业绩情况 - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为 - 2864.60万元，扣非净利润为 - 13487.22万元[38] - 预计2024年全年净利润为 - 3819.46万元，扣非净利润为 - 17982.96万元[38] 研发情况 - 2019 - 2023年公司研发费用占收入比例分别为5.88%、4.92%、5.57%[12] - 公司目前拥有专利数量500余项[44] 市场数据 - 2023年汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，比上年分别增长11.6%和12%[4] - 2013 - 2023年我国汽车保有量年复合增长率为9.39%[5] - 截至2023年末中国汽车保有量达到3.36亿辆，同比增长5.33%[5] - 截至2024年6月末中国汽车保有量达到3.45亿辆，相比上年末增长2.68%[5] - 我国汽车零部件行业销售收入由2019年的3.58万亿元增至2023年的4.41万亿元，2019 - 2023年年均复合增长率达5.37%，预计2024年将达到4.62万亿元[7] 发行股票情况 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过195,000.00万元[3] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名）[17][19] - 公司控股股东高玉根拟认购股票数量不低于本次发行股票数量的8.26%[17] - 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元[13] - 本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 本次向特定对象发行股票已经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过[33] - 尚需提交公司股东会审议通过、深交所审核通过，并获得中国证监会作出同意注册的决定[26] - 高玉根认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让[30] - 除高玉根以外的其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[30] - 股东会就本次发行股票相关事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[35] - 公司本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过19.5亿元，发行数量不超过10.21亿股[37] - 目前公司股份总数为34.03亿股，假设发行数量为上限10.21亿股，发行后总股本将增至44.23亿股[37] 收益预测 - 假设2025年净利润较2024年下降20%，发行前基本每股收益为 - 0.0135元/股，发行后为 - 0.0129元/股[39] - 假设2025年净利润与2024年持平，发行前基本每股收益为 - 0.0113元/股，发行后为 - 0.0107元/股[40] - 假设2025年净利润较2024年增长20%，发行前基本每股收益为 - 0.0090元/股，发行后为 - 0.0086元/股[40] - 本次发行后公司存在净资产收益率及每股收益下降的风险[41] 资金用途 - 募集资金将用于安徽车载镁合金、苏州车载显示玻璃扩能项目、研发中心建设及补充流动资金[42] 人员情况 - 截至2023年末，公司有员工3070人，其中技术人员957人，占比31.17%[43] 其他策略 - 公司拟采取措施填补即期回报，包括完善公司治理、强化募集资金管理等[47] - 公司已制订《募集资金管理制度》，募集资金存放与使用接受监督检查[48] - 公司将按《公司章程》实行可持续、稳定的利润分配政策[51] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[53] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[54] - 公司董事、高级管理人员承诺职务消费行为受约束，不动用公司资产从事无关活动[56] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[57] - 本次发行具备必要性与可行性，符合公司发展战略和全体股东利益[56]