净收入与每股收益 - 2024年全年净收入2370万美元，每股4.96美元，较2023年的2500万美元和每股5.28美元有所下降；2024年第四季度净收入590万美元，每股1.24美元[1] - 本季度净收入为5914万美元，同比增长55.5%；全年为2.3671亿美元，同比下降5.3%[68] - 本季度基本和摊薄后每股收益为1.24美元，去年同期为0.80美元；全年为4.96美元，去年为5.28美元[68] - 2024年四个季度GAAP报告净收入分别为591.4万美元、572万美元、498.7万美元、705万美元，全年为2367.1万美元，2023年全年为2500万美元[93] - 2024年四个季度non - GAAP净收入分别为591.4万美元、572万美元、498.7万美元、705万美元，全年为2367.1万美元，2023年全年为2315.6万美元[93] - 2024年四个季度GAAP基本和摊薄后每股收益分别为1.24美元、1.19美元、1.05美元、1.48美元，全年为4.96美元，2023年全年为5.28美元[93] - 2024年四个季度non - GAAP基本和摊薄后每股收益分别为1.24美元、1.19美元、1.05美元、1.48美元，全年为4.96美元，2023年全年为4.89美元[93] 净利息收入 - 2024年全年净利息收入7410万美元，较2023年减少40万美元，降幅0.5%；第四季度净利息收入1980万美元，较第三季度增加140万美元，增幅7.6%，较2023年同期增加190万美元，增幅10.6%[6][17][29] - 本季度净利息收入为1.9821亿美元，同比增长10.7%；全年为7.4059亿美元，同比下降0.5%[68] - 公司完全应税等效净利息收入为1990.9万美元，较上期增加192.4万美元[73] - 2024年完全应税等效净利息收入7439.5万美元，2023年为7482.3万美元，减少42.8万美元[75] - 2024年全年GAAP净利息收入为7.4059亿美元[85] 贷款情况 - 2024年全年贷款增长5.0%，其中商业和工业贷款增长13.3%，商业房地产贷款增长8.4%[9] - 本季度贷款收益率为5.61%，全年为5.57%；去年同期分别为5.31%和5.13%[69] - 平均贷款和待售贷款为20.4627亿美元[70] - 公司商业贷款为14.86012亿美元，平均收益率5.91%，较上期增加2420万美元[73] - 公司抵押贷款为2.74705亿美元，平均收益率3.99%，较上期减少46万美元[73] - 2024年商业贷款平均余额14.46493亿美元，利息8557万美元，收益率5.92%；2023年平均余额13.09692亿美元，利息7269.8万美元，收益率5.55%[75] - 2024年抵押贷款平均余额2.74801亿美元，利息1061.8万美元，收益率3.86%；2023年平均余额2.83093亿美元，利息1008.4万美元，收益率3.56%[75] - 2024年消费贷款平均余额2.95187亿美元，利息1616.5万美元，收益率5.48%；2023年平均余额3.06201亿美元，利息1466.4万美元，收益率4.79%[75] 非利息收入 - 2024年全年非利息收入2320万美元，较2023年减少130万美元，降幅5.3%；第四季度非利息收入610万美元，较第三季度增加20万美元，增幅3.4%[12][24] - 2024年第四季度非利息收入为610万美元，较上年同期增加20万美元，增幅3.4%，主要因财富管理集团手续费收入、存款账户服务费和其他非利息收入增加，部分被股权投资公允价值变动减少抵消[36] - 本季度非利息收入为6056万美元，同比增长3.2%；全年为2.323亿美元，同比下降5.4%[68] - 2024年全年非利息收入为2.323亿美元[85] 非利息支出 - 2024年全年非利息支出6730万美元，较2023年增加310万美元，增幅4.8%；第四季度非利息支出1780万美元，较第三季度增加130万美元，增幅7.9%[14][26] - 2024年第四季度非利息支出为1780万美元，较上年同期增加100万美元，增幅5.9%，主要因薪资、养老金和其他员工福利以及数据处理费用增加，部分被其他非利息支出减少抵消[38] - 2024年全年非利息支出为6.725亿美元[85] 所得税支出 - 2024年全年所得税支出640万美元，较2023年减少10万美元；有效税率从20.6%增至21.3%；第四季度所得税支出160万美元，较第三季度增加10万美元，有效税率从20.9%增至21.2%[16][28] - 2024年第四季度所得税费用为160万美元，较2023年第四季度增加80万美元；当季有效税率为21.2%，上年同期为18.1%，主要因税前收入增加[41] 信贷损失拨备 - 2024年全年信贷损失拨备为负4.6万美元，较2023年减少330万美元；第四季度信贷损失拨备60万美元，与第三季度持平[11][23] - 2024年第四季度信贷损失拨备较上年同期减少170万美元，主要因上年第四季度对商业房地产关系的特定分配以及上年第四季度银行CECL模型中提前还款速度大幅下降[35] - 净冲销为59.4万美元[70] - 信贷损失拨备为2138.8万美元[70] - 年化净冲销与平均贷款比率为0.12%[70] - 截至2024年12月31日，信贷损失准备金为2140万美元，上年同期为2250万美元；未使用承诺的信贷损失准备金为80万美元，上年同期为90万美元[44] 净息差 - 2024年全年完全应税等效净息差为2.76%，较2023年的2.85%有所下降；第四季度净息差为2.92%，较第三季度的2.72%有所上升[9][22] - 2024年第四季度完全应税等效净息差为2.92%，上年同期为2.69%；平均生息资产增加5740万美元，平均付息负债增加6860万美元；生息资产平均收益率提高29个基点至4.79%，付息负债平均成本提高5个基点至2.73%[34] - 本季度净息差为2.92%，全年为2.76%；去年同期分别为2.69%和2.85%[69] - 公司净息差为2.06%，较上期的1.82%有所增加[73] - 