收购交易概况 - 卓兆自动化拟9690万元收购广东浦森51%股权[3] - 2024年12月20日董事会审议通过收购议案[9][10] - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[5][6][7][8] - 交易无需政府部门批准，完成后需办工商变更[12] 股权结构变化 - 转让前广东浦森方利荣持股44%、方坤平持股20%等[3] - 转让后卓兆自动化持股51%、方利荣持股24.01%等[3][4] 财务数据 - 成交价格占公司2023年末资产总额66058.48万元的比例为14.67%[6] - 成交价格占公司2023年末净资产61675.19万元的比例为15.71%[6] - 目标公司2023年营收4158.82万元，占公司2023年营收26257.08万元的比例为15.84%[6] - 2024年6月30日目标公司资产总额9245.54万元，负债总额4430.75万元等[18] - 资产基础法评估后股东全部权益评估值为6524.72万元，增值率35.51%[22] - 收益法评估的股东全部权益价值为19400.00万元，增值率302.93%[22] 交易定价与支付 - 最终以收益法评估结果19400.00万元作为广东浦森股东全部权益价值[24] - 本次投资收购广东浦森51.00%股权的成交价格为9690万元[27] - 股权转让款分四期支付，比例分别为30%、30%、20%、20%[31][32] 业绩承诺与补偿 - 目标公司原股东承诺2025 - 2027年度税后净利润分别不低于1900万元[33] - 利润补偿款有计算方式，补偿金额总计不超过交易对价的100%[33][34][35][36] - 对目标公司应收账款回收情况考核，未达90%需支付补偿金[35][36] - 若达标甲方将超累计承诺利润部分的20%奖励经营管理团队[36] 公司治理 - 股权转让后目标公司董事会3人，甲方提名2人，乙方提名1人任董事长[42] - 目标公司常务副总经理和财务负责人由甲方提名，总经理由乙方提名[42] 交易目的与风险 - 交易目的是扩大规模、拓展份额等，短期内或影响流动性[43] - 交易完成后合并范围新增广东浦森，将强化业务协同等[43] - 本次投资有市场、经营等风险，公司将加强内控和监管[46]