财务数据关键指标变化 - 2024年第四季度GAAP净收入为13亿美元，全年为54亿美元；归属于公司的GAAP净收入第四季度为7.04亿美元，全年为28亿美元[13] - 2024年第四季度费用相关收益（FRE）为18亿美元（每股1.50美元），全年为53亿美元（每股4.32美元）[16] - 2024年第四季度可分配收益（DE）为22亿美元（每股1.69美元），全年为60亿美元（每股4.64美元）[16] - 2024年第四季度净应计业绩收入为63亿美元（每股5.14美元）[16] - 公司宣布向普通股股东支付每股1.44美元的季度股息，将于2025年2月18日支付；2024年每股股息为3.95美元[3][16] - 2024年第四季度回购0.3万股普通股，全年回购4万股普通股；通过股息和股票回购，第四季度向股东分配19亿美元，全年分配56亿美元[16] - 与2023年第四季度相比，2024年第四季度管理和咨询费净收入增长12%，费用相关业绩收入增长728%，费用相关收益增长76%等多项指标有显著变化[17] - 2024年第四季度和全年总可分配收益分别为24亿美元和67亿美元[33] - 公司总AUM从1040.2亿美元增至1127.2亿美元，增幅8%，全年净流入1236.5亿美元[48][49] - 公司全年总管理和咨询费净额从66.63亿美元增至71.34亿美元，增幅7%[48] - 公司全年费用相关业绩收入从8.59亿美元增至21.36亿美元，增幅149%[48] - 信用与保险板块第四季度费用相关收益从2.43亿美元增至3.08亿美元，增幅27%[41] - 多资产投资板块第四季度已实现业绩收入从1.39亿美元增至3.38亿美元，增幅144%[44] - 信用与保险板块全年已实现本金投资收入从2175.2万美元增至3985.5万美元，增幅83%[41] - 多资产投资板块全年净变现从1.12亿美元增至2.79亿美元，增幅149%[44] - 截至2024年12月31日，收费资产管理规模（AUM）期末余额为830.709亿美元，较年初增长1%，其中房地产下降2%，私募股权增长2%，信贷与保险增长5%，多资产投资持平[50] - 2024年第四季度，现金及现金等价物为19.72亿美元，企业资金及其他投资为77.43亿美元，普通合伙人/基金投资为30.64亿美元，净应计业绩收入为62.81亿美元，现金及净投资为190.6亿美元[53] - 截至2024年12月31日，公司总现金、现金等价物、企业资金及其他投资为97亿美元，现金及净投资为191亿美元，每股15.61美元[54] - 公司有43亿美元的信贷循环额度，并维持A+/A+评级，2024年12月6日，发行了7.5亿美元的10年期票据，票面利率为5.00%[54] - 2024年第四季度净应计业绩收入为62.81亿美元，较上一季度下降10%，较2023年第四季度增长8%[55][56][57] - 2024年第四季度，房地产净应计业绩收入为11.86亿美元，私募股权为46.65亿美元，信贷与保险为4.01亿美元，多资产投资为0.3亿美元[55] - 2024年第四季度，房地产净业绩收入减少4.12亿美元，私募股权增加7.27亿美元，信贷与保险增加1.7亿美元，多资产投资增加1.91亿美元[56] - 2024年全年，房地产净业绩收入减少2.12亿美元，私募股权增加22.73亿美元，信贷与保险增加7.34亿美元，多资产投资增加3.06亿美元[57] - 2024年第四季度，房地产实现分配减少1亿美元，私募股权减少8.91亿美元，信贷与保险减少2.2亿美元，多资产投资减少2.66亿美元[56] - 2024年全年，房地产实现分配减少2.89亿美元，私募股权减少14.53亿美元，信贷与保险减少6.19亿美元，多资产投资减少2.94亿美元[57] - 2024年第四季度可分配收益为21.69493亿美元，较2023年第四季度增长56%；2024财年可分配收益为59.66742亿美元，较2023财年增长18%[73] - 2024年第四季度归属于普通股股东的可分配收益为12.96854亿美元，较2023年第四季度增长54%；2024财年为35.54049亿美元，较2023财年增长19%[73] - 