公司完全应税等效净利息收益率为2.92%，较上期的2.69%有所增加[73] - 2024年净利息利差1.87%，2023年为2.13%；2024年净利息收益率2.76%，2023年为2.85%[75][76] 股息 - 2024年第四季度宣布股息为每股0.31美元[9] 公司展望 - 公司认为自身在2025年有望表现良好，将继续秉持以社区为中心的银行服务方式[3] 资产与负债情况 - 截至2024年12月31日，总资产为27.76亿美元，较2023年12月31日增加6560万美元，增幅2.4%；总负债为25.61亿美元，较上年同期增加4560万美元，增幅1.8%；股东权益为2.153亿美元，较上年同期增加2010万美元，增幅10.3%[45][49][52] - 截至2024年12月31日，总股权与总资产比率为7.76%，上年同期为7.20%；有形股权与有形资产比率为7.02%，上年同期为6.45%；每股账面价值和有形每股账面价值分别增至45.13美元和40.55美元，上年同期分别为41.07美元和36.48美元[53] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物余额为4700万美元，可供出售证券投资为5.314亿美元，其中3.499亿美元未作为抵押品[54] - 截至2024年12月31日，纽约联邦住房贷款银行的总预支额度为2.211亿美元，已使用1.091亿美元，还有1.12亿美元可用作额外借款额度[54] - 截至2024年12月31日，未保险存款总计6.523亿美元，占总存款的27.2%；2023年12月31日，未保险存款总计6.557亿美元，占总存款的27.0%[55] - 截至2024年12月31日，经纪存款期限在3至48个月之间，总计9220万美元，排除经纪存款后，总存款较2023年12月31日增加1810万美元[56][57] - 截至2024年12月31日，财富管理集团管理或管理的总资产市值为22.12亿美元，较2023年12月31日减少3040万美元，降幅1.4%；排除公司自身资产后，增长4900万美元，增幅2.6%[58] - 截至2024年12月31日，公司总资产为27.76147亿美元，总负债为25.60838亿美元，股东权益为2.15309亿美元[66] - 期末总权益与总资产比率为7.76%，去年同期为7.20%[69] - 有形股权与有形资产比率为7.02%[70] - 每股账面价值为45.13美元[70] - 公司总生息资产为27.11995亿美元，平均收益率4.79%，较上期增加2565万美元[73] - 公司总资产为27.61875亿美元，较上期的26.88536亿美元有所增加[73] - 公司总付息负债为18.62492亿美元，平均利率2.73%，较上期增加641万美元[73] - 公司总负债为25.42621亿美元，较上期的25.13668亿美元有所增加[73] - 公司股东权益为2.19254亿美元，较上期的1.74868亿美元有所增加[73] - 2024年总生息资产平均余额26.98148亿美元，利息1.279亿美元，收益率4.74%；2023年平均余额26.21251亿美元，利息1.1344亿美元，收益率4.33%[75] - 2024年总付息负债平均余额18.62645亿美元，利息5350.5万美元，利率2.87%；2023年平均余额17.54511亿美元，利息3861.7万美元，利率2.20%[75] - 截至2024年12月31日，GAAP总股东权益为2.15309亿美元，总资为27.76147亿美元[88] - 截至2024年12月31日，非GAAP有形权益为1.93485亿美元，有形资产为27.54323亿美元[88] - 2024年全年GAAP总权益与总资产期末比率为7.76%，非GAAP有形权益与有形资产期末比率为7.02%[88] - 2024年12月31日，GAAP每股账面价值为45.13美元，非GAAP有形每股账面价值为40.55美元[88] - 2024年全年平均GAAP总股东权益为2.0528亿美元，非GAAP平均有形权益为1.83456亿美元[90] 不良贷款与资产 - 截至2024年12月31日，不良贷款总额为900万美元，占总贷款的0.43%，上年同期分别为1040万美元和0.53%；不良资产为960万美元，占总资产的0.35%，上年同期分别为1070万美元和0.40%[42] - 截至2024年12月31日，贷款总逾期情况较2023年12月31日有所改善；2024年第四季度年化净冲销率为0.12%，2024年全年为0.06%，上年分别为0.02%和0.05%[43] - 不良贷款为895.4万美元[70] - 不良资产为960.6万美元[70] - 不良贷款与总贷款比率为0.43%[70] - 不良资产与总资产比率为0.35%[70] 分行变动 - 第四季度，银行在纽约州威廉斯维尔开设了一家全方位服务分行和区域银行中心，12月将纽约州克拉伦斯的分行合并至威廉斯维尔分行，并将克拉伦斯的地点改为行政办公室；11月，纽约州伊萨卡的“车站”分行合并至附近的埃尔迈拉路分行[60] 公司概况 - 公司是一家资产达28亿美元的金融服务控股公司，通过主要子公司运营30个零售办事处[61] 股票回购 - 公司董事会于2021年1月8日批准了一项股票回购计划，可回购最多25万股普通股，约占当时已发行股份的5%[59] - 截至2024年12月31日，公司根据股票回购计划回购了49184股普通股，总成本200万美元，加权平均成本为每股40.42美元，剩余回购授权为200816股[59] 利息和股息收入 - 本季度总利息和股息收入为3.2597亿美元，同比增长8.5%；全年为12.7564亿美元，同比增长12.8%[68] 收益率与成本 - 本季度利息收益率为4.79%，全年为4.74%；去年同期分别为4.50%和4.33%[69] - 本季度存款成本为2.67%，全年为2.79%；去年同期分别为2.59%和2.11%[69] - 2024年应税证券平均余额6.13375亿美元，利息1304.6万美元，收益率2.13%；2023年平均余额6.71345亿美元，利息142