目标客户信息 - 公司目标客户为全球最大的15000家企业账户，这些企业年收入通常超过10亿美元[89] 年度经常性收入（ARR）情况 - 截至2024年12月31日，年度经常性收入（ARR）为16.47亿美元，同比增长16%[92] - 截至2024年12月31日，ARR为16.47412亿美元，2023年为14.25284亿美元，同比增长16%[96] 2024年第四季度营收数据 - 2024年第四季度总营收和订阅营收分别为4.36亿美元和4.17亿美元[92] - 2024年第四季度总营收4.36169亿美元，较2023年同期的3.65096亿美元增长7107.3万美元，增幅19%，其中订阅收入4.17207亿美元，增长6891.3万美元，增幅20%，服务收入1896.2万美元，增长216万美元，增幅13%[129][132] 2024年第四季度运营收入数据 - 2024年第四季度GAAP运营收入为4700万美元，非GAAP运营收入为1.31亿美元[92] - 2024年第四季度非GAAP运营收入为1.30734亿美元，2023年为1.04636亿美元；九个月非GAAP运营收入为3.75653亿美元，2023年为3.03146亿美元[97] - 2024年第四季度运营收入4746.4万美元，较2023年同期的3572万美元增长1174.4万美元，增幅33%，运营利润率从10%提升至11%[129] 2024年第四季度现金流数据 - 2024年第四季度经营活动提供的净现金和自由现金流分别为4200万美元和3800万美元[93] - 2024年第四季度自由现金流为3756.9万美元，2023年为6735.7万美元；九个月自由现金流为2.85089亿美元，2023年为2.2512亿美元[97] 美元净留存率情况 - 截至2024年12月31日，美元净留存率为111%，2023年为113%[96] 收购技术摊销情况 - 2024年12月31日止三个月，Thoma Bravo Funds收购公司所获技术已完全摊销，预计摊销费用将较历史时期减少[112] 2024年第四季度成本数据 - 2024年第四季度总成本8256.1万美元，较2023年同期的6786.9万美元增长1469.2万美元，增幅22%，其中订阅成本6066.6万美元，增长1377.8万美元，增幅29%，服务成本1813.9万美元，增长139.5万美元，增幅8%，收购技术摊销375.6万美元，减少48.1万美元，降幅11%[129][135] 2024年第四季度毛利数据 - 2024年第四季度总毛利3.53608亿美元，较2023年同期的2.97227亿美元增长5638.1万美元，增幅19%，其中订阅毛利3.56541亿美元，增长5513.5万美元，增幅18%，服务毛利82.3万美元，增长76.5万美元，增幅1319%[139] 2024年第四季度毛利率情况 - 2024年第四季度订阅毛利率从2023年同期的87%降至85%，主要因支持订阅云服务增长的云托管成本增加；服务毛利率从无提升至4%[139][140][141] 2024年第四季度费用占比情况 - 2024年第四季度研发费用9834.3万美元，占比23%；销售和营销费用1.54472亿美元，占比35%；一般和行政费用4935.4万美元，占比11%；其他无形资产摊销397.5万美元，占比1%[129] 2024年第四季度其他收入及费用数据 - 2024年第四季度净利息收入1172.6万美元，其他费用净额 -207.2万美元，税前收入5711.8万美元[129] 2024年第四季度所得税收益情况 - 2024年第四季度所得税收益3.04634亿美元，主要因完成IP转移确认3.209亿美元离散税收优惠和相关递延所得税资产；2023年同期所得税收益26.7万美元[122][123][129] 2024年第四季度净利润情况 - 2024年第四季度净利润3.61752亿美元，2023年同期为4269.1万美元[129] 2024年第四季度基于股份的薪酬情况 - 2024年第四季度基于股份的薪酬总额7213.9万美元，2023年同期为5482.2万美元[131] 2024年第四季度费用增长原因 - 2024年第四季度研发费用增加1820万美元，增幅23%，主要因人员成本增加1480万美元[142][143] - 2024年第四季度销售和营销费用增加2170万美元，增幅16%，主要因人员成本增加1290万美元[142][144] - 2024年第四季度一般及行政费用增加610万美元，增幅14%，主要因人员成本增加470万美元[142][146] 2024年前九个月订阅收入情况 - 2024年前九个月订阅收入增加1.993亿美元，增幅20%，主要因新增客户和现有客户扩大使用[153][154] 2024年前九个月服务收入情况 - 2024年前九个月服务收入增加450万美元，增幅9%，主要因服务交付时间[153][155] 2024年前九个月成本情况 - 2024年前九个月订阅成本增加3550万美元，增幅26%，主要因人员成本和云托管成本增加[156][157] - 2024年前九个月服务成本增加460万美元，增幅10%，主要因人员成本增加[156][158] 2024年前九个月毛利情况 - 2024年前九个月订阅毛利润增加1.639亿美元，增幅19%，但毛利率从87%降至86%[161][162] - 2024年前九个月服务毛利润减少10万美元，降幅4%，毛利率从5%降至4%[161][163] 2024年前九个月研发费用情况 - 2024年前九个月研发费用增加6080万美元，增幅28%，主要因人员成本增加5310万美元[164][165] 2024年前九个月净利息收入情况 - 2024年前九个月净利息收入为3740万美元，较2023年同期的2630万美元有所增加[170] 2024年前九个月净其他费用情况 - 2024年前九个月净其他费用为610万美元，低于2023年同期的670万美元[171] 2024年前九个月所得税收益情况 - 2024年前九个月所得税收益为2.767亿美元，较2023年同期的810万美元费用增加了2.848亿美元[172] 截至2024年12月31日资金情况 - 截至2024年12月31日，公司有9.075亿美元现金及现金等价物、1.465亿美元投资和3.992亿美元信贷额度可用[174] 截至2024年12月31日合同承诺情况 - 截至2024年12月31日，总合同承诺为3.269亿美元，其中6370万美元将在未来12个月内支付[178] 股票回购计划情况 - 2024年5月15日宣布最高5亿美元的股票回购计划，截至2024年12月31日已回购1.301亿美元，剩余3.699亿美元可用于未来回购[180] 2024年前九个月现金流情况 - 2024年前九个月经营活动提供现金2.966亿美元，投资活动使用现金5150万美元，融资活动使用现金1.12亿美元[182] 2023年前九个月现金流情况 - 2023年前九个月经营活动提供现金2.464亿美元，投资活动使用现金5360万美元，融资活动提供现金4370万美元[182] 外汇交易影响情况 - 公司认为美元相对其他货币立即涨跌10%不会对经营成果或现金流产生重大影响，未进行外汇交易套期保值[197] 利率变动影响情况 - 假设利率变动10%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[200][201]