023年12月31日的5347334000美元增长约11.25%][64] - [截至2024年12月31日，公司总存款为4820820000美元，较2023年12月31日的3977478000美元增长约21.2%][64] - [截至2024年12月31日，总贷款为4546960千美元，较2023年12月31日的4163100千美元有所增长][67] - [截至2024年12月31日，银行持有的用于投资的贷款总额为3340300千美元，较2023年12月31日的3046446千美元有所增长][68] - [截至2024年12月31日，支付部门供应链融资保理应收账款为1.073亿美元，速付和其他保理应收账款为6436.8万美元，总保理应收账款期末余额为1.71668亿美元][75] - [截至2024年12月31日，存款总额为48.2082亿美元，其中非利息活期存款为1.964457亿美元][76] - [截至2024年12月31日，平均总贷款为4403989千美元，银行业务平均贷款为3163999千美元，保理业务平均应收账款为1064772千美元，支付业务平均应收账款为175218千美元][79] - [截至2024年12月31日，净非利息支出为77524千美元，净非利息支出与平均资产比率为5.17%][80] - [截至2024年12月31日，有形普通股股东权益为587711千美元，有形账面价值每股为25.13美元，有形普通股股东权益比率为10.33%][80] - [截至2024年12月31日，期末总资产为5948975千美元，期末有形资产为5690767千美元][80] 业务历史数据对比 - [2024年第三季度，保理业务平均应收账款余额收益率为13.57%，当期冲销率为0.07%][73] - [2024年第三季度，保理业务运输类应收账款集中度为97%][73] - [2024年第三季度，保理业务总收入为3793.9万美元，营业利润率为20.99%][73] - [2024年第三季度，保理业务购买应收账款金额为2.610177亿美元，购买发票数量为148.0824万张][73] - [2024年第三季度，保理业务平均发票