资金募集 - 公司发行可转换公司债券89,603,077张，募集资金总额89.603077亿元，净额89.3384802597亿元[3] 资金投入 - 包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目拟投入27亿元[5] - 年产高效电池和5GW高效组件项目拟投入23.344846亿元[5] - 年产10GW高效率太阳能电池片项目拟投入15亿元[5] - 补充流动资金拟投入23.9936342597亿元[5] 增资变更 - 原计划借款变更为向包头晶澳、扬州晶澳分别增资27亿元、15亿元[6] - 向包头晶澳增资经多层流转以债权转股权形式进行[9] - 向扬州晶澳增资，已借款11.4亿元以债权转股，未借出3.6亿元以现金形式增资[9][10] 公司业绩 - 截至2024年6月30日，晶澳太阳能总资产442.263065亿元，负债143.951044亿元，净资产298.312021亿元，1 - 6月营收23.416648亿元，净利润31.915339亿元[11] - 截至2024年6月30日，扬州晶澳总资产132.376974亿元，负债79.140267亿元，净资产53.236707亿元，1 - 6月营收36.387750亿元，净利润3.568624亿元[12] - 截至2024年6月30日，合肥晶澳总资产165.599488亿元，负债131.743054亿元，净资产33.856434亿元，1 - 6月营收104.322632亿元，净利润3.452261亿元[12] - 截至2024年6月30日，包头晶澳总资产719284.23元，负债665926.00万元，净资产53358.23万元，2024年1 - 6月营收282955.96万元，净利润 - 46334.57万元[14] 股权结构 - 公司全资孙公司通过扬州晶澳、晶澳太阳能持股包头晶澳100%[13] - 公司全资孙公司通过合肥晶澳能持股包头晶澳100%[14] 审议情况 - 公司董事会、监事会审议通过变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资议案[15] - 保荐机构中信证券对公司变更募集资金使用形式事项无异议[16] - 变更事项尚需提交公司股东大会和可转债债券持有人会议审议[15][16] 变更说明 - 变更不涉及募集资金使用用途和募投项目实施主体变更[16]