财务业绩 - 2024年第四季度净收入2450万美元，摊薄后每股收益0.79美元，上一季度为2790万美元和0.90美元[4][7] - 2024年全年净收入1.064亿美元，摊薄后每股收益3.44美元，较上一年增长20.9%[9] - 2024年全年净收入为10643.4万美元，2023年为8797.8万美元[41] - 2024年全年基本每股收益为3.48美元，2023年为2.88美元[41][44] - 2024年全年总利息和股息收入为4.01296亿美元，2023年为3.58077亿美元[41] - 2024年全年总利息支出为1.18866亿美元，2023年为0.96766亿美元[41] - 2024年全年非利息收入为3321.5万美元，2023年为2933.6万美元[41] - 2024年全年非利息支出为1.59772亿美元，2023年为1.51247亿美元[41] - 2024年末总生息资产平均余额为8040777千美元，利息收入401296千美元，收益率4.99%；2023年末平均余额7662269千美元，利息收入358077千美元，收益率4.67%[51] - 2024年末总付息负债平均余额4173145千美元，利息支出118866千美元，成本率2.85%；2023年末平均余额4226446千美元，利息支出96766千美元，成本率2.29%[51] - 2024年末净利息收入282430千美元，利差2.14%；2023年末净利息收入261311千美元，利差2.38%[51] - 2024年第四季度核心运营收入（非GAAP）为8257.7万美元，2024年全年为3.17472亿美元[59] - 2024年第四季度核心非利息费用（非GAAP）为4114.2万美元，2024年全年为1.59799亿美元[59] - 2024年第四季度核心净利润（非GAAP）为2796.8万美元，2024年全年为1.0776亿美元[59] - 2024年第四季度净利息收入（GAAP）为7309.5万美元，2024年全年为2.8243亿美元[59] - 2024年第四季度非利息收入（GAAP）为478.9万美元，2024年全年为3321.5万美元[59] - 2024年第四季度证券损失为100.3万美元，2024年全年为969.8万美元[59] - 2024年第四季度ICS单向销售费用收入为 - 134.7万美元，2024年全年为 - 1719.4万美元[59] - 2024年第四季度贷款持有待售公允价值变动为411.7万美元，2024年全年为838.3万美元[59] 资产负债情况 - 第四季度总存款减少4.14亿美元，降幅5.5%，至72亿美元；排除经纪存单后，资产负债表内存款减少3.119亿美元，降幅4.2%，至72亿美元[4] - 全年总存款（不包括经纪存单）增加4.108亿美元，增幅6.1%，至72亿美元[9] - 第四季度净应收贷款增加1.264亿美元，增幅2.8%，至46亿美元；排除部分低收益住宅贷款后，增加1.676亿美元，增幅3.8%[4] - 全年净应收贷款（排除部分低收益住宅贷款）增加3.541亿美元，增幅8.3%[9] - 截至2024年12月31日，公司总资产为83亿美元，总净贷款为46亿美元，总存款为72亿美元[25] - 2024年12月31日总资产为82.56892亿美元，2023年为79.72324亿美元[43] - 2024年12月31日总负债为75.49238亿美元，2023年为73.8696亿美元[43] - 2024年12月31日股东权益为7.07654亿美元，2023年为5.85364亿美元[43] - 2024年12月31日普通股流通股数量为3067.1万股，2023年为3042.8万股[44] - 截至2024年12月31日，商业贷款组合总额为2959164千美元，占总贷款的63.3%；零售贷款组合总额为1713760千美元，占总贷款的36.7%[48] - 截至2024年12月31日，贷款应收净额和PACE评估净额占存款的比例为81%，排除经纪存单后该比例仍为81%[48] - 截至2024年12月31日，计息资产平均余额为8089968千美元，利息收入为102585千美元，收益率为5.04%[49] - 截至2024年12月31日，计息负债平均余额为4301923千美元，利息支出为29491千美元，成本率为2.73%[49] - 2024年12月31日止三个月总存款平均余额7442405千美元，资金成本率1.53%；9月30日止三个月平均余额7582338千美元，资金成本率1.58%；2023年12月31日止三个月平均余额7044222千美元，资金成本率1.43%[53] - 2024年末非应计贷款总额21009千美元，较9月末的27650千美元和2023年末的33183千美元有所下降[55] - 2024年末不良资产总额25870千美元，较9月末的28647千美元和2023年末的34203千美元有所下降[55] - 2024年末受批评和分类贷款总额95940千美元，占总贷款比例2.06%；9月末总额88556千美元，占比1.94%；2023年末总额109946千美元，占比2.48%[57] - 2024年末贷款净冲销（回收）占平均贷款比例为0.36%，贷款损失准备占贷款总额比例为1.29%；9月末分别为0.61%和1.35%；2023年末分别为0.51%和1.49%[57] - 2024年末总资产8264780千美元，总负债7615437千美元，股东权益649343千美元；2023年末总资产7876311千美元，总负债7345229千美元，股东权益531082千美元[51] 净息差与净利息收入 - 第四季度净息差扩大8个基点至3.59%，净利息收入增长100万美元，增幅1.4%，至7310万美元[4] - 全年净利息收入增加2110万美元，增幅8.1%，至2.824亿美元[9] - 截至2024年12月31日的三个月，净利息收入为73094千美元，净息差为3.59%[49] 资本比率 - 第四季度普通股一级资本比率为13.90%，有形普通股权益比率为8.41%，连续第九个季度改善[4] - 截至2024年12月31日，一级杠杆资本比率为9.06%，一级风险资本比率为13.90%，总风险资本比率为16.26%[46] - 截至2024年12月31日，普通股一级资本比率为13.90%[46] 股票回购 - 第四季度回购约2.5万股，价值80万美元的普通股，2022年第一季度宣布的4000万美元股票回购计划还剩1870万美元额度[4] 信托业务资产 - 截至2024年12月31日，信托业务托管资产为350亿美元，管理资产为146亿美元[25] 非GAAP财务指标 - 公司使用非GAAP财务指标来比较2024年12月31日与2024年和2023年某些时期的经营业绩并进行内部预测[26] - “核心效率比率”定义为“核心非利息支出”除以“核心营业收入”[28] - “核心净收入”定义为税后净收入，排除证券销售损益等多项内容[29] - 公司提醒读者不要孤立看待非GAAP财务信息，应结合GAAP财务指标[27] - 非GAAP财务指标与GAAP财务指标的对账信息可在报告末页和公司网站查看[27] - 截至2024年12月31日，有形普通股权益（非GAAP）为6.93231亿美元[59] - 2024年第四季度平均有形普通股权益（非GAAP）为6897.3万美元，2024年全年平均为6344.26万美元[59] 前瞻性声明风险 - 前瞻性声明受多种风险和不确定性因素影响，如银行业和经济的不确定状况等[37][38] 公司概况 - 公司是一家从事商业银行业务和金融服务的银行控股公司，旗下银行有5家分行和1个商业办事处[25] - 公司是全球价值观银行联盟成员和认证的B Corporation®[25] 其他财务指标 - 截至2024年12月31日的三个月，平均资产回报率为1.17%，核心平均资产回报率（非GAAP）为1.34%，平均股权回报率为13.83%[46] - 截至2024年12月31日，非应计贷款占总贷款的比例为0.45%，不良资产占总资产的比例为0.31%[46] - 截至2024年12月31日，贷款信用损失准备金与非应计贷款的比例为286.00%，与总贷款的比例为1.29%[46] - 2024年和2023年12月累计预付罚金利息收入均为0.1百万美元[52]