发行计划 - 公司拟向不超35名特定对象发行A股，数量不超发行前总股本30%，募资不超12亿元[2][6] - 华鲁集团拟按比例认购23.81%，不超64201417股[6][17][18] - 发行价格不低于定价基准日前二十交易日公司股票交易均价80%[21] - 认购人18个月内不得转让所认购股份[23] 审批流程 - 本次发行需获华鲁集团批复、股东大会审议通过、上交所审核通过及中国证监会同意注册[3][7][35] 关联交易 - 过去12个月公司与华鲁集团无交易类别相关关联交易[4] - 过去12个月公司与关联人无达3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[8] - 过去12个月公司累计接受华鲁集团借款余额3.5亿元，累计支付商标使用费760万元（含税）[36] 股东情况 - 华鲁集团直接持有公司20.69%股份，间接持有3.13%股份[13] 财务数据 - 华鲁集团2024年9月30日资产总额730.28亿元，所有者权益426.40亿元[15] - 华鲁集团2024年1 - 9月营业收入379.12亿元，净利润40.04亿元[15] - 华鲁集团2023年资产总额694.80亿元，所有者权益397.50亿元[15] - 华鲁集团2023年营业收入475.08亿元，净利润43.98亿元[15] 会议审议 - 2024年12月20日公司多会议审议通过相关议案[30][31][32][34] 资金用途 - 募集资金用于高端制剂智能制造车间建设等项目及补充流动资金[29]