2024年第四季度每股可分配收益为1.69美元，全年为4.64美元，较2023财年增长17%[73][74] - 公司宣布向截至2025年2月10日登记在册的股东支付每股1.44美元的季度股息，支付日期为2025年2月18日[74] - 截至季度末，可分配收益股份数量为12.21亿股[75] - 2024年第四季度参与分红的普通股数量为7.68722241亿股，参与分红的合伙单位数量为4.52448896亿股[76] - 公司在本季度回购了30万股普通股，全年回购了400万股普通股[77] - 截至2024年12月31日，剩余可用回购授权为18亿美元[77] - 2024财年归属于普通股股东的可分配收益占比从62%提升至63%[73] - 2024财年总营收为132.29968亿美元，较2023财年的80.22841亿美元增长64.9%[80] - 2024财年总费用为68.19326亿美元，较2023财年的49.8113亿美元增长36.9%[80] - 2024财年净利润为54.37809亿美元，较2023财年的24.44253亿美元增长122.5%[80] - 2024财年归属于黑石集团的净利润为27.76508亿美元，较2023财年的13.9088亿美元增长99.6%[80] - 2024财年可分配收益为59.66742亿美元，较2023财年的50.60955亿美元增长17.9%[81] - 2024财年总部门可分配收益为67.10376亿美元，较2023财年的56.25345亿美元增长19.3%[81] - 2024财年费用相关收益为52.82065亿美元，较2023财年的43.49328亿美元增长21.4%[81] - 2024财年调整后EBITDA为72.20112亿美元，较2023财年的62.5511亿美元增长15.4%[81] - 2024年第四季度总营收为30.82565亿美元，较2023年第四季度的12.8502亿美元增长140%[80] - 2024年第四季度净利润为13.28826亿美元，较2023年第四季度的1.09123亿美元增长1117.7%[80] - 2024财年未实现业绩分配收入为371,407千美元，2023财年为 - 1,691,668千美元[83] - 2024财年未实现本金投资收入为271,868千美元，2023财年为 - 593,301千美元[84] - 2024财年其他收入为123,166千美元，2023财年为 - 93,083千美元[85] - 2024财年税费及相关应付款为710,197千美元，2023财年为670,510千美元[88] - 2024财年净利息和股息收入为 - 33,437千美元，2023财年为106,120千美元[89] - 截至2024年第四季度，可分配收益股份为1,221,171,137股[91] - 2024财年GAAP加权平均普通股基本股数为766,487,450股[92] - 截至2024年第四季度，公司总资产为43,469,875千美元[93] - 截至2024年第四季度，公司总负债为23,974,860千美元[93] - 截至2024年第四季度，公司总股本为18,693,616千美元[93] - 2024年第四季度总GAAP投资为29,800,566千美元，较2023年第四季度的26,146,622千美元有所增长[94] - 2024年12月31日，非合并其他投资为58亿美元，其中包括53亿美元的流动性投资和4.95亿美元的非流动性投资[97] - 2024财年管理和咨询净费用的GAAP值为7,188,936千美元，总细分值为7,133,534千美元[100] - 2024财年GAAP已实现业绩收入为4,421,924千美元，总细分费用相关业绩收入为2,135,945千美元[100] - 2024财年GAAP薪酬为4,854,032千美元，总细分费用相关薪酬为2,739,322千美元[100] - 2024财年GAAP一般、行政及其他费用为1,361,909千美元，总细分其他运营费用为1,248,092千美元[100] - 2024年第四季度合伙企业投资的GAAP值为6,546,728千美元，较2023年第四季度的5,924,275千美元增长[94] - 2024年第四季度应计业绩分配的GAAP值为12,397,366千美元，较2023年第四季度的10,775,355千美元增长[94] - 2024年第四季度公司库存和其他投资的GAAP值为6,965,740千美元，非合并值为7,743,138千美元[94] - 2024年第四季度应付贷款的GAAP值为11,320,956千美元，非合并未偿债务（按面值）为11,360,749千美元[94] - 2024财年已实现业绩补偿的GAAP值为18.05803亿美元，总细分市场值为9.51246亿美元[101] - 2024财年已实现本金投资收入（损失）的GAAP值为3.32258亿美元，总细分市场值为9252.6万美元[101] - 2024财年GAAP利息和股息收入净额（损失）为 - 3252.9万美元，总细分市场值为 - 3343.7万美元[101] - 2024年第四季度普通股股东留存资本为1.92亿美元，2024财年为5.29亿美元[111] - 细分市场可分配收益是公司用于经营决策和评估各细分市场业绩的指标，由费用相关收益和净变现额组成[112] - 可分配收益用于评估业绩和确定可向股东分配的金额，由细分市场可分配收益加净利息和股息收入（损失）减税费及相关应付款组成[112] - 费用相关收益用于评估公司从经常性收入中获利的能力，等于管理和咨询费加费用相关业绩收入减费用相关补偿和其他运营费用[112] - 净变现额按细分市场列示，为已实现本金投资收入和已实现业绩收入之和减去已实现业绩补偿[112] - 细分市场收入包括净管理和咨询费、费用相关业绩收入、已实现业绩收入和已实现本金投资收入[112] - 2024年全年，费用相关薪酬因当年额外授予的绩效薪酬总额而减少，对全年可分配收益无影响；2024年第四季度，已实现绩效薪酬的增加小于费用相关薪酬的减少，对该季度可分配收益产生有利影响[114] - 公司打算向普通股股东支付季度股息，约为公司可分配收益份额的85%，但需经董事会调整[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年末管理总资产（AUM）为1.1272万亿美元，收费AUM为8307亿美元，永续资本AUM为4448亿美元[16] - 2024年第四季度资金流入为575亿美元，全年为1715亿美元；部署资金第四季度为416亿美元，全年为1339亿美元；变现资金第四季度为259亿美元，全年为871亿美元[16] - 2024年第四季度资金流入575亿美元，全年流入1715亿美元；季度资金部署416亿美元，全年1339亿美元；季度变现259亿美元，全年871亿美元[25][26] - 管理资产总额增至11272亿美元，同比增长8%；收费管理资产达8307亿美元，同比增长9%；永续资本管理资产达4448亿美元，同比增长12%[28] - 可赚取业绩收入的已投资管理资产季度末达5606亿美元，可用于投资的未提取资本为1686亿美元[30] - 2024年第四季度房地产机会型投资回报率为 - 5.1%，全年为 - 3.7%；私募股权企业私募股权第四季度回报率为4.9%，全年为16.6%等不同投资领域有不同表现[21] - 私募信贷2024年第四季度和全年净回报率分别为2.2%和11.6%，流动性信贷分别为2.3%和9.0%，绝对回报综合分别为3.3%和12.0%[22] - 房地产板块总管理资产3154亿美元，季度流入81亿美元，全年279亿美元；季度部署70亿美元，全年253亿美元；季度变现55亿美元，全年222亿美元[35][36] - 私募股权板块总管理资产增至3522亿美元，同比增长12%；季度流入116亿美元，全年413亿美元；季度部署121亿美元，全年422亿美元；季度变现106亿美元，全年289亿美元[38][39] - 房地产板块2024年第四季度和全年可分配收益分别为4.65亿美元和21.38亿美元，同比分别下降13%和6%[35] - 私募股权板块2024年第四季度和全年可分配收益分别为12.29亿美元和26.39亿美元，同比分别增长169%和39%[38] -